国内出境旅游市场上半年景气调查报告:保持稳步上升趋势
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国内出境旅游市场上半年景气调查报告:保持稳步上升趋势

来源:CHAT资讯 2019-07-01 11:28:27

本次调查涵盖的五个问题旨在了解市场对于出境游人次、人均消费和总收入水平在2019年上半年的发展预期。

作为世界旅游联盟与浩华合作出版的旅游市场景气调查的重要组成部分,中国出境游市场景气调查旨在为全球旅游从业者提供对中国出境游市场未来前景预测和判断的参考。

本次调查涵盖的五个问题旨在了解市场对于出境游人次、人均消费和总收入水平在2019年上半年的发展预期。为了更好地比较和分析中国各地区及城市的出境游市场,我们用特定的景气指数模型量化了受访者的反馈并以指数形式呈现,以便更直观地反映受访者对出境游市场的预期。

每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间,其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示对业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中,各受访旅行社以2018年的实际业绩为基准对2019年上半年市场业绩进行了预期比较,同时判断了导致预期变化的主要因素,并对主要客源地市场及到访目的地市场的未来前景进行了展望。

此次调查是世界旅游联盟和浩华管理顾问公司第一次针对中国旅游市场实施的景气调查,共收到348份有效问卷。其中针对中国出境旅游市场的景气调查共收到来自全国16个省、直辖市、自治区的154份有效问卷。

综合景气指数分析

2019上半年中国出境游市场的平均景气指数为7,显示出旅游从业者对今年上半年中国出境旅游市场的发展趋势秉持正向态度。尽管市场可能难以复制前几年高歌猛进的态势,但预期可望保持稳步上升趋势,持续发展。

大部分受访者认为出境游市场增速从2018年开始有所放缓,主要原因有以下几点。首先,出境游这类远程出行产品成本较高,而当下世界经济格局正发生深度调整,外部不确定性增加;与此同时,中国经济发展的下行压力较大,游客对出境游的选择更为慎重;其次,以美国、加拿大为主的几个长线出境热门国家,由于与中国的关系波动使得签证政策有所收紧,影响了游客出行意愿。

但是,大部分受访者也指出以日本为代表的几个国家简化了对中国的签证要求,这有助促进出境游的发展。此外,2019年的五一长假增加至4天,在一定程度上拉动了出境游人数的上涨。综上所述,大部分旅游从业者认为今年出境游整体发展趋势向好,增速保持稳定,甚至略高于2018年的小低谷。

展望未来,出境游的未来发展存在诸多机遇。目前,中国持有护照的人口数量低于总人口数的5%,意味着国内还有广大的潜在出境游市场待挖掘。二、三线城市作为庞大的潜在出境游客源市场,正逐步展现其消费能力。未来随着国际航线布局发展和目的地国家的营销推广,预期二、三线城市将进一步释放潜能,助力出境游发展。此外,随着消费意识更强且对产品品质要求更高的千禧一代逐渐成为消费主体,预期他们将会成为未来出境游发展的新推动力。

对出境旅游市场发展持中立态度

出境游人次

从出境游人次来看,市场预期较为正向,景气指数达到4。将近40%的受访旅行社认为2019年第二季度的出境游人次与2018年同期相比将变得更好;29%的旅行社认为人次将持平。

人均消费

市场对人均消费的增长预期低于对出境游人次的预期,呈现中立的态度。约32%的受访旅行社认为人均消费将保持稳定;33%的受访者认为将有所下降。在中国经济增速放缓的大环境下,受访者对出境游客的人均消费预期普遍较为谨慎。

总收入

旅游从业者对总收入的预期要低于对出境游人次和人均消费两项业绩的预期,整体呈现出更为消极、保守的态势。超过35%的受访旅行社表示总收入将有所下降;30%的受访者预期将与上年同期持平。

大部分旅行社从业者对各项指标的提升持中立态度。其中,受访者对出境游人次的增长秉持正向预期,但对总收入预期呈现负面偏向。在中国经济面临下行压力的背景下,旅游从业者认为2019年出境游市场难以复制过去几年高歌猛进的增长势态,业绩水平预计将与去年持平。

