李超:谁将是下一个挑战者?
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李超:谁将是下一个挑战者?

来源:环球旅讯 2011-09-21

环球旅讯的创始人李超:先从两个方面分析旅游分销市场——“谁是市场的主导者?”以及“机会在哪里?”,随后对“谁将成为下一个挑战者?”发表看法。

  专业旅游新闻网站——环球旅讯主办的“2011中国旅游分销高峰论坛”由环球旅讯创始人李超主持,请观看以下视频:

  尊敬的女士们、先生们:

  早上好!欢迎大家出席中国旅游分销高峰论坛。我是本次会议的主持人,环球旅讯的创始人李超(Charlie Li)。

  今年是环球旅讯创建的第五年,也是我们主办的第四届中国旅游分销高峰论坛。让我们非常兴奋的是,今天550名参会代表中大约有50%是来自中国大陆以外或者外资在中国投资的企业。大家之所以对中国有这么高的热情,毫无疑问是由于中国市场已经成为全球航空旅游业增长的重要拉动力。

  在我的演讲开始之前,先提醒各位:会场内有免费的无线网络,本次会议将通过新浪微博进行现场直播,请加#环球旅讯论坛#参与讨论或提问,希望大家也能告知场外的朋友或同事。欢迎大家积极参与!

  在谈到“谁是下一个挑战者”这个主题之前,我先从两个方面进行分析:谁是市场的主导者以及机会在哪里?

  谁是市场的主导者?

  这里我们谈及的公司主要是从事在线旅游的企业,没有涉及对传统旅行社领域的分析。

  在过去的一年中,中国在线旅游业发生了两笔大交易,而这两笔交易极有可能对未来五年内的市场格局产生重大的影响。

  可以说,百度3.06亿美元入股去哪儿给中国在线旅游业未来几年内的发展带来了最大的未知数。据艾瑞咨询提供的数据显示:在2011第2季度,百度的网页搜索的市场份额达到了83.9%,而去哪儿在旅游垂直搜索市场的一枝独秀,这些都让诸多的业界人士对二者的联手充满了期待,当然也少不了担忧。通用搜索+垂直搜索是否将在中国的旅游搜索市场形成垄断?旅游广告商的搜索营销成本是否将上升?旅行者是否还能获得中立的搜索结果和更棒的搜索体验?Google收购ITA后推出了Google Hotel Finder,最近又推出了Flight search,同样的事情会不会在中国发生?相信这些问题我们很快会看到答案。但从下面的来自Alexa的数据对比已经让我们看到了些许端倪:在今年7月中旬之前,携程网的综合排名一直是略高于去哪儿,但是从7月中旬之后去哪儿的排名已经全面超越了携程网,而百度投资去哪儿的交易是在6月27日晚宣布。

  而就在这笔交易宣布的40天前,中国最大的互联网公司腾讯公司宣布以8400万美元入股艺龙16%。腾讯带给艺龙的并不仅仅是这笔投资,还有他们约6.74亿的活跃QQ用户。在腾讯于8月初重新发布的QQ旅游频道中,艺龙成为了独家的酒店供应商,腾讯参股的另外一家OTA同程则是独家的机票供应商。中国两大互联网公司相继进入在线旅游业,说明了这一领域所蕴藏的巨大潜力。

  下面这幅图显示了Expedia在中国的业务架构,从其媒体业务,到商务旅行管理,到在线预订业务,Expedia旗下的业务线已经全面进入了中国市场。艺龙在过去的一年还参股了廉价酒店预订网站住哪儿。

  这两单大手笔的交易将给行业领头羊-携程网带来什么样的挑战?我们先来看看携程网的业务架构,最近几年来,携程除了入股如家、汉庭、首旅建国等酒店供应商和组建星程联盟外,还收购了酒店管理系统服务商中软好泰,以推动在酒店直连方面的进程。而在分销渠道方面,除了继续整合前几年收购的台湾易游网、香港永安旅游、中国古镇网外,携程网还相继投资和收购了订餐小秘书、从事火车票预订的久久票务和短途旅游的南京人人国旅,并将从事酒店评论的驴评网独立运作,携程网还获得了保险代理业务牌照。相比其他主要竞争对手与互联网巨头的结盟,携程网更加关注于搭建地面的服务和产品网络,他们的目标应该是打造综合性的旅游服务集团。

  凭借淘宝网庞大的流量资源和在电子商务运营方面的积累,淘宝旅行已经迅速成为在线旅游业的一股重要力量。他们已经开始了对旅游产品的全线进入,假以时日,他们将成为OTA们的重要竞争对手。

