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2022年5月亚洲(中国)酒店业发展报告:国内旅游将继续引领2022年Q2市场复苏

空间秘探 ABNData 2022-06-07 13:53:20

国内疫情防控趋于稳定,5月酒店开业数量大幅增加,整体市场明显回温。

01

全球酒店业发展动态

在全球酒店市场,国内旅游将继续引领2022年二季度的复苏,其次是国际休闲旅游,而商务旅游支出在短期内仍将远低于疫情前的高点。从全球各地的开业及签约来看,休闲旅游住宿产品成为首要战略发展目标,如雅高集团携诺富特酒店首次进军秘鲁市场,就盯准了著名的海滩度假胜地蓬塔萨尔;Club Med 于5月26日在西班牙开业的首个度假村,也是选在了旅游景地众多的安达卢西亚自治区;万豪在多米尼亚的首个豪华精选全包度假村,更是占据了加勒比海地区的一大有利旅游资源。此外,从温德姆APP推出的公路旅行定制功能Road Trip Planner也可以印证,国内旅游客群仍是各大集团的主要营销对象。

中东地区的酒店市场复苏速度正赶超全球平均水平,部分可归功于2022年在卡塔尔和阿联酋举行的重大赛事活动,但5月的开斋节以及年末的宗教朝圣旅游回归也是市场复苏加快的一大利好信号。以阿联酋的开斋节日期(2022年5月2日)为例,阿布扎比的酒店入住率达到79.1%,同比疫情前的开斋节(2019年6月4日)高出4.5个百分点。同时,沙特也在继续投资于奢华旅游的发展机会,如颇受关注的红海项目在本月迎来了丽思卡尔顿隐世度假酒店和瑰丽酒店的进驻。

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02

亚太(中国)市场发展动态

5月,虽然亚太地区的国际旅行将在2022年和2023年继续滞后于其他地区的复苏,但澳大利亚、日本、越南、新西兰已经在为到来的国际游客作准备。月内,日本东京迎来了首家费尔蒙酒店的落地;澳大利亚黄金海岸吸引了朗廷首个海滨度假酒店的进驻;新西兰奥克兰的首个智选假日和VOCO双品牌酒店正式开业;越南会安更是以极具吸引力的商业综合体项目Hoian d’Or,将洲际集团旗下的英迪格、皇冠假日、智选假日三大品牌纳入囊中。

来到本土酒店市场,由于国内疫情防控趋于稳定,5月酒店开业数量大幅增加,整体市场明显回温。ABN指数监测品牌高中端开业酒店升至83家,环比增长104.7%。其中高端酒店(奢华、国际高端、国内高端)开业17家,增幅88.9%,万豪国际集团开业3家,SLH开业2家;中端酒店(中高端、中端)开业66家,增幅94.1%,本土酒店品牌共27家,开业11家的维也纳酒店和开业7家的你好酒店是本土品牌主力军。值得注意的是,丽呈轻资产的扩张模式已取得阶段性成果,集团在4月末迎来第300家开业数的里程碑,并在5月16日上线第303家贵阳数聚丽呈酒店。

本月酒店投资热度仍保持高涨的态势,据公开数据统计,共有93家酒店达成签约,其中锦江酒店(中国区)轻住集团均达到了23家的签约量。华南和华中地区仍具有较高的投资吸引力,光是广东省就共计签约11家,深圳和广州分别达到4家和3家。同时,长沙作为华中地区的热门城市,也迎来了5家酒店的进驻。