对自身旅行社业绩发展更趋积极

出境游人次

多数受访者预测自身旅行社2019年上半年接待的出境游人次将超过2018年同期,呈上升趋势。总体而言,受访者对自家旅行社的业绩预期相较于对整体市场的预期更为积极乐观。

人均消费

相较出境游人次,各旅行社对其接待的出境游客人均消费的增长预期相对保守些。尽管各受访旅行社仍预期人均消费将实现增长,但多数人认为该项指标仅将适度提升,增幅有限。

总收入

对出境游人次及人均消费的正向预期使得受访旅行社对自身出境游总收入的预期也较为积极,该项景气指数的全国平均水平为15。

超半数的受访旅行社表示,2019年自身旅行社所接待的出境游人次、旅客人均消费和总收入三项业绩表现将优于2018年。

6项访问因素中大部分造成负向影响

在所访问的6项因素中,大部分因素负向影响了出境游市场的发展:

积极因素:“当前签证政策”(18)与“国际航线变化”(26)这两项因素的指数值明显高于其他各项,也是六项中唯二显示正值的因素。50%左右的受访旅行社认为中国护照含金量的增长以及更多国际航线的开通对出境游市场将产生积极甚至非常积极的影响。

消极因素:受访旅行社对“国际局势”所持态度的负面偏向性最高,为-38,说明现有的国际局势降低了游客出行意愿,普遍为旅游从业者带来业绩压力。此外,“全球经济发展趋势”(-9)、“中国经济发展预期”(-9)与“当前货币兑换率”(-5)也在一定程度上使从业者产生负面预期。

国际局势的动荡被认为是局限出境游市场发展的主要因素。但对中国签证政策的放宽以及更多国际航线的开通则被旅游从业者视为推动出境游市场发展的有利因素。

多数出境游目的地景气指数预期积极

从各目的地景气指数来看,平均水平为11。由此可见,受访者对于今年全球范围内各地区作为中国出境游目的地的预期表现抱有积极心态。

通过访谈我们得知,中国长线出境游的到访目的地以欧美国家为主,短线出境游的主要目的地为新马泰和日韩地区。

亚洲、大洋洲和非洲:

亚洲地区对于度假时间较短或出行预算不高的游客而言,是出境游的首选地。目前,亚洲也是中国出境游人次最多的地区,大部分旅游从业者对亚洲今年的增长预期较为积极。其中,东亚(含日本、韩国等)和东南亚地区是出境游热度最高的两个区域。除这两个地区外,亚洲其他地区并非中国出境游客人的传统目的地,因此景气指数均低于全球平均水平。

此外,受访者对于非洲作为中国出境游目的地也秉持积极心态。尽管非洲并非中国出境游的传统目的地,整体需求基数较小,但是近几年来以免签国摩洛哥为代表的一些非洲国家逐渐成为旅游热点,给非洲地区出境游带来明显的增量。对于大洋洲旅游从业者也持积极态度,但整体而言增长预期稍为保守。

欧洲:

欧洲国家得益于丰富多样的旅游资源,一直以来都是中国出境游的热门目的地。从问卷所得结果来看,欧洲四个区域的景气指数均为正值且高于平均水平,表明旅游从业者对欧洲作为出境游目的地的乐观态度。

大部分受访从业者也指出,依托其丰富的旅游资源,通过举办各类推广活动、路演和推介会,欧洲各国旅游局在中国进一步扩大了其旅游形象的影响力,加强了欧洲作为中国出境游目的地的发展后劲。

北美和南美洲:

北美和南美洲地区一直以来都是中国国民长线出境游较为青睐的区域。但是自2018年以来,受中美贸易战及华为事件影响,中美之间的政治关系也变得较为紧张。同时,由于加拿大的签证审批政策改革,导致签证申请流程复杂程度提升,削减了签证申请数量,进而使得前往北美地区的中国出境游客人增速呈下降趋势。旅游从业者对于北美和中南美洲两地在今年的出境游业绩表现秉持着谨慎偏消极的态度。

总体而言,尽管传统主力目的地--美国等国受经济和政治等外部负面因素影响,业绩增长不被受访者看好,但是旅游从业者对于大部分出境游目的地在2019年的发展均秉持明显积极态度。

