南航拟向控股股东定增募资不超168亿元,引进31架飞机
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南航拟向控股股东定增募资不超168亿元,引进31架飞机

来源:证券时报 孙宪超 2019-10-31 11:38:41

募集资金人民币35亿元按计划偿还公司借款后,南方航空合并资产负债率将进一步降至69.65%。

南方航空10月30日晚公告,拟非公开发行A股股票的数量不超过24.53亿股(含24.53亿股),且募集资金总额不超过人民币168亿元,(含人民币168亿元),募集资金将用于引进31架飞机项目及偿还公司借款。

另外,南方航空拟非公开发行H股股票数量不超过6.13亿股(含6.13亿股),且募集资金总额不超过港币35亿元(含港币35亿元)。本次非公开发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司一般运营资金。

南方航空本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东南航集团,非公开发行H股股票的发行对象为南龙控股。本次非公开发行的发行对象均以现金方式一次性认购。南航集团和南龙控股已与公司签订了附条件生效的股份认购协议。

南方航空本次非公开发行A股及H股构成关联交易,南航集团及关联股东、关联董事回避表决相关事项。截至公告发布之日,南方航空控股股东为南航集团,实际控制人为国务院国资委。本次非公开发行完成后,公司控股股东与实际控制人不变。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

据悉,南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至2018年底,公司运营包括波音787、777、747、737系列,空客380、330、320系列等型号客货运输飞机840架。2018年,公司旅客运输量近1.40亿人次,连续40年居中国各航空公司之首,机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

近年来,全球航空运输需求稳定,全球航空业盈利普遍向好。根据国际航空运输协会(IATA)发布的数据显示,2018年全球航空客运需求同比增长6.5%,全球航空运力同比增长6.1%,全年平均客座率水平升至新高81.9%。

根据民航局、国家发改委、交通运输部发布的《民航十三五规划》,到2020年,中国运输总周转量、旅客总周转量的发展目标分别为1,420亿吨公里和7.2亿人次,年均增长10.8%和10.4%。

据介绍,为把握全球和中国民用航空市场快速发展的机遇,南方航空计划积极扩大机队规模,预计“十三五”期末机队规模为972架,增速与“十二五”期间我国民航机队年均增速和《民航十三五规划》中的运量增速目标基本匹配。

通过本次非公开发行A股股票,南方航空将使用募集资金引进31架飞机,并在增加机队规模、提升公司运力的同时,持续优化航线网络和机队结构,与公司机队发展计划和购机计划相匹配,符合公司打造精简高效的现代化机队的发展方向,从而进一步增加公司的核心竞争力。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日,南方航空合并报表口径的资产负债率分别为72.71%、71.53%、68.30%及73.89%。目前南方航空财务杠杆较高,一定程度上降低了其财务安全性和抗风险能力。

本次,南方航空拟将本次非公开发行A股股票募集资金中的人民币35亿元用于偿还公司借款,用于降低公司资产负债率,减少财务费用,提高抗风险能力,提升盈利能力。据了解,当募集资金人民币35亿元按计划偿还公司借款后,南方航空合并资产负债率将进一步降至69.65%。

南方航空称,本次非公开发行A股将进一步巩固和加强公司主营业务,增强公司核心竞争力,提升盈利能力,扩大市场份额,为未来的持续发展奠定良好基础。

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