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亚朵集团拟筹资约3亿美元,高瓴将认购1.2亿美元

资本邦 2021-06-25 11:12:53

亚朵预计从此次IPO中获得净收益2.631亿美元。

6月25日,资本邦了解到,亚朵集团更新招股书,计划在此次IPO中发行1974.47万股美国存托股票(ADS),代表59,234,100股普通股,定价区间为13.5-15.5美元/ADS。

以区间中位价计算,亚朵预计从此次IPO中获得净收益2.631亿美元,若承销商实行超额配售权,该值可达3.031亿美元。

亚朵计划将收益的约30%用于扩大和加强在中国的酒店网络,包括资助新酒店开业,以及现有酒店设施的不断升级:大约30%用于为多元化酒店开发新产品和服务;大约20%用于加强IT基础设施和技术,包括数字操作系统和数据分析;大约10%用于战略交易(包括并购、合资企业和投资中国酒店业和生活方式行业);大约10%用于一般公司用途。

同时,招股书披露,高瓴表示将以首次公开募股价格进行认购,并意向认购价值1.2亿美元的亚朵集团ADS。

亚朵集团于6月8日向美国证监会递交招股书,计划以股票代码“ATAT”在纳斯达克上市。承销商包括美国银行证券、花旗、中金和招银国际。

2019-2020年及2021年第一季度,亚朵酒店营收分别为15.671亿元、15.665亿元、4.2亿元人民币。

2020年,亚朵集团的净利润有所下滑。2019-2020年及2021年第一季度,亚朵净利润分别为6083.1万元、3782.2万元、1146.9万元人民币。

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