美国黑石集团(Blackstone)将收购希尔顿酒店集团

2007-07-07 Owen翻译自 Hotelmarketing 2007-07-09 11:39:41 English

美国黑石集团(Blackstone)与希尔顿酒店集团已经达成最终的收购协议。私人股权投资集团黑石集团(Blackstone)将以大约260亿美元现金收购希尔顿酒店集团(Hilton Hotels Corporation)。根据协议,黑石集团将以每股47.50美元的价格收购希尔顿所有公开发行的股票,这一价格比较昨天希尔顿股票的收盘价高40%。

  美国黑石集团(Blackstone)与希尔顿酒店集团已经达成最终的收购协议。私人股权投资集团黑石集团(Blackstone)将以大约260亿美元现金收购希尔顿酒店集团(Hilton Hotels Corporation)。根据协议,黑石集团将以每股47.50美元的价格收购希尔顿所有公开发行的股票,这一价格比较昨天希尔顿股票的收盘价高40%。

  希尔顿董事会已于今天批准了这项交易。预计该交易将于2007年的第四季度完成。该交易的完成须获得希尔顿酒店股东批准,以及附加其他的一些特定的条款。希尔顿酒店特别的股东会议将于晚些时候召开。

  这项收购完成后,希尔顿将成为黑石集团不断增长的酒店业务的一部分。目前黑石在美国和欧洲拥有超过10万个的酒店房间,其品牌覆盖提供基本服务型酒店(例如La Quinta酒店)到豪华酒店,豪华酒店包括:The Boulders Resort 及Spa (亚里桑纳)、The El Conquistador Resort (波多黎各)、The Boca Raton Resort 及Club (佛罗里达)、The Golden Door Spa (圣地亚哥)和The London NYC (纽约)。这次合作意味着黑石集团与希尔顿的品牌可以进行互补,希尔顿的品牌包括:希尔顿、康拉德酒店和度假胜地、Doubletree、大使馆套房、汉普顿客栈、希尔顿花园酒店、希尔顿完美假日、霍姆希尔顿的伍德套间及The Waldorf Collection。

  黑石集团有意投资希尔顿旗下的全球酒店及品牌,以帮助酒店的所有者和连锁经营者以及客户“增强并发展酒店业务”。在过去的15年的时间里,黑石集团是全球投资酒店业的最大的私募基金,而且它对于酒店业的投资都有着良好的投资回报。在过去的3年时间里,黑石集团向其豪华酒店品牌LXR投入了大约10亿美元的重建资金。自从2006年2月黑石集团成功收购La Quinta酒店,他们已经将该酒店品的规模增加了45%。

  希尔顿的联合董事长兼CEO Stephen F. Bollenbach表示:“我们一直以来的重要目标就是使股东价值最大化。本公司董事会认为,这宗交易将回有一个令人信服的结果,将为股东带来巨大的回报。拥有丰富资源及良好声誉的黑石集团十分欣赏我们品牌的内在价值,我们对此十分高兴与这样的一家公司合作。希尔顿的内在价值表现在诸多方面,例如:品牌的全球影响力、强大的品牌形象、领先的行业营销与技术支持方案及独特的酒店网络资源。”

  黑石集团高级执行董事Jonathan Gray表示:“很难想象能有比希尔顿酒店更适合于我们发展的战略合作伙伴。希尔顿酒店拥有一流的专业团队、品牌形象及酒店网络。这次合作意味着我们将打造全球最好的酒店业务。我们有意投资于希尔顿旗下的全球酒店及品牌,以增强并发展这项业务。”

  黑石集团高级执行董事Michael Chae补充道:“黑石集团旗下的不动产和企业私募股权基金合作收购了希尔顿酒店,这就充分展现了黑石集团进行此类交易的独特能力。我们期待着与希尔顿酒店的管理团队和员工进行合作,以提高公司的品牌价值。”黑石集团把希尔顿当作自己的一个重要的战略投资伙伴,这项交易对于黑石集团是至关重要,无可替代的。

  黑石集团的这笔交易将不会到融资情况的影响。Bear Stearns、美国银行、德意志银行、摩根士丹利和高盛公司已经为其提供了融资承诺。这些机构还充当黑石集团的财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP充当黑石集团的法律顾问;瑞银投资银行和Moelis咨询公司充当希尔顿的财务顾问;而Sullivan & Cromwell LLP担任希尔顿的法律顾问。

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