  芒果网依托港中旅集团的强大资源,同样也是中国在线旅游业的一支重要力量。其旗下的青芒果网已经成长为中国廉价酒店预订领域的佼佼者。

  在中国的在线旅游市场上,还活跃着相当多的品牌,如HRS、Travelzoo、Booking、Agoda、Hostelworld等以预订为主的国外品牌;国内品牌中,途牛网主要从事团队旅游产品的在线销售,驴妈妈主要从事门票和团队旅游产品的销售,这两家公司在最近一年都完成了巨额的融资。一起飞和真旅网主要侧重于国际机票和出境旅游产品的销售。滕邦国际于2011年2月在深圳创业板上市,净融资6亿元人民币。这家核心业务集中在深圳本地的公司在2010年盈利8600万元人民币,但是其收入的98%来自于机票销售,目前他们也在逐步地向差旅管理和线上预订业务转型。我们在过去一年目睹了中国团购市场的爆发增长和疯狂融资,旅游和酒店产品也已经成为这些团购网站的一块肥肉,像拉手网已经全线进入了酒店和旅游团购,甚至推出了常规的酒店预订产品。其他中国电子商务巨头也纷纷涉足在线旅游业务,如京东商城、1号店也相继推出了机票预订业务。其他公司,如中国电信114、中国移动12580、招商银行等传统的电信、银行企业也早已经进入这一领域。

  一时间,在线旅游市场仿佛成为了各路人马、各路资本的淘金乐园。但事实是,有成功者,也必然有失意者。旅程天下集团自09年从OTC转到了纽约证券交易所上市,也曾有过一段时间的风光,但在去年国外投资者对中国上市公司的质疑声中,由于被怀疑财务数据作假,这家公司的股价大跌,目前也正在面临投资者的集体诉讼。

  当然还有ETCHINA,在经历了与广之旅的股权纠纷后,今年初在英国的AIM黯然退市,今年7月份,其旗下的游易网也宣布停业。

  在过去一年,我们也目睹了网易高调进入机票分销市场,但是不足短短的四个月就偃旗息鼓。直接的原因是由于其合作伙伴上海军利的倒闭,但它同样告诉我们,打造一个成熟的在线旅游预订服务是一项高度系统化的工程,尤其需要在产品和服务体系方面长期的积累,绝不仅仅是找一个服务供应商那么简单。

  机会在哪里?

  下面我们再来看几组数字,相比2010年的高速增长,中国航空业的增幅已经有所放缓。截止1-7月份,国内航线客流量达到了1.55亿人次,同比增长9.9%;国际航线客流量达到了1180万人次,同比增长8.6%;今年中国航空客流量有望接近3亿人次,据中国民航局预测,未来五年的年均增长率有望达到14.1%,也就是说中国航空市场的旅客增长量每年都将达到约4500万人次。而携程网2010年的机票预订量约2400万张,市场份额低于10%,这说明这一市场的增长空间还是非常大的。

  中国旅游市场在今年上半年的增长势头不减。国内旅游达到了1.33亿人次,同比增长12.6%;出境市场达到了3200万人次,同比增长达19%;入境市场达6600万人次,同比增1%。而在这些增长中,由旅行社接待的国内和出境旅游的份额分别只有6.74%和28.99%。也就是说,国内旅游有超过90%,出境旅游有超过70%的客源不是由旅行社来服务的,留给我们在座的这些以服务休闲散客为主的在线旅游企业的增长空间依然非常大。

  这是来自艺旅咨询的关于中国酒店业的一组数据,这里只包括了星级酒店的数据。2010年的酒店预订间夜量(room nights)达5.3亿,2011年有望达到6.2亿间夜,每年的市场增量约1亿间夜。而携程网在2010年的酒店预订量约2000万间夜,在酒店分销市场的份额分别低于4%,留给新进入者的增长机会仍然非常巨大。

  下面这组数字是关于智能手机厂商在中国市场出货量的统计及预测:2010年出货量达3530万部,2011年有望达到5410万部,同比增长53%。据HIS预测,2015年中国智能手机出货量将达到1.1亿部,年均复合增长率将达到25.9%。旅游作为最成熟的手机应用之一,对我们来说蕴藏着多大的机会不言而喻。我们的会议这两天也有很多机会讨论这一领域的应用。

  说了这么多数字,那我们再来看看这个领域中还存在着那些突破的机会:

  高端和低端酒店预订领域:中档酒店预订领域已经是高度白热化,但是在豪华酒店预订领域还没有太多的专业公司出现;随着越来越多的中国人自费出门旅行,廉价酒店、客栈和公寓客房的市场需求也呈现着高速的增长,无论是艺龙、芒果、淘宝都在加大对这一领域的投入,中国也出现了类似Airbnb的从事民居租赁的创业企业。

  目的地观光和旅游活动市场的高度分散同样意味着巨大的机会。单纯的机票和酒店预订需求,目前国内主要的OTA都已经提供了非常多样化的选择和很好的服务。但在旅行者到达目的地之后,如何针对他们的个性化需求提供定制化的产品,帮助他们减轻旅途中的烦恼,应该是我们旅游企业要考虑的一个大问题。

