分享住宿“大混战”:各路“玩家”争食市场蛋糕
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分享住宿“大混战”:各路“玩家”争食市场蛋糕

来源:全天候科技 2018-01-12

激烈的“三国杀”正在上演,酣战之外,新玩家悄然入局。

细数2018年最值得期待的国外科技公司IPO,Airbnb、Uber,Lyft等都将位列其中,不过,Airbnb与其它科技新星形成鲜明对比的是:它在2017年首次实现盈利,而其它公司还在亏钱。

Airbnb之所以能在2017年飞速增长并实现盈利,主要归因于中国地区业务飞速发展。该公司称,中国市场2017年的客户量比上一年增长了180%,这使得中国成为继古巴之后Airbnb第二个快速增长的市场。就在3年前,也就是2014年,Airbnb在中国第三季度仅有1万名客户。

毫无疑问,中国是Airbnb值得all in的市场。但中国市场的火药味也格外浓,这从中国分享住宿平台们纷纷大笔融资和跑马圈地就可见一斑。

2017年下半年,在资本的推动下,分享住宿平台因连续曝光融资消息,引发业内广泛关注。

2017年11月8日,木鸟短租宣布完成B+轮融资,明星胡海泉旗下基金参投。往前推1个星期,小猪短租也宣布完成1.2亿美元新一轮融资,估值超过10亿美元,正式进入独角兽行列。2017年10月10日,途家线上平台完成3亿美元E轮融资,估值超15亿美元。

目前,中国分享酒店市场已经形成了以外资巨头Airbnb、以途家为代表的分享住宿平台和以美团榛果为代表的后起之秀之间“混战”的局面;他们背后又都有巨头“暗战”,一场激烈的“三国杀”正在上演。而这场酣战之外,还有新玩家正在悄悄入局。

途家与Airbnb的中国之战 

在中国的分享住宿领域,途家与Airbnb的竞争尤为激烈。

Airbnb与途家的模式不尽相同,Airbnb主打C2C模式的旅行房屋短租,途家线上平台集B2C和C2C两种模式于一体,主打B2C模式,但是业内人士一直把途家称作是“中国的Airbnb”。

在2017年3月23日,途家网召开开放年战略发布会中,阐述了2017年“3+1”发展战略,针对“旅行者、运营者、置业者 + 区域化”提出多种升级计划。

值得注意的是,Airbnb CEO Brian Chesky就在前一天,宣布了将以三倍速度扩张中国团队,发力中国市场。同时,也宣布了Airbnb的中文名字为爱彼迎。

途家此举颇有隔空喊话意味。易观分析师朱正煜就曾对媒体表示,“未来Airbnb将加大中国市场投入,途家会是其最直接的竞争对手”。

另外从数据上看,放眼整个全球大环境下,途家也是唯一一家体量相对靠近Airbnb,可以与之抗衡的对手,它在国内房源市场优势明显,而且背靠携程这个OTA大佬。

途家首席运营官杨昌乐告诉全天候科技,“途家定位于全球公寓民宿预订平台,自2011年12月1日平台正式上线运营以来,目前已覆盖国内345个目的地,海外1037个目的地,在线房源超过65万套,签约储备房源超100万套,是中国最大的非标住宿库存拥有方。在中国民宿领域拥有一半多的市场占有量。”

Airbnb官网显示,其在全球范围的房源超过300万套,是当之无愧的领头羊。但根据Airbnb联合创始人、首席战略官兼中国区主席 Nathan Blecharczyk 在2017年12月9日向媒体公开介绍,Airbnb位于中国内地的房源数量为15万套。

此外,途家的杨昌乐认为,途家拥有多元化、低成本的流量入口,在未来这将成为民宿企业生死存亡的关键性因素之一。

从2016年下半年开始,途家并购蚂蚁短租,整合携程和去哪儿网旗下的公寓民宿业务,使得途家的个人合作房源、流量以及客户在短期内取得了重大飞跃。

途家方面数据显示,截至2017年8月,已有超过1.8亿用户下载途家App。另外在完成与携程等的战略合作后,其用户的入住增幅达到5倍之多。根据途家向全天候科技提供的最新数据,2017年途家GMV(Gross Merchandise Volume,交易总额)增幅较2016年增长约160%,2018年元旦期间的订单量同比增长280%。

而2017年12月份Nathan Blecharczyk在接受媒体采访时曾表示,“在之前的12个月入住Airbnb中国房源约在225万人次,同比增幅达287%。”虽然涨幅不小,但相对途家5倍之多的飞跃式发展还是略有差距。

根据艾瑞咨询《2017年中国在线短租行业研究报告》显示,途家目前稳居国内市场竞争格局的第一象限。

Airbnb高层对中国市场给出了足够的重视。在今年10月份Airbnb中国负责人“闪电”离职后,其联合创始人兼首席战略官内森·布莱查克杰克(Nathan Blecharczyk)更是特意来到中国,对中国市场做出了新的本土化部署。在其兼任Airbnb中国区主席后,他还表示,“在2020年之前,要把中国打造成为Airbnb全球第一大客源市场。”

