IoT云平台「涂鸦智能」赴美上市,腾讯持股超10%

IPO早知道 Uncle C 2021-02-27 12:03:46

涂鸦智能表示,IPO募集所得资金将主要用于研发等。

据悉,IoT云平台涂鸦智能」正式向美国证券交易委员会递交招股说明书,计划以发行美国存托股票(ADS)的形式在纽约证券交易所挂牌上市,摩根士丹利、美银和中金公司担任联席主承销商。

涂鸦智能用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元,且暂未披露证券代码。

成立于2014年的涂鸦智能主要通过其开创的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。

其中,IoT PaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务;行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外,涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务,以提高开发和管理IoT体验的能力。

在刚刚过去的2020年,涂鸦智能总计拥有超过5000位客户,覆盖品牌、OEM厂商、行业运营商、系统集成商等;同样在这一年中,涂鸦智能的IoT PaaS产品赋能飞利浦、施耐德电气等超过2700个品牌升级智能设备。目前,涂鸦智能的IoT PaaS已帮助企业和开发者在全球超过220个国家或地区,开发超过1100个类别的智能设备。

简而言之,涂鸦智能通过技术与IoT设备的融合,帮助企业客户快速实现智能化。

灼识咨询的报告显示,涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持,按设备数计算,涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

截至2020年12月31日,由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互,智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。

2019年和2020年,涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元,同比增长70%;净亏损则从7047万美元小幅收窄至6691万美元。

从收入结构来看,涂鸦智能主要分为IoT PaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他。其中,IoT PaaS产品在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

毛利率方面,2019年和2020年涂鸦智能的整体毛利率分别为26.3%和34.4%;而IoT PaaS产品的毛利率则分别为28.7%和35.9%,高于平均值。

值得一提的是,涂鸦智能IoT PaaS产品的客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个,大客户数则从2017年的127个增至188个,其中在截至最后实际可行日期过去12个月收入超10万美元的客户为大客户。

而在更为关键的基于美元的净扩张率(dollar-based net expansion rate)指标上,涂鸦智能IoT PaaS产品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12个月的净扩张率分别为188%、173%、160%、179%和181%,整体保持相对稳定的水平。

在获客方面,涂鸦智能主要依赖品牌营销以及开发者社区的拓展。截至2020年12月31日,涂鸦智能搭建的社区已有超过26.2万名注册开发者。

IPO前,涂鸦智能创始人兼CEO王学集持有22.0%的股份,联合创始人兼总裁陈燎罕、联合创始人兼CTO周瑞鑫则分别持有5.6%和4.2%的股份。

外部投资方中,NEA恩颐投资持有23.9%的股份,为最大机构投资方;而腾讯则同样持有10.8%的股份。

值得一提的是,在递交招股书前,涂鸦智能未在任何场合透露腾讯为其投资方,其最后一轮公开的融资仍停留在2018年7月。

招股书则对融资细节予以披露,腾讯为涂鸦智能D轮领投方,累计向其投资约2.5亿美元。

涂鸦智能表示,IPO募集所得资金将主要用于研发;投资基础技术搭建、品牌营销及其他资本支出;以及其他一般公司用途。

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