海航计划发行100亿元可续期公司债券

航企那些事儿 廖丹宽 2016-12-14 16:17:16 English

当天的董事会公告还批准了,其联合另外三家机构对海南航空控股子公司祥鹏航空增资扩股的报告,海南航空方面以现金出资5.12亿元,增资完成后,其在祥鹏航空中的持股比例为50.05%。

12月13日,海南航空发布董事会决议公告,同意公司拟发行不超过100亿元可续期公司债券,以有效拓宽融资渠道,优化债务结构。

公告称,本次公司债券发行规模将不超过100亿元,具体发行规模由董事会或其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况而定。其发行面向合格投资者公开发行,不向发行人股东优先配售。债券面值100元,按面值平价发行。

和以往公司债券发行的不同之处是可续期上。海南航空方面透露,本次发行债券的基础期限不超过5年,包括基础期限3年和基础期限5年两个品种,两个品种分别以每3个和每5个计息年度为1个周期,可续期的意思是在每个周期末,发行人有权选择将相应品种债券期限延长1个周期,或者选择在该周期末到期全额兑付相应品种债券。

除了发行时间分别是3年或者5年的倍数外,海南航空公告还披露,这笔公司债券采用固定利率形式,单利按年计息。票面利率在基础期限内固定不变,但其后每个周期重置一次,重置方式由海南航空与债券主承销商按照国家有关规定协商确定。

海南航空方面表示,发债募集资金计划全部用于置换存量有息债务和补充公司流动资金及法律法规允许的其他用途。当天的董事会公告还批准了,其联合另外三家机构对海南航空控股子公司祥鹏航空增资扩股的报告,海南航空方面以现金出资5.12亿元,增资完成后,其在祥鹏航空中的持股比例为50.05%。

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