而在2015年途家完成D轮融资后,罗军就曾表示,之后也想在途家把C2C模式规模化,这将意味着会直面挑战Airbnb。

但C2C模式的难点在于,要在陌生的个体之间开拓分享住宿。根据社科院调查显示,70%的中国人不相信陌生人。中国的熟人文化社交习惯根深蒂固,短期内很难改变。此前,Airbnb在中国推广将房中闲置的一张床用来分享的合租模式就碰了不少的壁。有业内人士表示,“这也是Airbnb进入中国以来缺少本土化战略的重大失误之一”。

杨昌乐对此表现出乐观的态度,他认为,随着目前一些新科技的应用,以及与公安部门的协作,民宿也已经能实现类似酒店前台的验证级别。

在接下来的C2C模式上,途家跟Airbnb的竞争将会愈发激烈。分享住宿的“蛋糕”看起来很大却不宜吃,如何有效结合中国市场的特点成为打赢这个市场的关键。

后起之秀美团榛果

根据艾瑞咨询发布的《2017年中国在线短租行业调查报告》数据显示,预计2017年在线短租市场交易额将达到125.2亿元,比2016年的87.8亿增长42.6%,整体交易规模将保持高速增长的态势,而2016年的数字较2015年增长106.1%。

2017年4月份,美团点评正式宣布切入分享住宿领域,旗下分享住宿平台——榛果民宿App也正式上线。美团旅行大有与阿里系的飞猪争夺OTA行业第二把交椅的态势。

榛果民宿负责人冯威赫告诉全天候科技,“2016年以前整个民宿市场规模不大,用户认知和基础条件准备仍然处在初期阶段,过早切入意义不大。但在这之后,从美团点评掌握的用户消费习惯数据中发现,年轻用户在酒店消费习惯上开始出现变化,对于非标准、个性化的需求在快速增长。其次在供给端上,传统中低端标准化酒店发展进入成熟期,不少酒店集团也在往中高端、个性化酒店转型。供需两方面因素决定了民宿市场的潜力十分巨大。”

从整个市场来看,自2016年开始民宿的发展虽然仍处于早期,但速度却在加快。据公开资料显示,2016年民宿领域的融资多达12次,创下了从2012年以来的新高。“2016年的民宿处于发展快速期,但行业的竞争格局远未形成,美团点评在这个时间点切入是顺势而为的战略布局,能够与美团的标准住宿业务互为补充。” 冯威赫说道。

目前,榛果民宿房源已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等100多个一二线城市及热门旅游城市,房源数量约15万套。同时,美团旅行的住宿预订业务间夜数已经达到行业第一,8月份单月间夜量突破2000万,2017年全年间夜量突破2亿。

冯威赫表示,榛果民宿作为美团住宿业务形态的重要补充,能为美团点评用户提供非标的、个性化的住宿选择,满足用户在不同场景下的不同需求,助力美团点评构建一站式生活服务平台。与其它平台不同的是,榛果民宿的房源将以整租为主,避免房东与用户之间的信任难题;其次榛果民宿还推出了榛果管家,来帮助房东提供标准化、专业化的保洁服务。

“在竞争中,能够为消费者和房东提供优质的服务和体验,才是该领域真正的护城河”,冯威赫认为。

但同行看来,资金是美团民宿业务需要解决的关键问题。“即便美团点评能够为榛果民宿在流量、用户、数据、技术等方面提供支持,但想要入局,仍然需要投放大量资金”,某海外民宿预定平台CEO吴鸣表示,“随着美团点评外卖战争的持续以及目前打车等多元业务的持续扩张,资金将是其不小的负担。”

途家首席运营官杨昌乐也表示,“做分享住宿的前提就是需要你有足够多的投入。”

分享住宿“三国杀”背后的暗战

值得一提的是,途家最新一轮融资的投资方Glade Brook也是Airbnb的投资方。“这实际上表明Glade Brook对整个分享住宿行业的看好。”有业内人士表示。

其实,不论是途家还是榛果民宿,它们的背后都有着互联网巨头的身影。

携程在完成了对去哪儿、艺龙、同程、途牛等同行的投资、并购后,在在线旅游行业已是一家独大。目前虽然有阿里旗下的飞猪、美团点评的美团旅行等还在奋力追赶,但从体量上来看,他们跟携程还是有一定的差距。

从2016年途家并购携程公寓及民宿业务,再到2017年携程领投途家的E轮融资,两家的合作就一直没断过。

如今携程在途家中已占有董事席位,拥有一定的决策权,这让其在分享住宿领域的地位也不可动摇。“携程在民宿板块的布局主要是通过投资途家来实现的,携程在非标跟民宿的布局在途家。”杨昌乐说道。