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03

酒店集团季度财报分析

本月,海内外酒店集团2022年一季度财报陆续公布,整体业绩情况呈正向增长走势,但受到国内疫情爆发的影响,各集团在华业绩表现与其他地区存在较大差异。

国际企业中,万豪国际集团实现扭亏为盈的大反转成绩,净利润为3.77亿美元,同比增幅高达3527.27%,全球酒店的ADR甚至超过疫情前水平,同比2019年增长1%。而温德姆、希尔顿、雅高、精选国际也达到了过亿的净利润,同比增幅均超过了两倍及以上,其中精选国际的三项关键经营指标(入住率、ADR、RevPAR)均超出2019年水平的0.6%、9.3%和10.4%。虽然凯悦酒店192.01%的同比营收增长幅度在各大集团中较为突出,但本季度仍处于持续亏损的状态,净亏损为7300万美元。

本土企业中,各大酒店集团的业绩表现在本季度并不理想。除了君亭酒店实现392.5万元的盈利,锦江酒店金陵饭店华住集团、首旅酒店均出现了不同程度的亏损,平均同比下减少29.68%。其中,首旅酒店、华住集团亏损扩大,同比减少27.73%、154.03%。锦江酒店、金陵饭店、华天酒店虽然营收和净利润的增长速度同步实现正增长,但三家企业也未实现预期中的盈利。另外,这些企业的三大关键经营指标出现一定程度地下滑,如首旅酒店RevPAR同比下降8.8%,与2019年相比下降37.2%。

国际酒店集团利润增长主要依托于中东、美洲和欧洲市场的旅游消费复苏,如以奢华旅游为主的沙特阿拉伯、以高端一价全包酒店为主的墨西哥和加勒比海、各大细分市场均衡恢复的美国和英国。出境游和国内游同步的推进使得各集团的入住率已恢复至疫情前的八成,甚至少数企业的ADR和RevPAR已达到疫情前的可比水平。反观本土企业,虽然今年前两个月的酒店市场复苏较快,但受深圳、上海、北京等一线城市的影响,其业绩和经营数据均在季度末受到大幅冲击。

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04

酒店资产流动进展情况

5月,ABN指数监测名录统计共有10家酒店资产处于出售、拍卖及流拍阶段。除了金华伟达雷迪森广场酒店以2.8亿元二拍成交之外,温州新南亚大酒店破产清算,以1.53亿元拍卖;重庆解放碑皇冠假日酒店、三亚市凯丰大酒店、常德共和酒店则宣布在6月拍卖;海南临高碧桂园酒店、香格里拉市西德勒大酒店和黄山碧桂园凤凰酒店均处于流拍阶段。另外,惠州凯宾斯基酒店和香港华丽都会酒店月内也传出出售消息。需要注意的是,10家酒店中有6家酒店属于法拍,4家是开业已超过15年的老牌高端酒店,其中重庆解放碑皇冠假日酒店更是第四次挂牌拍卖。老牌高端酒店以重资产为主,设施翻新和维护成本也更高,因此无论出售还是拍卖都存在很大的挑战。

酒店收购及转让方面,监测名录有8家企业有新动作。大宗收购事件为2起,一是华大酒店全资附属公司以远低于市场价的14.2亿港元收购香港汀兰居酒店,后者是一家位于黄金地段的四星级酒店;二是格林豪泰以3.998亿元收购大娘水饺及鹿港小镇,反映出酒店集团仍旧看好老牌餐饮连锁企业全国扩张和提供稳定收入的能力。

月内有6起股权转让事件,其中有3起转让100%股权,一是华侨城旗下公司以约2.2亿元转让西安华盛佳成置业100%股权,后者经营范围包括酒店管理;二是郑州航空港兴港置地有限公司退出投资企业郑州航空港兴港酒店管理有限公司,退出前持股比例100%;三是中南建设将以3.33亿元转让南通金石世苑酒店有限公司全部股权,后者主要经营酒店品牌为格雷斯精选酒店和金石商务酒店。另外,宁波汉雅开元酒店、山水宾馆和安徽南岳山庄宾馆也有股权挂牌转让的动作,后两者均为国有资本转让股权。在国内疫情的影响下,酒店业竞争压力增大,股权变动频繁,传统地产运营模式亟需转型升级,提高酒店企业自有资金投资比例。

