达美与西捷加码美加跨境市场 完善全球化网络战略
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达美与西捷加码美加跨境市场 完善全球化网络战略

来源:航旅同行 孙宗洵 2018-03-13

达美航空在美国的各大竞争对手都力图在拉丁美洲展开航线联营合作,欲借此与达美航空抗衡。

达美航空计划与加拿大第二大航企西捷航空携手展开航线联营合作,这可以说是完善其全球化网络战略的最后一举。若监管部门许可此合作,则达美航空将在拉丁美洲、跨大西洋地区、亚洲地区以及加拿大都有大型的航线联营合作。重点在于达美航空会否遵循目前我们熟知的模式,在西捷航空也持有股份。双方拟展开的航线联营合作,将令西捷航空成为一家真正有全球化网络的航企,为其与劲敌加拿大航空竞争再添一项有力的武器。不过,这还只是西捷航空未来几年的重大举措之一。此航企目前正在筹备自己的超低成本航企Swoop航空,同时也准备利用波音787宽体机开通全新的远程航班。

达美航空在美国的各大竞争对手都力图在拉丁美洲展开航线联营合作,欲借此与达美航空抗衡。目前这些航企则需要确认,达美航空和西捷航空拟达成的航线联营合作会否带来足够大的竞争威胁,使得自己必需在美国边境以北也铺开航线联营合作。鉴于加拿大航空和美国联合航空同属于星空联盟的合作伙伴,因此美国航空可能需要在美加跨境市场奋力争夺,以保持竞争力。

加拿大是达美航空全球航线联营合作拼图中的最后一块

达美航空和西捷航空自2011年便一直有代码共享合作。双方代码共享合作的范围一直不断扩大,目前在美加各覆盖了70多个市场。

达美航空与墨西哥航空、法荷航集团、意大利航空以及维珍大西洋航空均有航线联营合作。目前其正在与大韩航空达成航线联营合作。其持有股份的航企分别有墨西哥航空(持股49%)、维珍大西洋航空(49%)、巴西戈尔航空(9.5%)和中国东方航空(3.5%)。同时,达美航空还将收购法荷航集团10%的股份,并设法将不属于任何联盟的维珍大西洋航空拉入天合联盟的跨大西洋航线联营合作体。

过去几年以来,达美航空一直在积极寻求航线联营合作,目的是巩固自己的全球化网络,通过与航线联营合作伙伴协调航班时刻和定价来提升收益。因此,现在达美航空要与加拿大第二航企西捷航空达成航线联营合作,也属意料之中。若双方拟达成的合作通过了所有必需的审批,则达美航空将成为美国三大全球化航企中唯一在加拿大和墨西哥重要的跨境市场都有反垄断豁免航线联营合作的一家。

达美航空评估在西捷航空持股时,或会另有打算

对于达美航空的大多数航线联营合作伙伴来说,其最终多半都会持有对方的股份。目前其拟与之达成航线联营合作的大韩航空是一个例外。暂时看来,达美航空似乎并不打算在大韩航空持有股份。

达美航空持有大多数代码共享合作伙伴的股份这一策略,目的在于引导这些航企铺开其战略时能够让达美航空充分发挥自己的影响力。达美航空在维珍大西洋航空、墨西哥航空以及戈尔航空的董事会均占有席位,目前正设法以3.75亿欧元的投资在法荷航集团的董事会占有一席之地。

西捷航空的情况则稍有不同。此航企在加拿大市场拥有明确的地位,制定了一个未来几年增长收益的多级战略。自1997年以来几乎年年盈利(唯一的例外是2005年)。同时,自2010年以来已向股东回馈了10亿加元的红利。西捷航空正在建立一定的策略,让自己在所有乘客群都获得或保有份额。这些乘客群既有对价格极为敏感的旅客,也有带来较高收益率的商务乘客。与达美航空拟达成的航线联营合作,则只是西捷航空到2022年创收3亿到5亿加元整体规划的一个方面而已。


西捷航空为达成到2022年创收3亿到5亿加元的目标而采取的措施
来源:西捷航空

达美航空在其他航企持有股份的做法或许并不适用于西捷航空。原因是这家加拿大航企本身就有强劲的财务业绩,同时还计划在未来四年让自己的收益提高数百万加元。

西捷航空的计划层出不穷,双方拟达成的航线联营合作属最新计划

西捷航空正在扩充自己的武器库,目的是在2019年接收了全新的波音787后与加拿大航空和其他航企争夺豪华舱乘客。届时其可能会利用波音787开通远程航班。该年西捷航空还有一个目标是,启动与达美航空的航线联营合作。

西捷航空将成为跨大西洋市场上唯一一家推出平躺式座椅的远程低成本航企。平躺式座椅将成为其波音787豪华舱航班的标志性产品。与此同时,西捷航空将于2018年启动Swoop航空。这是一家独立运营业务的超低成本航企。西捷航空将在两年内完成以下任务:启动自己的超低成本下属航企;利用波音787扩大自己的远程航班网络;与达美航空打造航线联营合作。这几大项目随便哪个都相当具有野心,以至于有声音对西捷航空是否有能力应对如此广泛的业务转变表示怀疑。

西捷航空的飞行员于近期投票同意加入美国民航飞行员协会(ALPA)。公司其他员工群体也可能会选择加入工会。摆在西捷航空面前的任务相当棘手,其在经历一波巨大转变的同时,还要处理好与员工的关系。

问题在于:达美航空在美国的竞争对手是否认为迫切需要在加拿大也达成自己的航线联营合作

达美航空和西捷航空很自信能够获得航线联营合作的监管审批。2012年加拿大竞争署对加拿大航空和美国联合航空拟达成的航线联营合作提出了质疑,两家航企搁置了此事,自那以后,形势已有极大的转变。此前《彭博社》报道称加拿大交通部长提出了一项法令,要求从公共利益和竞争法的角度出发,对航线联营合作的各项元素(航班时刻的制定、定价和营销)进行审核。《彭博社》在报道中引用了加拿大航空一位高管的原话。该高管称,加拿大航空将有兴趣与美国联合航空展开航线联营合作。目前达美航空和西捷航空在美加之间共占29.2%的座位量份额。加拿大航空和美国联合航空则共占54.5%。

五年前加拿大政府的竞争监管机构对加拿大航空和美国联合航空之间的航线联营合作表达保留意见时,市场集中化是令人担忧的主要问题。虽然目前达美航空和西捷航空在携手促进美加跨境市场的竞争,但市场集中化可能仍然是一个严峻的问题。


2016年12月5日的一周和2017年12月4日的一周各航企在美加之间的座位量份额
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

美国航空在美加市场占8%的座位量份额。其已终止与西捷航空的代码共享合作。若美国航空各大主要竞争对手最终都在美加跨境市场达成航线联营合作,则这家美国规模最大的航企将在与美国连接最重要的一个市场中相对处于竞争劣势。 加拿大是从美国出发航班量最大的一个市场。


美国出发至各国的总航班量:2017年12月4日的一周
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

很难预测监管部门态度

达美航空和西捷航空都在采取行动,希望利用双方的航线联营合作来改变加拿大跨境市场的竞争格局。很难预测监管部门会怎样看待达美航空和西捷航空之间拟达成的航线联营合作,但监管部门已开始对双方的合作进行全方位的审核。目前达美航空和西捷航空的竞争对手都需要确认,是需要推进自己的航线联营合作,还是观望监管部门会怎样处理这项最新的航线联营合作方案。

达美航空 西捷航空 航空公司
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