NDC正改变航空分销行业格局,主要玩家新动向如何?
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NDC正改变航空分销行业格局,主要玩家新动向如何?

来源:航旅IT圈 解开颜 2019-04-29 09:09:10

新老玩家把NDC当作一个改变行业态势、市场重新洗牌的绝好机会。

本文首先给出NDC的发展现状,并认为目前全球航空分销领域处于基本稳定的局面。之后分析近期在NDC领域全球主要玩家的新动向,最后给出结论:NDC已经成为改变全球航空分销行业格局的主要机会与力量。

一、NDC已经“技术ready”

根据IATA NDC项目的最新官方宣传材料,目前“经过GDS与其他相关的技术供应商确认,NDC已在技术上做好了准备,并已准备好进行全面的工业化推广”。此外,IATA会员航空公司中已有66家已经通过了NDC认证,这些航空公司运营的旅客量超过其会员航空公司总旅客量的60%;另外全球有66家技术供应商通过了NDC-Capable认证,全球技术社区正在投入大量资金到NDC领域,全球各主要GDS都通过了NDC“内容集成商”认证。

目前最新的NDC标准版本为18.2(2018年的第二个版本),IATA为这个版本提供了专门网站(AirTechZone),为“增强与简化的分销”业务模块提供文档说明及社区支持功能,该网站表明NDC标准已在技术上日趋成熟。

IATA在其最新的“NDC@Scale”计划中,为2020年指定了“三个20”目标,即占IATA会员20%的航空公司,最晚到2020年通过NDC标准分销其20%的产品内容。该计划将极大推动NDC标准的实际应用。

二、全球航空分销格局多年来保持稳定

根据美国投行Evercore ISI的数据,截至2017年底全球分销市场的份额大致分布:Amadeus的市场份额最高为 42.4%,Sabre第二为36.4%,Travelport最少为21.2%。该投行认为,如果没有其他变化因素出现,Amadeus每年还能从其他竞争对手上获得0.05%~1%的GDS市场份额。

而根据另一份数据显示,自2010年以来Amadeus在全球GDS市场上的份额一直在稳步增加(见下图,数据来源:Statista 2019),至2017年高达43.9%。Evercore ISI的分析师认为在airline IT领域,Amadeus Altea PSS(Passenger Service System——旅客服务系统的缩写,传统上认为由订座系统和离港系统组成,但在NDC环境中,则主要由Offer管理和Order管理两个模块构成)比SabreSonic系统更先进,并且Travelport已经逐渐退出了airline IT领域,因此他们认为Amadeus在这一领域的技术领先优势“难以逾越”。几年前,美国西南航空公司开始使用Amadeus Altea PSS,之后加拿大航空公司也投入了Altea的怀抱,这样Amadeus顺利切入了北美市场。

个人认为,Amadeus之所以稳占全球GDS市场份额第一的宝座,主要原因在于控制了上游的库存供应(越来越多的航空公司采用了AlteaPSS),即在很大程度上PSS的市场份额决定了GDS的市场份额。全球还有一些地区性GDS,如国内的Travelsky,拉丁美洲的KIU system,同样,这些供应商也是既提供PSS服务又提供GDS服务,因而在当地分销市场上都占有绝对优势。

三、近期全球各类主要玩家的动向

Sabre收购Farelogix

去年年底、今年年初Sabre以3.6亿美元的价格收购了Farelogix公司,后者自2005年开始就致力于航空公司(渠道)直连(NDC的前身)与PSS的研发,目前已与全世界主要航空公司在PSS和分销方面建立了合作关系。Sabre的产品VP,NDC负责人Kathy Morgan称本次收购是“由航空公司控制的零售”与Sabre技术体系的结合,必将带来大量新的机会。

个人曾经认为,Farelogix是航空公司直连领域最有前途的公司之一,曾经与Sabre势成水火,势均力敌。以如此低廉的价格卖给Sabre,一方面说明Sabre高超的谈判手腕以及对NDC引起的变化极为重视,另一方面也说明进行行业变革何其艰难,需要不懈努力与尝试。

