美国国内民航市场:市场成熟,同时正涌现全新机遇
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美国国内民航市场:市场成熟,同时正涌现全新机遇

来源:航旅同行 孙宗洵 2019-04-17 13:52:26

随着美国市场格局尘埃落定,同时继续消化前几十年出现的航企大整合,各航企也一如既往地努力在市场为自己创造机遇。

美国民航市场尽管已趋成熟,但航线发展仍在进一步演变。

美国三大全球化网络型航企极大依赖于各自的枢纽。但达美航空也于过去几年在一小部分其他城市重点发展业务,包括罗利达拉姆国际机场、辛辛那提(达美曾经的枢纽)和波士顿。波士顿则是捷蓝航空的重要据点。

达美逐步在波士顿增长业务,可能会对捷蓝航空带来一定的挑战。毕竟波士顿是捷蓝航空(截止2019年2月底)出发航班量最大的重点城市。

2019年,美国超低成本航企精灵航空和边疆航空大举进军达美航空的重点城市罗利。精灵航空还是美国首个进入夏洛特的超低成本航企。而美国航空在夏洛特属于市场份额占大头的主导航企。其已对精灵航空温和介入夏洛特市场的举动给予了反击,在后者计划开通的航线上提升了运力。

以上市场动向都不具备颠覆性,但在当前美国市场仍由四家航企占支配地位的情况下,确实一定程度上反映出市场持续存在的暗流涌动。

美国航空和美国联合航空设法在国内各枢纽获取最大优势

美国航空、达美航空、美国联合航空和西南航空在美国国内市场占了近77%的份额,因此美国国内市场并未有重大的网络变化。然而,随着市场不断趋于成熟,各航企也在努力挖掘全新的机遇,最终目的则是强化自己的收益。


截止2019年2月底美国各航企在国内市场的可用座位公里数占比
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

三大全球化网络型航企各自的网络策略都是相当明确的,那便是不断巩固自己的枢纽,尽可能运营更多航班,提升自己的收益。

过去几年里,美国联合航空选择利用高于同行的运力量来加强自己在美国市场的优势,在芝加哥奥黑尔机场和休斯顿国际机场重新部署了航班波,以提升航班量。目前此航企正在重新部署丹佛枢纽的航班波。

这样的策略尽管最初招致了华尔街的诟病,但目前看来正在带来积极的成果。2018年4季度,美国联合航空每可用座位公里客运收益年同比实现了6%的稳健增长,原因是航班临期预订收益和商务客流量比较强劲。

今年,美国航空在其规模最大的枢纽达拉斯沃斯堡机场将9个主航线登机口调整为15个区域型航线登机口,并将在这座机场每天新增100个航班。此航企计划于2019年在这座机场新增的航线目的地,包括佐治亚州奥古斯塔、加州贝克斯菲尔德、伯班克和蒙特利(季节性航班)、亚里桑那州尤马、佛罗里达州盖恩斯维尔以及亚里桑那州弗拉格斯塔夫。其中大量目的地(尤马、弗拉格斯塔夫、伯班克和蒙特利)都已有美国航空从其枢纽凤凰城出发的航班。但此航企显然相信在沃斯堡机场开通这些目的地的航线能够带来可靠的收益率。

精灵航空进入夏洛特市场,美国航空则在夏洛特机场新增登机口予以反击

美国航空在夏洛特道格拉斯国际机场可用座位公里总数中占比高达90.5%,并且2019年底还将在这里新增4个登机口。今年此航企在夏洛特遭遇到超低成本航企精灵航空带来的全新竞争。目前这座机场唯一的超低成本航班由墨西哥Volaris航空运营,即夏洛特至瓜达拉哈拉的航班。

精灵航空将开通夏洛特至英属西印度群岛(这里目前有美国航空和西南航空的航班)、劳德代尔堡(目前有美国航空的航班)、奥兰多国际机场(有美国航空和边疆航空的航班)和纽瓦克(有美国航空和美国联合航空的航班)的航班,每天均为一个航班。因此,美国航空便宣布将在这些目的地以及芝加哥、洛杉矶和纽约肯尼迪机场新增更多航班。

