高瓴资本牵头 对Uber投资数亿美元

DoNews 2015-06-24 14:02:33 English

高瓴资本集团将牵头一项针对优步的投资,其中涉及购买后者的可转换债,转换价格将低于优步未来首次公开募股(IPO)价格。

据国外媒体报道,优步(Uber)将获得中国企业的巨额投资,从而加速其IPO进程。知情人士透露,中国基金管理公司高瓴资本集团(Hillhouse Capital Group)将牵头一项针对优步的投资,其中涉及购买后者的可转换债,转换价格将低于优步未来首次公开募股(IPO)价格。

优步已经将中国视为优先发展的市场,并牵手搜索引擎百度等公司成为合作伙伴。据悉,该公司将从高瓴资本牵头的这项交易中获得数亿美元。

优步这轮融资是其为最终的IPO做好准备的最新信号。虽然这家旧金山打车公司尚未公开讨论任何上市计划,并且仍然在寻找负责领导上市工作的首席财务官,但该公司此前已经在一项类似的可转换债交易中获得融资。今年1月,优步从高盛集团的财富管理部门获得16亿美元融资,操作手法类似于高瓴资本领导的投资。

根据可转换债交易的条款,如果优步等待上市的时间延长,投资者所获得的回报也会继续增加。这一点与股权投资不同,后者需要支付的价格固定,而且等待IPO的时间越长,优步为可转换债支付的成本就越高,因此企业会寻求尽快实施上市。

不过,这笔交易也引起一些担忧,因为高瓴资本也是滴滴快滴的投资方。滴滴快滴是中国最大的叫车应用,也是优步在中国的主要竞争对手。一位知情人士称,高瓴资本牵头的这项交易是投向优步的全球母公司,并非直接投入到优步在中国的运营中。

优步正加快其在中国的扩张,承诺今年在当地支出10亿美元,并在周一宣布推出一轮特别针对其在华业务UberChina的单独融资。

优步一直在加强其融资努力。在过去一年,高盛集团的财富管理客户、印度最大的新闻报纸集团、全球最大的风险投资公司以及中国最大的搜索引擎均成为该公司的投资者。

优步的业务已经遍布全球超过300座城市,该公司正利用所获得的大量融资来加强在中国和印度等新兴市场的扩张,补贴新产品并涉足物流这一全新的业务类型。此外,优步正竞价收购诺基亚旗下的Here地图部门,最终的拍卖成交价格可能超过30亿美元。

总部位于北京的高瓴资本是亚洲最大的基金管理公司之一,管理的资产超过200亿美元,是腾讯控股的早期投资者之一。该公司将资金投入到不同的策略中,既包括上市公司也包括未上市公司。今年早些时候,该公司进行一轮达到22亿美元的融资以专门投资于未上市企业。

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