当然,携程对途家的助力也有目共睹的。杨昌乐坦言,“今年整个民宿行业的增长大概是一倍左右,而途家实现了五倍的增长速度,其中很大一部分是由于携程这边的流量贡献。”

在2017年7、8月份,携程董事长梁建章更是先后为途家站台,体验短租房源,走访蚂蚁短租,如此频繁的给携程旗下的分享住宿业务站台,对于梁建章来说并不多见,可见其对这一业务的重视。

有业内人士指出,“携程本身基于OTA模式,并不适合做需要大量线下运营的民宿短租业务,因此,携程把在民宿短租上的新业务寄望于途家,将旗下的民宿短租业务卖给途家就是很好的证明。”

2017年10月19日,对于美团点评CEO王兴来说是值得纪念的一天。彼时,美团点评宣布拿下了由腾讯领投,The Priceline Group、红杉资本、老虎基金等跟投的40亿美元融资,估值达到300亿美元。

这次融资对于美团点评而言,除了资金本身外,一个亮点就是引进了The Priceline Group的投资。

The Priceline Group成立于1998年,是美国最大的在线旅游网站,业务囊括了住宿预订、旅游产品、汽车租赁、餐馆预订、搜索工具等,是一家霸主级别的OTA,市值近千亿美金。值得注意的是,它还有另外一个身份:携程的大股东之一。

据了解,在2015年12月,携程宣布获得Priceline集团和一家长期股权投资公司分别5亿美元的可转换债券投资,The Priceline Group持有携程13%的股份。

在美团点评的公告中,The Priceline Group此次不仅成为美团点评新投资方,还与美团旅行达成了重要战略合作。

The Priceline Group此次押注美团旅行被业内人士解读为“多线投资”的保守打法。虽然携程在国内旅游市场把控大量资源,但美团点评依托其用户生活领域的大数据习惯分析和The Priceline Group背后的资源支持,将会有更多的可能与携程竞争。然而不论二者谁赢,The Priceline Group都将是受益者。

“携程”们的挑战者:社交电商 

2017年,有赞推出了酒店版,这是一套帮助酒店民宿提升服务和变现能力的技术解决方案,帮助酒店基于微信平台自建直客系统,获取消费数据,强化与消费者连接,降低获客成本。

有赞成立于2012年11月,是一家旨在帮商家提供全渠道解决方案的公司,它通过SaaS工具把有赞、商家、社交流量平台、消费者一起串联,构成完整的社交电商闭环。

携程已经在国内OTA行业一家独大,自从其联合创始人梁建章回归后,携程就以摧枯拉朽之势,横扫大小对手,一统OTA江湖,尤其是在国内酒店分销领域,携程系已经占据绝对优势。这甚至让一些创业者感叹“OTA行业已无创业机会”。

有赞还是从中发现了需求。 “在酒店领域,我们发现一半的订单来自于OTA,对它的过度依赖,会导致酒店方面佣金成本负担重,房间定价权日益丧失,缺乏消费数据,与消费者互动难等问题”,有赞CEO白鸦说,有赞推出酒店版就是要帮助酒店解决“内忧外患”,更好地经营自己的客户。

据有赞提供的资料,目前其酒店版已交出了一份不错的成绩单,以民宿“宛若故里”为例,这家民宿接入有赞酒店版之后,月均增粉达到1000个左右,月均订单也提升到了820单。

白鸦曾对全天候科技表示:有赞押注的是“去中心化”的电商新蓝海——社交电商,这是一个可与天猫、京东等搜索电商并驾齐驱的事。

按照白鸦的逻辑,携程、途家、美团榛果等也是“中心化”的搜索电商模式,有赞酒店版帮助酒店民宿做的是“去中心化”的社交电商。

将社交电商带入旅游行业的还有社交电商平台拼多多。早在2016年,拼多多宣布与去哪儿网达成合作,后者将在拼多多上开设官方店铺“去哪儿网”,为用户提供酒店、度假线路、境外WiFi等各类旅游产品。

去哪儿网相关负责人当时表示,进驻拼多多是去哪儿网在社交电商领域的首次尝试,对于拼多多这样创新型的社交电商模式,去哪儿网充满期待。

公开资料显示,拼多多在成立至今的2年时间就积累了2亿付费用户,而实现1亿付费用户他们只用了1年时间。

艾瑞发布的《2016年中国电商生命力报告》中指出,在网红风靡、内容电商兴起及大数据的冲击与推动下,社交和电商不断融合,电商行业已逐渐向基于社交的去中心化的共享经济时代过渡。

而根据2017年11月浙商发展研究院发布的《2017共享社交电商行业白皮书》,2016年,社交电商商户规模已经达到1380万户,预计2020年我国社交电商商户规模将达2400万户,市场规模将突破万亿,未来五年行业有10倍以上拓展空间。

酒店民宿领域的社交电商能否撬动“携程们”“铁板一块”的江山?值得期待。

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