2019年上半年国内航线旅客9541万人次,同比增长8%
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2019年上半年国内航线旅客9541万人次,同比增长8%

来源:中国航信 中国航信航指数 2019-08-06 14:53:55

2019年上半年民航全市场客座率水平表现较好,市场投放策略相对利好。

2019年半年白皮书纵览上半年市场整体变化趋势,主要聚焦在国内、国际市场概况、旅客出行特征、节假日民航市场出行变化、中转市场分析等行业热点上。下半年展望结合航指数相关数据,利用大数据技术,建立有效的预测模型,对下半年的市场趋势及热点情况进行预测。

一.上半年行业发展综述

01.全行业宏观概况

2019年上半年国内、国际市场增速同步放缓,量价差距“喇叭口”形态趋于平稳;港澳台市场回暖后逐渐平稳发展。景气指数显示民航市场目前整体处于“稳中求进”的良好态势。


图1.景气指数

  • 如图1所示,2019年上半年民航全市场景气指数稳步小幅增长,但国内航线和国际航线增速呈放缓趋势。
  • 国内航线景气指数142,同比增长3.9%,增速较2018年同期下降3.1个百分点。
  • 国际航线景气指数191,同比增长8.8%,增速较2018年同期下降3.8个百分点。
  • 港澳台航线景气指数130,同比增长6.6%,增速较2018年同期下降0.6个百分点。


图2.量价指数

  • 如图2所示,2019年上半年民航全市场运输量指数整体增长;价格指数在国内航线,国际航线,港澳台航线均有所下降。
  • 国内航线运输量指数215,同比增长6.8%;价格指数90,同比下降2.6%。
  • 国际航线运输量指数357,同比增长11.9%;价格指数67,同比下降0.6%。
  • 港澳台航线运输量指数187,同比增长12.7%;价格指数85,同比下降1.1%。

 


图3.客座率指数

  • 如图3所示,2019年上半年全市场客座率水平表现较好,市场投放策略相对利好。
  • 国内航线客座率85%,较2018年同期水平提升3%,产投比相对较好。
  • 国际航线客座率81%,港澳台航线客座率81%,较2018年同期水平提升1%。

02.上半年民航旅客规模及特征

国内市场 


图4.2019年上半年民航国内市场旅客概况

  • 如图4所示,2019年上半年国内航线旅客规模9541万人,较2018年同期增长8.0%。但平均飞行距离由2018年同期的1240公里缩短到1238公里。
  •  国内航线人均重复购买率2.64,较2018年同期持平。旅客规模扩增、人均重复购买率保持平稳,民航市场旅客覆盖面或将逐渐扩大化。


图5.2019年上半年民航国内旅行者特征

  • 如图5所示,2019年上半年国内市场旅客性别比例较2018年同期相比保持稳定,男性旅客比例超出女性7.4个百分点,男性依然占据市场主体优势。
  • 年龄分布方面有微小变化,24~30和41~50岁旅客出行比例同比均下降1%,0~18岁和60岁以上旅客出行比例同比均上升1%。
  • 上半年国内市场四成以上旅客提前预订天数依然集中在航班起飞前3天内,2019年提前预订天数分布保持平稳状态,较2018年同期相比暂无差异。
  • 近几年国内市场中跟团出行比例趋于平稳,2019年上半年仅有6%的旅客出行选择了跟团,较2018年同期持平;而在自由行旅客中超过半数为单独出行,1/4旅客民航出行为双人结伴。
  • 在值机环节虽然自助值机模式不断增加,柜台值机比例同比下降4个百分点,但目前仍是旅客首选。提前3小时以内值机旅客比例同比下降8%,仍占据五成以上市场比例。

国际市场


图6.2019年上半年民航国际市场旅客概况

  • 如图6所示,2019年上半年民航国际航线旅客规模2169万人,较2018年同期增长14.0%,增速高于国内市场6个百分点。
  • 国际航线旅客平均飞行距离较2018年同期(3332公里)下降79公里;重复购买率1.98,较2018年同期上升0.03。