酒店融资方面,监测名录有3家企业有新动作。一是圣元环保将向圣万豪增资约2亿元,用于开发建设厦门五星级及以上酒店项目;二是泛海国际及泛海酒店出售11.375%佳源票据;三是锦江国际为全资子公司卢浮集团提供担保,后者已与法国巴黎银行申请续展5,000万欧元透支额度。各大酒店企业正积极拓展融资渠道,以更多元、稳定的资金来源为企业长远发展提供有力支持。

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05

酒店集团会员计划革新情况

2022年上半年,ABN指数监测的酒店集团就有6家推出了全新的会员计划,包括洲际酒店集团将原先会员计划更名为“IHG One Rewards优悦会”,对集团旗下 17 个酒店品牌进行全面的会员计划改革;香格里拉酒店集团将“贵宾金环会常客奖励计划”焕新升级成“香格里拉会”,打造全新亚洲旅行生活方式平台;凯悦酒店集团携手飞猪推出联合会员计划“凯悦X飞猪店铺会员”;万豪国际集团与蚂蚁集团达成合作,联合推出“万豪旅享家X支付宝会员合作”活动,让支付宝会员在兑换相应万豪旅享家会员会籍的同时还能享受多重福利;雅高集团为中国大陆地区会员进行礼遇升级,并将活动时间延至明年年末。

而本土酒店集团中,德胧集团正式推出了以时空体验为基础的会员体系——百达星系,提出以时间为积分标尺,并给会员提供权益保障。在全球酒店业开启复苏加速度的阶段,具有品牌矩阵的酒店集团开始维护自己的客源流量池,通过积极推动会员计划升级,以努力保留忠诚客户并吸引新客群的到来。

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01

奢华酒店50强榜单

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#综合分析#

民族品牌积极布局海外市场|5月,3大港资酒店集团加快了全球扩张的步伐。一是文华东方集团宣布在伦敦的第二家文华东方酒店将于今年冬季启幕,该酒店是继1996年伦敦首店开业后的新姐妹酒店。二是朗廷酒店集团公布了已上线官网的澳大利亚黄金海岸朗廷度假酒店,为集团30多年来第一个毗邻海滩、紧贴海岸线规划的商业地产项目。其三,瑰丽酒店集团先是进驻美国迈阿密海滩,对屡获殊荣的古董酒店The Raleigh进行翻新,并配以瑰丽品牌住宅和私人俱乐部;后是签约沙特红海项目,将瑰丽酒店成功带进该地已有九大奢华品牌的千亿兆级酒店群。

从开业及签约的落地酒店来看,这些港字号酒店的布局路线涵盖了北美、中东、欧洲和亚太各大旅游目的地。2022年的进军势头如此之猛,最主要的原因在于海外旅游限制已经逐步放宽,出行需求大量释放正使得全球旅游市场开始极速升温。另外,酒店市场的复苏也正受益于大型国际赛事的助推,如每年在澳大利亚举办的F1大奖赛和今年备受瞩目的卡塔尔世界杯。

奢华一价全包赛道迎爆发式增长 |月内,有3家酒店集团在奢华一价全包市场频频释放扩张信号。一是凯悦和雅高纷纷发布包含多个品牌的全包酒店系列,其中凯悦系列由九个奢华度假村品牌组成,包括Hyatt Ziva、Hyatt Zilara以及Apple Leisure旗下AMR Collection在内的九个奢华度假村品牌;而雅高在原先与Rixos品牌成功合作的基础上,将其奢华和高端品牌费尔蒙酒店、索菲特酒店、铂尔曼酒店、瑞士酒店和瑞享酒店纳入该系列,并计划在未来5年内拥有超过100个全包式度假村,大大扩展其全包式服务地位。

