Lyft IPO发行价定为72美元,对应市值243亿美元
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Lyft IPO发行价定为72美元,对应市值243亿美元

来源:腾讯科技 2019-03-29 08:44:43

网约车公司Lyft已将首次公开募股(IPO)发行价定为72美元,上市时的估值将达到243亿美元。

据外媒报道,美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,网约车公司Lyft已将首次公开募股(IPO)发行价定为72美元,为其调整后的发行价区间的高端。

Lyft将在首次公开募股中发行3077万股股票,加上承销商可执行超额配售权的461.55股股票,在扣除发行费用、佣金之前,该公司最大融资约为25.48亿美元。按照72美元的发行价计算,Lyft上市时的估值将达到243亿美元。Lyft将于3月29日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,证券代码为“LYFT”。

Lyft此前确定的发行价格区间为62美元至68美元,但因为在该公司的首次公开募股路演中,投资人对其股票的认购极为踊跃,出现超额认购,Lyft在周三把首次公开募股发行价格区间上调至70美元至72美元。

投行摩根士丹利、瑞士信贷和Jeffries担任Lyft首次公开募股的联席主承销商;副承销商包括瑞银集团、Stifel、加拿大皇家银行资本市场等十多家投行。

Lyft是今年众多在美国证券市场挂牌的高估值科技初创公司的首家公司。包括网约车巨头Uber、办公交流应用Slack, 快递和物流初创公司Postmates、以及图片分享应用Pinterest都已向美国证券交易委员会提交了上市申请。此外,包括神秘大数据公司Palantir、智能健身服务商Peloton和共享空间服务提供商Airbnb都可能会在今年上市。

Lyft在招股书中披露,该公司首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,该公司联合创始人、首席执行官洛根·格林(Logan Green),和联合创始人、总裁兼董事会副主席约翰·齐默(John Zimmer)将持有全部B类普通股。Lyft的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

2018年主要财务数据:

-营收为21.57亿美元,高于上年的10.60亿美元。

-毛账单收入为80.54亿美元,较上年的45.87亿美元增长75.6%。

-总成本和支出为31.34亿美元,高于上年的17.68亿美元。其中经营成本为12.43亿美元,高于上年的6.60亿美元;运营和支持成本为3.38亿美元,高于上年的1.84亿美元;研发成本为3.01亿美元,高于上年的1.37亿美元;销售与营销支出为8.04亿美元,高于上年的5.67亿美元;总务和行政支出为4.48亿美元,高于上年的2.21亿美元。

-营业亏损为9.98亿美元,相比之下上年同期为7.08亿美元。

-净亏损为9.11亿美元,相比之下上年同期为6.88亿美元。

-调整后的EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)为-9.435亿美元,上年同期为-6.961亿美元。

-截至2018年12月31日,公司持有的现金和现金等价物总额为5.177亿美元;总资产为37.60亿美元,总负债为14.79亿美元;累计亏损为29.45亿美元。

2018年第四季度主要运营数据:

-活跃乘客为1860万人,高于上一季度的1740万人,高于去年同期的1260万人。

-每活跃乘客平均营收为36.04美元,高于上一季度的33.65美元,高于去年同期的27.34美元。

-接单总数为1.784亿次,高于上一季度的1.622亿次,高于去年同期的1.163亿次。

Lyft IPO
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