去年Sabre还推出了自己的NDC计划——“超越NDC(BeyondNDC Programme)”,并且与美国航空公司及三家大型TMC:美运通全球商旅(GBT)、嘉信力旅运(CWT)以及飞行中心旅游集团(FCTG)建立了合作关系。值得注意的是,在Sabre宣布这一消息后不久,Amadeus也宣布CWT和FCTG加入了其“NDC-X”项目。

Travelport在NDC上动作频频,去年推出Smartpoint产品

显然,Travelport早已将NDC作为未来发展的战略重点。2018年10月,Travelport宣布自己成为第一家采用NDC销售的GDS,认为“NDC不只是一项标准,更是航空业变革的信号”,作为GDS第一个销售NDC内容“是航空分销的一个里程碑时刻。我们很高兴率先将NDC时代变为现实。”

Travelport开发了名为“Smartpoint”的代理人前端产品,能让代理人、旅行社方便的接收NDC内容。在帮助首批Smartpoint客户获取NDC内容之后,Travelport将继续完善其NDC解决方案,在2019年中他们计划推出更多Smartpoint增强功能,并通过Travelport Trip-Service API建立与其他NDC API的连接通道。

ANA将使用中航信子公司OpenJaw的NDC平台

本月日本最大的航空公司全日空ANA宣布,将采用中航信的子公司OpenJaw提供的NDC平台,以“推动实现零售能力的现代化”。ANA预期到2019财年的下半年其分销伙伴就能直接连接ANA的订座系统。OpenJaw的NDC平台称为t-Retail,能够对航班、选座、行李、酒店、租车、贵宾休息室、景点、保险及地面交通服务进行动态打包,并将打包内容分发给所有的间接销售渠道。

OpenJaw表示,“我们将致力于用NDC标准改造航空零售业态,并创建一个支持NDC的航空公司社区。OpenJaw期望通过与ANA的合作提供业界领先的NDC解决方案。”

SITA/ATPCO推出NDC Exchange产品

虽然SITA和ATPCO都是航空分销领域的参与者,但在此之前都没有直接运营分销业务。他们在NDC标准的推广过程中发现了商机,共同研发和推出了NDC Exchange产品——第一步目标是帮助使用不同NDC版本的客户(航空公司、卖家)实现NDC消息的“无缝”对接。SITA和ATPCO想做一个真正的“内容集成商(NDC Aggregator)”,所以未来NDC Exchange产品还将支持航空公司联运(ORA-POA级联打包模型)、航空产品与非航产品集成等更高级的业务功能,同时该产品还会优化NDC XML消息的网络传输效率(即使最新的18.2版本,NDC XML消息依然很大,如AirShoppingRQ/RS,如何高效地在互联网上传输这些消息仍然是个巨大挑战)。

目前NDC Exchange产品已在全球获得5家大型航空公司客户和4家技术型客户,还有十多家航空公司正在进行合同谈判。此外,北美的结算供应商“航空报告公司(ARC)”将为NDC Exchange产品提供结算方面的支持,ATPCO也已完成了与Routehappy的整合,Routehappy将提供更加丰富的产品内容,支撑NDC Exchange产品更强的零售能力。

更多大型航空公司收取分销成本费(DCC)

上个月,澳洲航空公布了基于NDC标准开发的“Qantas分销平台”,并表示未注册该服务的代理人将需要支付额外的渠道费用。澳洲航空说主要的代理合作伙伴,如飞行中心集团、CWT以及Expedia等已加入该平台。澳洲航空表示,他们一直在关注其他大型航空公司,如汉莎航空公司、英国航空公司、法国/荷兰皇家航空公司,收取“分销成本费”的效果,而他们相信这样的“合作将带来最佳结果”,因此很可能继这三家航空公司之后也收取分销成本费。

结语:分销链条上的价值正在回归本质

价值链最基本的原则是:谁提供服务,谁收取费用。在NDC环境下,航空公司能进一步获取产品和服务的控制权,航空分销的产品和服务价值将继续向上游的服务供应商转移,原来留给中间商的利润空间将继续缩小。

在这个大前提下,无论是积淀深沉的GDS,分销过程的参与者(如SITA、OAG、ATPCO等),大型航空公司或是新兴的技术供应商(如Farelogix、Routehappy等),都在积极寻找新的机会;新老玩家也把NDC当作一个改变行业态势、市场重新洗牌的绝好机会。

NDC 航空分销
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