2018年欧洲连锁酒店市场分析:连锁品牌效应凸显
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2018年欧洲连锁酒店市场分析:连锁品牌效应凸显

来源:CHAT资讯 2018-11-28 11:49:00

数据表明,对于欧洲大部分国家而言,连锁酒店品牌仍在进一步扩张,继续压缩独立酒店的存量。

本次报告调研的范围包括下图所示的12个欧盟主要国家。此系列报告将陆续推出,共计四期,按照地域及国家由总到细分别介绍欧洲连锁酒店品牌的发展情况。

在我们所调研的主要欧洲国家中,与2017年数据相比,连锁酒店无论是数量还是市场份额比例均有所增长。德国、爱尔兰、西班牙、波兰、荷兰和瑞士的连锁酒店都实现了至少3% 的增长。


欧洲调研国家列表 来源:浩华国际咨询中国事务署

01 欧洲各国连锁酒店市场份额分析

以国家系号为顺序,以上国家的连锁酒店市场占有份额分别为:


来源:浩华国际咨询中国事务署

数据的高值与低值以绿色和红色高亮标记:西班牙和荷兰两国国内市场连锁酒店占主导地位,而岛国塞浦路斯国内市场主要是由非连锁的独立酒店构成,按客房数量计算,连锁酒店仅占市场总体份额的10%。

从整体分布可以看出,连锁酒店客房数在整体市场中占比维持在三分之一至二分之一之间,多则达到三分之二的比例。最突出的表现是英国,连锁酒店仅占酒店总供应量的8%,但客房供应量则占据了49%的市场份额。 欧洲其他国家呈现类似比率。即便是像匈牙利这样的小型市场也不例外,连锁酒店客房数占市场总份额33%。

正常情况下,连锁酒店规模相对独立酒店更大。欧洲范围而言,2017年,连锁酒店单体平均有162间客房,而独立酒店单体平均有57间。

从连锁酒店的体量来看,法国、英国、西班牙和德国等四大欧洲主要资本主义国家为连锁酒店品牌主要入驻市场。法国以最多的连锁酒店数量领先欧洲(3,816家酒店),紧随其后的是英国(3,520家酒店),西班牙(2,453家酒店)及德国(2,078家酒店)。意大利和荷兰与上述主要国家存在较大差距。

在法国和西班牙,连锁酒店市场供应端具有少数酒店集团垄断的特点,因此,连锁品牌效应更加凸显,无论是酒店数量还是客房数量在欧洲市场族群中位于高值区。

02 欧洲各国连锁酒店市场增长分析

我们仍以表格格式对比各国连锁酒店较上年增长状况:


来源:浩华国际咨询中国事务署

数据清楚地表明,对于欧洲大部分国家而言,连锁酒店品牌仍在进一步扩张,继续压缩独立酒店的存量。这一趋势的两个例外是英国和法国,受并购因素影响,虽然二者都今年的连锁酒店存量略有下降(-0.5%和-0.1%),但是连锁客房数都呈现健康增长。

从欧洲范围统计来看,2018年新增连锁酒店项目373个,对应近39,000间客房数量。这样的增长与2017年比较尤为明显,欧洲范围内2017年市场整体体量为145,470家连锁酒店,较2016年减少了103个。

从年增长率来看,瑞士表现尤其显著。虽然瑞士的酒店市场占欧洲比重小,但是2018年有大幅新增连锁酒店项目注入市场,较上年增长率高达25%,远超其他欧洲国家。意大利的增幅超过6%,2018年共计87家新开连锁酒店和近9,000间新增客房。 其他高增长率国家还有:波兰增长8%,爱尔兰增长7%,匈牙利增长4.5%,德国增长4.4%。以欧洲主要经济国德国为例,2018年市场新增88家连锁酒店和超过14,000间客房。

03 欧洲各国连锁酒店占欧洲整体市场比重分析

从下图分析可以看到:


欧洲各国连锁酒店体量占欧洲整体市场比例 来源:浩华国际咨询中国事务署

法国仅一国代表了欧洲四分之一的连锁酒店,是欧洲最大的连锁酒店体量国。其他主要的大体量连锁酒店国家还有:英国(22.7%)、西班牙(15.84%)、德国(13.42%)和意大利(9.61%)。

04 欧洲各国连锁酒店品牌分析

欧洲范围内,市场主要由国际连锁品牌主导的国家有瑞士(国内几乎所有酒店都从属于某个国际连锁品牌,国际连锁市场渗透率高达90%), 匈牙利( 87% )、奥地利( 82% )和克罗地亚( 75% )。


来源:浩华国际咨询中国事务署

意大利:国际连锁品牌数量多,而市场同时存在大量本土连锁品牌且海外输出能力不足

一些相当国际化的成熟旅游市场,如意大利、西班牙,国际连锁品牌总数居欧洲前三,但同时市场存在大量本土连锁竞争者。两个国家的酒店市场有很高的相似度:总量相当的连锁品牌(西班牙:290,意大利:227),而且本土品牌与国际品牌之比也颇为相近。

事实上,从上图数据可以看出,在西班牙和意大利,国内市场上分布大量活跃的本土连锁品牌,其数量远远超过其他欧洲国家。

然而,对意大利来说,本土品牌的海外输出能力远远不及邻国法国。雅高集团作为法国本土起源的品牌,如今发展成为旗下囊括众多子品牌、酒店遍布全球的世界知名酒店连锁,而意大利输出海外的有名的本土品牌却屈指可数。

当一个国家由国际连锁品牌主导,是否意味着本土品牌的发展与输出受到阻碍呢?对一些较小的国家而言,答案是肯定的,因为国际连锁品牌比单个本土竞争者有更扎实丰富的历史表现,对投资者而言往往投资风险更低、透明度更高。

连锁酒店 单体酒店
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