季琦:酒店业的革新之路
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季琦:酒店业的革新之路

来源:季琦 2019-07-09 16:44:46

中国的酒店跟充分市场化、充分发展的成熟市场美国相比,在规模上是相当的,并不存在供应不足,也不存在供过于求的情况。

如果用一个公式来描述人们口头上所说的“供给侧改革”,那就是“供给侧+结构性+改革”。其含义是:用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。

当提出这个概念的时候,我理解是针对钢铁、煤炭、铁矿石等行业,产品以中低端为主,产能过剩,高污染、高能耗。还没有联想到跟酒店业有啥关系。  

前几天准备H酒店连锁的发言,看了一下中国酒店业的数据,才发现酒店业同样需要所谓的“供给侧改革”。

规模

美国有一个权威的酒店业协会AHLA,它对美国酒店业的统计数据:  

54200家酒店,500万间客房,800万雇员,每年销售11亿间客房,61%是小规模企业。  

可以推算出,平均每家酒店92间客房,人房比1.6,出租率60%,人均拥有客房数1.5%(人口3.3亿)。

而中国酒店业的数据我们集合了各个不同数据源,做了一些分析和抓取,应该讲是比较准确和客观的。 

中国酒店有81万家,共2000万间客房,平均25间,人均拥有客房数1.4%(人口13.9亿);平均房价174,出租率55%,RevPAR 96,市场规模7000亿(不含餐饮)。

携程覆盖到的有39万家,1371万间客房,平均36间;携程未覆盖酒店42万家,629万间客房,平均15间。

星级酒店

旅游饭店业协会的数据:截止到2018年底,全国星级饭店一万一千多家。进入统计范围的饭店集团所管理的饭店三万多家,客房三百多万。

品牌连锁集团

酒店6万,房间数335万,占总市场(即连锁率)的17%(美国总体连锁化率是71%)。

供给侧

我们一直以为中国人均拥有酒店客房数少于美国,其实不然。从总量上来看,中国人均拥有比例跟美国相当,都是1.5%左右。也就是说,中国的酒店跟充分市场化、充分发展的成熟市场美国相比,在规模上是相当的,并不存在供应不足,也不存在供过于求的情况。

如果看规模,美国平均每家酒店92间,中国平均25间;在美国全部54200家酒店里,还有61%是中小企业。说明中国绝大多数酒店规模都很小,属于微型企业。

其中许多是农家乐、夫妻老婆店、自有物业的小规模经营、自雇小规模旅社等。解决了一部分就业,也解决了一部分节假日旺季的客房供应,但是,对于一个产业来说,这部分“供给侧”不应该计算在内,属于“散兵游勇”,形成不了建制能力和规模作战能力。

再对比出租率。别看中美之间5%(60%和55%)的差异,这个差异很要命。因为酒店行业不变成本(折旧、摊销、人工、能耗等)很大,出租率在55%,可能就亏损;出租率60%就有利润了。所以,中国酒店业这个55%的平均出租率正好在盈亏的嗓子眼上。实际也是如此,整个酒店行业确实是一直在盈利和亏损之间徘徊。 

相应的,酒店业人均收入倒数第二,仅排在农林牧前面。2017年的数据是43382元,是全国人均收入水平的64%。

供给侧数量充分,品质不高,盈利不好,收入不佳。这是非常典型的供给侧问题,需要革新。

结构性改革

这里引用一段习近平在2016年中央财经领导小组会议上的讲话:供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。要在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。

这段讲话非常精准地给出了中国经济问题的解决方案,同样适用在酒店业,一字不差。

第一,用增量改革促存量调整。

以华住为代表的连锁酒店集团,主要是以管理加盟为主,大部分加盟商是租赁物业,然后改造加盟华住的某一个品牌。大部分华住的品牌,比如汉庭、全季、桔子水晶有显著的产品特点,有严格的硬件标准,不改造很难满足品牌加盟的要求。

这些品牌连锁的酒店无疑是中国最优质的产品,大部分是增量。正是因为这些优质的增量产品,给了消费者最佳的选择,挤出了部分劣质库存;并且给予了整个行业方向性的指引。前几年有许多按照汉庭风格改造的“快捷酒店”,这几年许多按照全季风格装修的中档酒店,是增量改革促存量的一个例子。

华住每年新增1000家酒店,各大连锁加起来估计在5000-10000家左右,占10万家总量的5-10%,应该说这个增量还是合适的。

第二.,优化产业结构、提高产业质量,优化产品结构、提升产品质量。

这是针对存量的打法。

存量酒店,大部分处于产品品质不高、管理效率偏低、盈利能力薄弱的状态下。不改造没法冠以某个品牌,改造又缺乏投资动力。这个时候除了华住推出的“软品牌”——如怡莱、星程、美仑等,H Hotel无疑是另一个选择。通过华住积累的行业经验、管理能力、平台化、IT技术、海量会员等效率要素,帮助底子好、有进取心的存量酒店提升品质。从而完成产业结构的优化、产品结构的优化

第三, 优化流通结构,节省交易成本,提高有效经济总量。    

OTA在酒店业的占比已经在30%左右,未来会到达40-50%,随着OTA集中度的增加和占客比例的提高,单体酒店谈判能力减弱,佣金费率不减反增的概率加大。

这就要求中国酒店业要从单体走向连锁,从单打独斗走向合作共赢。不管是华住的品牌连锁,还是H酒店的轻连锁,都是酒店业优化流通结构的方向。建立自身的会员体系和直销体系,减少对中间流通环节的依赖,进一步较少交易成本,直接对接最终客户,才能提供最适合需求端的产品,才能提高整个产业的效率。

第四,优化消费结构,实现消费品不断升级,适应需求端提高生活品质的要求。

经过十多年的连锁化进程,品牌经济型酒店已经占到经济型酒店的四分之一,是连锁化程度最高的区位。

但中档酒店只有20%,品牌中档占中档酒店比例也只有10%,比例偏低,潜力巨大。

而在高端和豪华,由于前几年的房地产地标模式的高歌猛进,无疑是供过于求,产品结构浮夸错位。虽然最近稍有降温,但还是需要时间去消化这些大投资、大库存。

中国消费结构还是以经济型和中档为主。经济型的优质连锁品牌进一步渗透,提高连锁化率;中档酒店和中档品牌连锁供应不足,不管是增量还是存量,都应该扩大这一区位的优质供给;至于高档和豪华,增量意思已经不大,更关注在于产品结构本身的改革和调整,尤其在空间利用、人员效率、销售渠道等方便的改进。

国家层面的供给侧结构性改革同样适用于中国酒店业。华住未来坚守自身已有的核心品牌,同时积极发展软品牌,并分享已有的能力,参与到众多单体酒店的以提升品质和效率为主要目的的结构化改革中来。

华住 酒店管理
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  • 游客(手机) 2019-07-09 17:59

    数据靠谱,写透了行业

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