受访旅行社对出境游目的地市场的表现预期较为乐观,仅对北美和部分亚洲地区目的地市场持消极态度,对全球大部分地区出境目的地市场预期均秉持积极的心态。

仅西北/东北两大客源地呈现负向景气指数

中国出境游各客源地市场的业绩增长预期乐观,全国平均景气指数为11。由此可见,受访者对于今年上半年中国各地区作为出境游客源地的表现较为看好。

出境游客源地所贡献的游客数量与当地经济发展水平有着密不可分的关系。因此,一线城市和强二线城市是客单价较高的出境游市场的消费主力军。但是,旅游从业者在访谈中也指出,近年来其他二线甚至三线城市的出境游游客数量在明显提升,中国的整体出境游市场十分积极。

华东(35)和华南(29)

华东和华南所代表的长三角和珠三角地区是中国经济发展最为强劲的两大区域,因此旅游从业者对这两个区域作为出境游客源地抱有非常积极的预期。

华北:景气指数(21)

华北地区的出境游市场主要由北京带动。北京作为中国首都,居民的人均可支配收入高且国际航线网络发达,出境游客的基数大且消费能力也较强。同时,由于华北地区内具有核心吸引力的旅游资源较为稀缺,加之其距离日韩等东亚国家较近,因此在各类小长假中,部分华北地区的游客相比于省内游,更倾向于出国游,这进一步增强了华北地区出境游的热度。

华中:景气指数(12)

华中地区内,二、三线城市居多。但是近年来以武汉、长沙为代表的几个城市陆续开通了大量国际直飞航线,加之二、三线城市经济的发展和居民旅游意识的增强,为当地客源出境游创造了基本条件,来自华中地区的出境游人数提升明显。

西南:景气指数(0)

西南地区的整体情况与华中地区相似,以重庆、成都、和昆明为代表的核心二线城市近年来国际航线布局发展较好,居民无需转机一线城市即可出境。但与此同时,西南地区内贵州、西藏两地由于经济发展水平相对滞后且对外交通网络不便,一直以来都是对中国出境游客源贡献较小的两个省份,与西南地区其他省份的增长优势相抵,使西南地区的景气指数有所降低,最终形成了平稳局面。

西北和东北:景气指数(-9)

2019年上半年,西北和东北地区作为出境游客源地的景气指数位列全国七个地区市场最末。其中,东北地区经济发展乏力是影响其出境游业绩的主要原因。对于出境游而言,疲软的经济大环境局限了居民的可支配收入,影响了出境游意愿。

与东北情况相似,西北地区受经济发展水平和航线的限制,居民出境旅游意愿较低。较高出境成本和较低收入的合力降低了西北地区出境游的发展。

出境游客源地市场整体预期积极,华东和华南地区领跑客源地发展,全国范围内仅西北和东北两个地区呈现需求预期下降趋势,表现出旅游从业人员对于出境游各客源地市场的乐观心态。

结 语

2019年上半年,全国出境游市场景气指数为7,表现出旅游从业者对2019年上半年出境游市场较为积极的态度。从客源来源地市场来看,除西北和东北外,全国其他五个地区的景气指数均呈现正值,其中又以华东和华南地区表现最为积极;从到访目的地市场看,受访者对全球大部分地区接待中国出境游客人的业绩表现预期乐观,仅有北美、西亚、中亚和北亚四个地区的指数为负值。

从业绩指标上看,受访旅行社普遍对整体出境游市场的人次增长信心较高,但总收入景气指数受人均消费可能持平的预期影响呈现小幅负向增长。从影响因素上看,国际局势波动和中国经济发展增速下降对中国出境游市场有一定负面影响,但受目的地国家放松签证政策和国际航线开通两个积极因素的带动,旅游从业者的信心得以保持在较为积极的水平。我们认为,随着经济环境的回暖,中国居民的消费能力及消费意愿均将有所增强,加之中国出境游的潜在客源市场庞大,相信随着国际形势的平稳、中国境内国际航线布局的完善和各国对华签证政策的放松,出境游业绩表现将呈现稳步上升的趋势。

出境游 目的地旅游
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  • 老王 2019-07-01 18:40

    西北和东北地区作为出境游客源地的景气指数位列全国七个地区市场最末,唉。

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