  中国高铁的飞速发展为旅游业和旅行者都提供了更多的机会和选择。虽然温州高铁事故在一定程度上影响了旅行者的信心,但在将来,围绕高铁打造旅游产业产品和服务仍然具有很大的想象空间。

  出境旅游在线预订:这一领域看似竞争非常激烈,但是我个人认为还没有一家公司可以在这一领域占据绝对的优势地位,无论是从产品竞争力,还是用户体验的本地化方面,都没有很好地满足中国旅行者的需求,而且绝大多数的公司是局限于提供酒店预订,机票预订领域还没有一家公司可以提供全面的、多样化、多经停点的产品选择,对国外目的地景点、本地化活动的预订领域几乎是完全空白。

  GDS市场的开放已经是一个被讨论了很久的话题。从去年下半年开始,民航局已经发出了二份征询意见稿,我们有望在今年下半年看到国外航空公司航班的GDS订座市场的初步开放,虽然这种开放可能依然来得遮遮掩掩。但我深信,当变革的需求是来自于行业内部时,变革的步伐就永远不会停止。GDS市场开放给我们带来的绝不仅仅是几个预订系统,而是与国际分销技术创新的全面接轨,也让我们有机会在更加开放的市场环境中成长学习。可以说,GDS市场不开放,中国旅游企业的脚步是无法踏出国门的。

  旅游灵感激励和分享—中国曾经出现的一批旅游社区在前些年开始了向预订网站的转型之后,这一领域显得有些寂寞。但我们已经看到,一批借助社会媒体和手机应用的创业企业已经开始了在这个领域的探索,他们的出现将帮助旅行者更好地解决“去哪玩“和“如何玩”的问题。

  手机应用将不仅仅是工具,还将成为重要的销售渠道,同时为旅游企业辅助产品的销售创造了很大的想象空间。

  谁将成为下一个挑战者?

  说了这么多的机会,我们来看看哪些创业型的公司正在努力成为挑战者。在过去的几个月期间,我也见到了很多创业型企业的管理团队,了解他们所做的事情,他们的团队和背景。现在我按照他们在旅行的全过程中所扮演的角色进行了一个归纳:

  在行前和行后阶段(Pre-travel and post-travel)出现了几家创业型企业,如马蜂窝(Mafengwo.com)、途客圈(TukeQ.com)、在途网(onthetrip.com)、旅途人(luturen.com)等网站,与前一代旅游社区不同的是,他们的网站中体现了大量的社会媒体应用,以目的地探索、旅游信息、游记及攻略分享及用户点评为主。其中的部分网站还开发了非常棒的手机应用,如马蜂窝的旅行翻译官在Apps store的下载量名列前茅。这类网站面临的最大挑战是对商业模式的探索。

  在旅行计划阶段,专注于出境旅游的在线社区穷游网(www.go2eu.com)最近也获得了融资,并添加了更多的预订元素。垂直搜索网站游比比(youbibi.com)也加入了个性化的行程定制功能。傲天汇金(Aotian Huijin)则推出了多款热门的手机应用程序,如航班管家、酒店管家等应用的下载量都是相当大的。

  在预订阶段,出现的创业型公司是最多的:像专注于手机预订的酒店达人(Ikamobile)、整合地面租车资源的易到用车(EasyGo)、专注于豪华酒店私卖(private-sales)的遨乐网(MYALNn)、从事酒店last-minute预订的“今夜酒店特价”(hotelvp.com)、效仿Airbnb的爱日租(airizu.com)、类似priceline模式的多途旅游网(didatour.com)和欧码商城(mshop.cc),Trave.ly是一家专门针对海外旅行者的目的地旅游和活动网站。现实的说,这类网站面临的最大挑战就是如何不在创业之初就被OTA巨头们从产品供应的源头封杀,然后才谈得上是规模化的问题。

  好,今天说了那么多的机会,那么多的创业企业。但是冷静下来看,中国在线旅游市场某些领域的竞争已经是一片红海,如国内机票和酒店预订等领域。我个人的看法是,对现有模式的改良完全没有机会动摇目前的市场格局,很多copy-to-china的模式还有待检验,只有颠覆式的模式才有生存的可能和突破的机会。现有的一些大公司所进行的创新在我看来只是一种被动的防御,有这么多的OTA都在做团购,大家真得考虑清楚了为什么要作团购吗?创业企业如何戳到他们的痛处,并且解决旅行者的痛处,将决定他们能在颠覆的路上走多远。

  让我们共同期待,期待更加开放的市场,期待更多颠覆者的出现。当我们看惯了封杀,当我们厌倦了口水战之后,你难道不想来点新鲜的吗?

  我的演讲就到这里。在此真诚地感谢所有的赞助商、演讲嘉宾、媒体合作伙伴以及会议代表,感谢大家的积极支持和参与。下面会议也将正式开始。

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