二是万豪国际集团和Playa Hotels & Resorts达成战略合作,后者管理的Sanctuary Cap Cana酒店将加入万豪旗下软品牌豪华精选,并成为该品牌在多米尼加的首个全包式度假村。实际上,近两年入局一价全包市场的连锁酒店集团还包括希尔顿、温德姆和洲际,它们不约而同地选择在旅游复苏阶段持续加码该领域,逐渐将酒店生意转化成旅游生意。从目前的产品细分情况来看,几大国际集团的扩张意图仍率先聚焦在奢华及高端档位上,并且在品牌的选择上更是优先择取旗舰型以及成熟型品牌进行二次打造。虽然万豪的高管曾表示,任何价格区间的酒店都将适用于全包模式,并且经济性度假村同样有着向上看齐的潜力。但在报复型休闲旅游需求高涨的后疫情时代,高品质的全包产品或将更具竞争力和盈利力。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,奢华酒店的媒体指数为98.75,处于最高位,五个指数监测综合平均得分达到343.55。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是费尔蒙、安麓、安缦、宝格丽、安纳塔拉、朗廷、铂翎汇臻选、颐和、万达瑞华、六善。本月搜索指数呈平稳趋势,多数品牌分值差别较小,如安缦纽约正式公布开业时间、黄金海岸朗廷度假酒店上线官网、成都万达瑞华酒店举办非遗雅集下午茶活动等受到较多关注。

点评指数:点评指数平均得分为41.67分,仅1家品牌得到300分,好评维度平均是差评维度的3.2倍。好评关键词主要是奢华酒店的管理水平高、优雅时尚、早餐好吃、服务态度热情等,差评主要集中在服务响应速度太慢、基本卫生不到位两个问题等,其中有三个头部奢华酒店品牌案例比较典型。

如某奢华酒店:一大早被施工声音吵醒,走廊里小孩在玩滑板没人管,吵得不行,客房服务速度极其慢;某奢华酒店:电脑充电器和鼠标忘记拿,居然没有任何人打电话通知我,很糟糕的服务,打电话让快递寄过来,也没人通知单号什么的;某奢华酒店:服务态度很差很差几乎没有服务,现在连卫生都保证不了了,新的房间入住进去,垃圾桶里还有垃圾。

媒体指数:媒体指数呈小幅上升趋势,主要得分集中在行业网站、门户网站和奢牌酒店官网的宣传上,得分TOP5的品牌分别是裸心、宝格丽、安纳塔拉、康莱德、华尔道夫。本月宣传热度主要集中在签约、出售及主题活动宣传上,如沈阳康莱德酒店荣获“CONNIE AWARD”奖项、云南城投出售下属公司成都银城置业所持有的成都华尔道夫酒店、北京宝格丽酒店“520满分甜”活动。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳趋势,主要内容聚焦520情人节、端午节两大主题活动,尤其是针对6月初即将到临的端午节,各大酒店在微信和微博两大平台推广力度较大。指数TOP5分别为微信、微博、小红书、抖音、B站。

投资人指数:本月奢牌酒店开业数量小幅回升,但签约情况环比上月有所下降。由于奢牌酒店的加盟条件较为严苛,加盟分数普遍不高。

02

国际高端酒店100强榜单

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#综合分析#

酒店可持续化进程稳步推进|5月,有2大酒店集团的绿色实践为行业提供了领先的酒店开发和运营示例,同时满足了业主及顾客两大市场端对生态友好型旅行目的地的需求。5月19日,全美首家实现净零排放的酒店希尔顿启缤精选Hotel Marcel New Haven正式启幕。该酒店通过对原有建筑进行节能改造,采用太阳能向酒店165间客房以及酒店公共区域提供所有用电。5月31日,美利亚酒店集团宣布推出MICE酒店碳足迹测量项目,将对旗下所有酒店的会展活动进行碳足迹测量、核算及抵消。通过追溯排放源头,集团将同时考虑后续运输、能源和水的使用、材料使用和废料的产生。