精灵航空在夏洛特为美国航空带来的威胁看来并不大。然而,美国航空曾表示夏洛特、华盛顿国家机场和达拉斯沃斯堡机场的利润率高于其他枢纽(凤凰城、费城和迈阿密)。显然,美国航空希望保障自己在这些枢纽的利润率不受影响,且目前正在精灵航空进入夏洛特之际向对方示威。


截至2019年2月底美国航空按出发航班量排名前10的枢纽/基地/站点
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

精灵航空与边疆航空继达美航空之后也于罗利达拉姆国际机场发展业务

精灵航空的希望是从夏洛特经劳德代尔堡和奥兰多向其正在不断发展的加勒比和拉丁美洲网络中转乘客。2018年,此航企在奥兰多开通了大量国际航线,并称这座机场具备开通国际航班的机会。

精灵航空在其最大基地劳德代尔堡具备一定的航班波部署基础,但目前中转航班只在其业务量中占了一小部分。不过,精灵航空似乎认为一些乘客会从夏洛特经劳德代尔堡和奥兰多前往其正在不断发展业务的拉丁美洲和加勒比地区。

此航企还将于2019年开通至罗利达拉姆国际机场和奥斯丁的航线。超低成本航企边疆航空也将进入罗利市场。过去几年里,达美航空一直将罗利视为重点城市发展业务。截止2019年2月底,此航企在罗利达拉姆国际机场的可用座位公里数占比为27%,在此机场的起飞航班量中占比为35%。


截至2019年2月底各航企在罗利达拉姆国际机场起飞航班量中的占比
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

罗利尽管很欢迎达美航空来发展业务,但这几年也一直在努力吸引精灵航空,认为这家航企的航班可助其扩大市场覆盖面、带来更多乘客。

同为超低成本航企的边疆航空则于2018年在这座机场大力发展业务。在这里搭乘此航企航班的乘客量年同比猛增了173%。2018年边疆航空在这座机场还获得了5.8%的市场份额。这显然已引起了精灵航空注意。边疆航空还将于2019年在这里新增7条航线。这些航线应会进一步扩大边疆航空在罗利机场的市场份额。

边疆航空的业务扩张,加上精灵航空的介入,罗利达拉姆国际机场将会拥有扎实的超低成本航班量。

达美航空可能在波士顿洛根国际机场成为捷蓝航空的最大对手

过去几年里,除罗利达拉姆国际机场外,达美航空重点发展的城市还有波士顿和辛辛那提(其曾经的枢纽)。此航企在罗利扩大业务量之前,便已认为这是一座快速增长的城市,有着广阔的经济前景。且当时没有哪家航企在罗利的市场份额达到了15%。而2018年达美在罗利达拉姆国际机场的市场份额是30.7%。

波士顿情况则迥然不同。捷蓝航空在这里拥有近32%的起飞航班量,且有着相当宏伟的规划,要将自己在这里的起飞航班量发展至每天200个。捷蓝航空曾表示:2018年其在波士顿休闲旅游航线上遭遇的单位收益压力“与一家传统型航企的增长有关”,但也表示形势正逐步好转,并强调波士顿的地理位置注定其适合于专门运营点对点航班的航企。

尽管如此,达美航空在波士顿增长的热情丝毫未见消退,目前正准备于2019年在这里开通至四个重要商务目的地的航班,分别是芝加哥奥黑尔机场、纽瓦克、华盛顿国家机场和克利夫兰。据《波士顿环球报》报道,达美航空在波士顿的目标是将每日起飞航班量从110个提升到144个。这表明此航企将继续挑战捷蓝航空在波士顿的优势地位,并竭尽全力争夺捷蓝航空正设法获取的企业客户。

美国各航企都在这个已大举整合的市场努力创造机遇

随着美国市场格局尘埃落定,同时继续消化前几十年出现的航企大整合,各航企也一如既往地努力在市场为自己创造机遇。这样的努力将带来怎样的结果,哪些将是胜者,哪些将落败,应会在未来几年见分晓。(编译自CAPA)

美国联合航空 美国航空 精灵航空 达美航空 航空公司
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  • 老王 2019-04-17 21:39

    愈演愈烈的传统航企之间的大整合让资源不断向头部企业集中,规模几乎能决定了这个时代的王者荣耀。另一方面,低成本航空继续迎合当代消费者的需求趋势,不断以更加侵略的姿态更低的成本蚕食了短途飞行市场。

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