海外收购停下来之后,海航开始发债筹款还钱
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海外收购停下来之后,海航开始发债筹款还钱

来源:好奇心日报 谢金萍 2017-12-07

汤森路透平台 Eikon 的数据显示,海航明年、后年将到期的债务超过 443 亿元。

《华尔街日报》报道称,海航旗子公司海航投资取消了为收购准备的 52 亿元的募资计划。

海航原打算拿这笔钱增资一家中国财产意外保险公司的股权,以及收购北京的一家医疗投资公司,目前还没有说明要不要继续推进。

这被认为是在全球进行大肆收购后,海航融资变得更困难了。

此前,海航一度 30 个月内花费 2645 亿元( 400 亿美元)对外投资和收购。它的投资对象包括希尔顿酒店、德银集团、货运服务商瑞士空港、飞机租赁商 Avolon 和 CIT 租赁部门等。

但这些并购的钱都是海航向银行或其他小范围群体募资而来,而且利息都很高。

根据标准普尔全球市场情报的数据,截至今年 6 月 30 日,海航的长期债务达到 3828 亿元,净债务达到税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的 6.5 倍。

而未来几年内这些债务都要到期了。汤森路透平台 Eikon 的数据显示,海航明年、后年将到期的债务超过 443 亿元。

11 月 29 日,国际评级机构标普下调了海航的“集团信用状况”,理由是有大量债券即将到期,并且融资成本提高。

尤其是去年 11 月,外管局规定企业如果动用超过 500 万美元外汇,就必须上报外管局批准。这让海航用境内资金偿还海外债务变得更困难。

今年海航也出现了多项贷款延期。11 月 30 日香港《明报》报道称,海航持有的香港启德机场地块贷款 ,28 亿元将延期支付。

今天汤森路透社的 IFR 一则快讯称,海航一笔 30 亿元的贷款延期了,这笔钱是去年 94 亿美元收购瑞士航空配餐公司Gategroup 中其中一部分资金。

为了还即将到期的债务,海航在最近几个月密集发行了短期债券,以较高的利率为代价。

11 月 29 日,海航控股和云南省政府合资成立的祥鹏航空,发行了为期 270 天的人民币债券,利率高达 8.2%。彭博社称这是该公司发债史上的最高纪录。

12 月 5 日,海航发布公告,拟发行不超过 80 亿元超短期融资券,期限不超过 270 天,发行利率按照市场情况确定。

公告还表示,旗下的子公司天津航空计划发行人民币不超过 20 亿元的中期票据,期限不超过 3 年。而在 11 月时,天津航空已经发行了票面价值 10 亿元、为期 270 天的短期债券。

根据彭博社的报道,海航将在 12 月 6 日发行 10 亿的永续债券。永续债是指没有明确到期日,或期限非常长的债券,发行公司有赎回的选择权,并有权决定是否递延付息。持有人不能要求清偿本金,但可以按期取得利息,票面利率通常较高。

上月底的一场活动上,海航首席执行官谭向东称,考虑出售此前并购的一部分资产

海航 海航投资
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