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软银提出以折让近30%价格收购Uber股份

华尔街日报 2017-11-28 15:36:48

拿到软银的投资后,Uber 估值将从此前的 690 亿美元降到 480 亿美元。这笔交易如果成功,将改变Uber的企业结构,增加多达六名董事,并带来一系列表决权变化。

据一位知情人士透露,软银集团股份有限公司已告知优步(Uber)的利益相关人,其对优步股份的初步收购报价将较该公司最近的680亿美元估值折让近30%。

软银牵头的一个财团将收购优步至少14%股份,具体做法是从优步员工和投资者手中收购价值数十亿美元的股份,此举对优步估值为480亿美元,同时再按照之前680亿美元的估值至少向优步投资10亿美元。


图片来源:EDUARDO MUNOZ/REUTERS

其他知情人士称,如果收购股份比例未达到14%的门槛,软银牵头财团有可能提高报价。

优步和软银代表对此不予置评。彭博新闻早先报道了软银的报价情况。

这笔投资交易如果成功,将改变这家全球估值最高初创企业的企业结构,增加多达六名董事,并带来一系列表决权变化,同时在经过了一年的动荡之后,给优步带来一定程度的稳定。对软银来说,该交易是其对汽车行业未来的一项押注,干系重大,这家日企已经拥有优步几家强力竞争对手的大量股份。

但优步和软银首先必须寄希望于有足够的股东和投资者愿意以大幅折让的价格出售股票。所谓的旧股(secondary shares)通常会大幅打折,因为这类股份不容易转售,而且与直接从企业购买的股份相比,此类股份通常享有较少的优先权,比如对公司估值下跌的保护。

《华尔街日报》此前曾报道,软银财团近几周就约500亿美元的估值进行了讨论。

一些大型投资者已经私下表示,如果估值过低,他们将拒绝交易。拥有约10%优步股份的前首席执行长Travis Kalanick称,他不会在要约收购中出售股份,而Benchmark Capital在是否出售其13%股份上的立场已有所动摇。

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