万达70亿资产重组:文旅、酒店管理注入香港上市公司
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万达70亿资产重组:文旅、酒店管理注入香港上市公司

来源:中国新闻网 庞无忌 2017-08-10

在抛售掉13个文旅项目和77家酒店以后的万达集团又有大动作。万达酒店发展拟收购万达文旅及万达酒店管理的全部股权,两项交易代价总共70.5亿元。

万达集团近期重组动作频频。在以637.5亿元(人民币,下同)的代价出售13个文旅项目91%股权和77个酒店之后,万达文旅集团和万达酒店管理公司被注入香港上市公司——万达酒店发展。

万达酒店发展9日深夜公布重大资产重组计划,拟以63亿元的代价收购万达文旅全部股权以及7.5亿元的代价收购万达酒店管理的全部股权,两项交易代价总共70.5亿元。受此消息影响,万达酒店发展10日开盘大涨,涨幅一度超过30%。

万达集团董事长王健林早前曾公开表示集团战略有一定调整,首先全力发展“创新型”、“轻资产”业务,如影视、体育、旅游、大健康、网络、金融等。在近期一系列的出售、重组等动作之后,万达集团几乎将其在国内负债较高的大部分重资产项目出清,迅速转型商业服务管理运营。走在回归A股之路上的万达商业也与之前完全不同。

对于万达文旅业务的前景,王健林在接受访问时表示,万达文旅项目的核心竞争力是文化旅游产品。转让后,文旅项目从规划设计、建设工程、到开业营运仍然全部由万达团队独立负责。融创负责住宅部分的开发销售。已发展的13个“万达城”原确定的开业时间不会有任何变化。万达将与融创继续在全国至少发展20个“万达城”。

资产注入对万达酒店发展无疑是个利好消息。去年万达酒店发展年报显示,其当年收入仅得3.74亿港元,而且录得净亏损。

此次,按照万达与融创此前的交易,出售予融创91%股权的13个文旅项目,每年可以收到6.5亿元人民币的管理费用,以63亿元的收购价计,作价市盈率不到10倍。而且这份管理合同长达20年,换句话说,就是用63亿元,买入一项至少有130亿元的收益的业务。

另一部分的酒店管理业务,万达酒店发展以7.5亿元人民币收纳。酒店管理与酒店业主不同,收固定管理费之余还可以与业主分成利润,各项支出由业主出。万达酒店品牌较为成熟,近年还向海外拓展,近期分别在土耳其及马来西亚落子。

万达酒店发展发布《内幕消息与关连人士就可能资产重组订立之框架协议及恢复买卖》公告:

董事会欣然宣布,于二零一七年八月九日,本公司已与北京万达文化产业集团有限公司(「万达文化」,一间由本公司之间接控股股东王健林先生及其家族间接全资拥有之公司,故为本公司之关连人士)及大连万达商业地产股份有限公司(「大连万达商业」,一间主要由王健林先生及其家族拥有之公司,故为本公司之关连人士)就涉及下述交易之可能资产重组(「可能交易事项」)订立不具约束力框架协议(「框架协议」):   

(i)  收购万达文旅

本集团暂定以代价人民币63亿元向万达文化收购万达文化旅游创意集团有限公司(「万达文旅」)之全部股权,且该代价将由本公司以现金、发行股份及╱ 或可换股债券(根据本公司股份于二零一七年八月八日之收市价(即每股1.16港元)厘定本公司之股份价值)之任一方式清偿。万达文旅主要从事主题公园设计、建造及营运管理业务。

(ii)  出售该等项目公司

本集团出售其于万达置业投资有限公司、万达国际地产投资有限公司、万达美洲地产投资有限公司及万达澳洲地产投资有限公司(统称「该等项目公司」)之全部权益予大连万达商业包括以下各项:

 (i)  于本集团于桂林之项目之控股公司万达置业投资有限公司之51%股权;

 (ii)  于本集团于伦敦之项目之控股公司万达国际地产投资有限公司之60%股权;

 (iii) 于本集团于芝加哥之项目之控股公司万达美洲地产投资有限公司之60%股权;

 (iv) 于本集团于悉尼及黄金海岸之项目之控股公司万达澳洲地产投资有限公司之60%股权。

预期上述出售事项之代价将基于该等项目公司之资产净值厘定,有关资产净值将根据独立估值协定,并以现金结算。

(iii) 收购万达酒管

本集团暂定以现金代价人民币7.5亿元自大连万达商业收购于万达酒店管理(香港)有限公司(「万达酒管」)之全部股权。万达酒管主要从事酒店设计、建设及营运管理业务。

上述可能交易事项须受(其中包括)下列各项规限:

(i)所涉及各方之董事会及股东批准,并遵守其各自之章程文件;及(ii)遵守香港联合交易所有限公司及香港证券及期货事务监察委员会之适用规定;在上述事项规限下,可能交易事项(倘订立)或会构成上市规则项下之非常重大收购事项及非常重大出售事项,并须受其条文规定所规限。倘各方就载列最终交易条款及代价之相关最终协议达成一致并订立相关最终协议,则本公司将遵照适用法律法规规定(包括上市规则规定)刊发进一步公告。

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