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高档酒店管理公司SBE以8.05亿美元收购Morgans

华丽志 宋凡夫 2016-12-07 08:29:44

合并之后,高档酒店管理公司SBE将总共经营22家酒店,拥有近7000间客房和五个品牌,包括Morgans旗下的Delano和Mondrian。

上周四,高档酒店管理公司 SBE Entertainment Group 宣布完成对纽约精品酒店运营商Morgans Hotel Group Co. 的收购,交易价格为 8.05亿美元。

合并之后,SBE 将总共经营 22家酒店,拥有近 7,000间客房和五个品牌,包括 Morgans 旗下的 Delano 和 Mondrian。 SBE 还将接手 Morgans 的餐饮和夜生活服务,如 Katsuya 日本餐馆和 Hyde 夜总会,并拥有位于迈阿密海滩的 Morgans’ Delano Hotel 和纽约市的 Hudson Hotel。

这笔交易将使 SBE 的全球员工总数增加到 5000名,公司还将聘请新的高管来领导整个团队。根据 12月 1日由 Morgans 提交的文件,以下成员退出了 Morgans 董事会:Howard M. Lorber,Andrew Broad,Kenneth E. Cruse,John Dougherty,Jason T. Kalisman,Bradford Nugent,Michael E. Olshan,Michelle S. Russo 和 Adam Stein。 SBE 的CEO Sam Nazarian成为 Morgans 酒店集团的CEO,总裁,CFO,财务主管和秘书。

作为收购的一部分,Ron Burkle 的私募股权投资公司 Yucaipa Companies 将 Morgans 的优先股转换为 SBE 的 25%股权,Ron Burkle 加入 SBE 董事会。 房地产投资公司 Cain Hoy Enterprises 也拥有 SBE 25%的股权和董事会席位。

Yucaipa和Cain Hoy 合计拥有价值 1.5亿美元的 SBE 新发行的优先股。SBE 创始人兼首席执行官 Sam Nazarian 持有剩余的 50%的股份。

 这场收购案经历了两年的时间,去年双方未能就合并事宜达成一致。 Sam Nazarian 最初想通过收购在纳斯达克上市的Morgans 来实现 SBE 的借壳上市。

根据交易条款,SBE 为 Morgans 的已发行股份支付每股 2.25美元的现金。 每股 2.25美元的价格仅为 2015年谈判价格的三分之一。

该协议还标志着 Morgans 不再是一家独立公司。 Morgans 成立于 20世纪 80年代,由夜总会经理 Ian Schrager 和 Steve Rubell 创立。过去几年,受累于高层行政人员频繁更替和董事会成员之间的争执,Morgans 在财务和管理方面都面临不小的困难。早在 2014年,Morgans 就开始寻找买家(Ian Schrager 于 2005年出售该公司)。 自 2013年以来,公司一直没有常任首席执行官。

交易完成后,所有 Morgans 现有的酒店现在将由 SBE 运营,加入 SBE 忠诚计划 THE CODE,THE CODE 目前拥有超过 200万会员。

SBE 表示,计划在未来几个月在纽约开设一家 Redbury 品牌酒店,并在迈阿密开设一家 SLS品牌酒店。 其他酒店将于明年在卡塔尔,西雅图和南佛罗里达开业。

Morgan Stanley 担任 Morgans 的财务顾问,而 Houlihan Lokey Inc. 担任 SBE 的财务顾问。

交易能否扭转 Morgans 近来的颓势?

在今年 5月交易首次公布时,纽约大学酒店和旅游中心教授 Bjorn Hanson 就表示,这项交易对两家公司来说都是积极的。Bjorn Hanson 说道: “我的想法可能有失偏颇,但我认为这是一个伟大的收购,价格非常合理。”

Bjorn Hanson 说道:“Morgans 酒店集团标志性品牌的知名度对于 SBE 尤其具有吸引力。 许多人知道 Mondrian 的名字,每个 Morgans 酒店品牌都是独无一二的。 我不知道 Sam Nazarian 计划做什么 ,可能 Hudson,Delano 和 Mondrian 等酒店会出现在同一个城市。 但我认为这些酒店品牌都有其忠诚的追随者。”

他认为未来几年市场上会有更多的 Morgans 酒店品牌。不过这些都是猜测,但是对于 SBE 来说,通过收购这些非常有价值的品牌,可以增强他们的市场影响力。

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