图7.2019年上半年民航国际旅行者特征

  • 如图7所示,国际市场的提前预订周期明显长于国内市场,45%的旅客提前一个月开始预订,较2018年同期下降1个百分点。
  • 国际出行旅客跟团比例明显高于国内,上半年有1/4旅客选择跟团出游,较2018年同期持平;而在自由行的旅客中独自出行的比例也略少于国内出行,半数自由行旅客为两人及以上结伴出行。
  • 在值机环节,柜台值机依然是国际市场旅客出行首先,其比例较2018年同期下降1个百分点;提前3小时以内值机旅客比例同比下降2%,但依然占据七成以上市场比例。

二.上半年行业热点透视

节假日出行

三种类型航线在不同节假日表现出较大差异:国内、国际航线五一期间旅客量同比增长热度不减;港澳台航线在元旦,春节期间旅客量同比增长较为突出。


图8.2019年上半年节假日市场概况

  • 如图8所示,2019年元旦期间,国内、国际航线旅客量增长大幅放缓,港澳台航线旅客量增长再创佳绩。其中国内航线较2018年同期增速下降10个百分点;国际航线较2018年同期增速下降8个百分点;港澳台航线较2018年同期增速上升5个百分点。
  • 2019年春节长假依然是日均旅客量最多的假期,但国内、国际航线旅客量增速呈放缓趋势,港澳台航线旅客量增长持续走高。其中国内航线较2018年同期增速下降12个百分点;国际航线较2018年同期增速下降1个百分点;港澳台航线较2018年同期增速上升7个百分点。
  • 2019年清明期间,国内、国际、港澳台航线旅客量同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降14个百分点;国际航线较2018年同期增速下降10个百分点;港澳台航线较2018年同期增速下降5个百分点。
  • 2019年五一期间,国内、国际航线旅客量小幅加速增长,港澳台航线旅客量增长平稳。其中国内航线较2018年同期增速上升5个百分点;国际航线较2018年同期增速上升1个百分点;港澳台航线较2018年同期增速持平。
  • 2019年端午期间,国内、国际、港澳台航线旅客量再次同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降9个百分点;国际航线较2018年同期增速下降17个百分点;港澳台航线较2018年同期增速下降1个百分点。

中转市场出行

中转是近年来各大机场和航司关注的重点方向之一,其对枢纽机场具有重要意义,合理的中转安排、便利的中转流程、贴心的中转服务,可以增加旅客运输量,提高航线及航班等资源的利用率,拉动机场以及附近区域的经济发展。近年来全市场中转旅客规模保持着稳中有进的良好态势。


图9.各中转类型旅客增长概况

  • 如图9所示,2019年上半年国内-国内[8]中转旅客量649.3万人次,较2018年同期增速大幅下降14.3个百分点,增长动力略显不足。
  • 2019年上半年国内-国际[8]中转旅客量623.9万人次,较2018年同期增速小幅下降1.3个百分点,目前来看增长势头依然可观。
  • 2019年上半年国际-国际[8]中转旅客量165.1万人次,较2018年同期增长进一步加快22.8个百分点,增长趋势不容小觑。


图10.主要枢纽机场中转情况

  • 如图10所示,从各机场自身来看,2019年上半年北京首都机场中转旅客突破200万人次,西安咸阳机场中转旅客突破100万人次,重庆江北机场中转旅客突破30万人次。
  • 2019年上半年上海虹桥机场中转旅客继续缩水,同比下降2.2%。
  • 2019年上半年中转旅客增长较快的前三个机场为深圳宝安机场,成都双流机场和重庆江北机场,同比增幅分别为:41.5%,25.9%和23.4%。
  • 2019年上半年北京首都机场,上海浦东机场,广州白云机场,昆明长水机场四个主要枢纽机场的中转旅客总比例首次回落到50%以下。

千万级机场吞吐量

2019年上半年受多重因素影响,多家千万级机场吞吐量出现差异化波动,但目前趋势来看,波动幅度仍处于正常范围内。


图11.千万级机场吞吐量增长情况

  • 如图11所示,2019年上半年北京首都机场受西跑道临时限制措施、东跑道外来物探测系统施工、重大保障等多因素影响,吞吐量同比下降0.3%。
  • 石家庄、珠海、南昌等多个2017年和2018年吞吐量增长较快机场,受“国内航班总量调控措施”政策影响,吞吐量增速放缓。
  • 武汉天河机场受《关于武汉天河机场容量调整的批复通知》政策影响,吞吐量增长较快,同比增长14.3%。

三.下半年市场展望与预测

01.暑运市场中期总结与展望


图12.暑运中期运营概况

  • 如图12所示,2019年暑运[9]中期(7月1日-7月31日)民航市场“降价增量”,客座率维持在较高水平。
  • 旅客量方面:国内航线旅客运输量4962.6万人次,同比增长9.1%;国际航线旅客运输量648.2万人次,同比增长14.8%;港澳台航线旅客运输量122.4万人次,同比增长12.0%。
  • 航班量[10]方面:国内航线航班量29.7万班,同比增长7.8%;国际航线航班量4.2万班,同比增长11.4%;港澳台航线航班量0.8万班,同比增长12.9%。
  • 平均票价方面:国内航线平均票价868.7元,同比下降1.2%;国际航线平均票价1451.3元,同比下降7.5%;港澳台航线平均票价921.9元,同比下降2.8%。
  • 客座率方面:国内航线客座率85.6%;国际航线客座率81.4%;港澳台航线客座率79.5%。


图13.2019年暑运8月(1日-31日)旅客预订量及同比增幅

  • 如图13所示,截止到8月1日,2019年暑运8月全市场旅客预订量为2608.9万人次,同比增长10.2%。其中国内航线旅客预订量1890.4万人次,同比增长10.2%;国际航线旅客预订量614.6万人次,同比增长11.1%;港澳台航线旅客预订量103.9万人次,同比增长4.9%。

02.下半年民航市场预测


图14.2019年全市场旅客量及下半年预测

  • 如图14所示,预计2019年下半年民航全市场旅客量为34500万人次,较2018年同期增长9.5%,增速较2019年上半年提高1个百分点。
  • 波音737MAX机型的停飞,相关航司暂停对该机型的引进,运力受非预期调减将导致市场供给受到一定影响,虽然航空公司通过提升现有飞机利用率加以弥补,但预计在局部市场,暑运供需矛盾可能会比较突出。


图15.2019年量价走势及预测

  • 如图15所示,2019年1-6月,民航全市场平均客公里收益0.579元,同比下降1.0%。预计2019年下半民航全市场平均客公里变化趋势与上半年趋势保持一致,预计收益为0.588元,同比下降1.0%。


图16.2019年下半年国内TOP10航线旅客量预测

  • 如图16所示,预计2019年下半年国內TOP10航线保持稳定增长,北京-上海、上海-北京、广州-北京航线旅客量增速与去年同期相差不大,增速有望再次超过6%。北京-深圳、深圳-北京、广州-上海航线旅客量增速不及去年同期,增长呈放缓趋势。


图17.2019年下半年国际及港澳台TOP10航线旅客量预测情况

  • 如图17所示,2019年下半年国际及港澳台TOP10航线旅客量增长波动变化较大,中日航线热度再次提升,预计东京-北京航线旅客量较2018年同期增长31.4%,其次是首尔-浦东和大阪-浦东航线旅客量分别增长17.9%和17.7%。
  • TOP10航线中预测旅客量排名第一的香港-浦东航线较2018年同期呈现负增长趋势,该航线未来是否能够逆转局势还有待观察。
民航 航线 客座率
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  • 老王 2019-08-06 19:36

    去年这会儿,北京飞上海航班一天100多班,明天65班,运力缩减这么多,上座率和准点率都保证了。准点率提高了,没人叫了,价格涨了,也没人叫了。

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