在ESG实践方面,月内还有5家酒店集团发布了2021年的ESG相关报告,如温德姆、香格里拉、金陵饭店、锦江酒店和华住集团。对于酒店集团来说,可持续发展进程的推进不仅加快了全球减排目标的实现,更影响着后续投资人的决策。因此,2021年上市酒店企业对环境保护、社会责任和公司治理三大方面的管理意识明显地加强,而ESG报告的结构完整性和内容的完善性也出现大幅提升,如金陵饭店首次发布独立ESG报告、锦江酒店《年度企业社会责任报告》的篇幅从46页增至63页、香格里拉披露了2019年至2021年三年的关键绩效指标对比。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,国际高端酒店的媒体指数处于高位,有7个品牌拿到300分,与上月持平。五个指数监测综合平均得分达到了367.18。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是温德姆花园、丽筠、璞富腾、美爵、雅阁大酒店、洲际、威斯汀、JW万豪、君悦、艾美。这些品牌在签约项目、开业宣传、一季度财报三大方面较为活跃。如长沙建鸿达JW万豪酒店开业、璞富腾酒店及度假村与维珍酒店建立全球品牌合作伙伴关系、洲际酒店响应“中国旅游日”推出多元化特色体验,均是热搜事件。

点评指数:国际高端酒店点评指数平均得分达71.93分,与上月分数持平,好评维度平均是差评维度的1.7倍。其中万豪、希尔顿、皇冠假日、洲际、喜来登、铂尔曼、索菲特得分达到300分。好评关键词主要是国际高端酒店的床品品质好、环境不错、早餐丰富,差评主要集中在硬件设施不完善、服务工作不细致、服务态度冷淡等问题上。

某品牌酒店:没有残疾人坡道,设计非常不合理,没有任何自动门,非常不方便。某品牌酒店:花洒淋浴喷头太差,不人性化,刷牙杯又滑又重,垃圾桶重到搬不动,厕所门口瓷砖很滑,差点摔倒;某品牌酒店:遗留在房间的东西不是原包装退还的,并且在退房后8个小时内没有联系到我们。

媒体指数:国际高端酒店媒体指数呈小幅上升趋势,整体得分为96.7,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是皇冠假日、凯悦、铂尔曼、温德姆至尊豪廷大酒店、假日度假。

新媒体指数:新媒体指数趋于平稳,整体得分为95.2。主要围绕端午节、520情人节和抗疫等营销活动展开,指数TOP5分别为微信、微博、小红书、抖音、B站。如希尔顿集团103岁周年庆、全美首家净零排放酒店开门迎宾、北京凯宾斯基布局餐饮社区团购、华美达30周年故事分享活动等。

投资人指数:本月国际高端酒店签约品牌较多,涉及皇冠假日、英迪格、万豪、JW万豪、丽芮、雅阁、雅阁璞邸等品牌,主要集中在武汉、长沙、上海、广州等一线及新一线城市。投资人情绪回升,综合指数略微上涨。

03

国内高端酒店100强榜单

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#综合分析#

老牌酒店迈入焕新升级期 |5月,有3家老字号本土酒店停止运营同时进入整修焕新状态。一是无锡国际饭店在经营25年后宣布在5月30日起停业,将引进全球知名品牌入驻合作住宿业务并重新装展开装修改造计划,全方位改造和升级酒店的各区域;二是开业23年的杭州国大雷迪森广场酒店于6月1日正式歇业,将对酒店各区域进行全方位改造和升级;三是*ST罗顿宣布旗下海口金海岸罗顿大酒店受疫情影响经营不可持续,且酒店内设备严重老化,拟于2022年6月30日前进行停业整顿。值得一提的是,建于1994年的梅州迎宾馆已完成了为期2年的升级改造,将于7月开业运营,白天鹅酒店管理公司将接手该酒店日后的经营管理,导入“白天鹅迎宾”的品牌标准和营运体系。

作为本土市场最早一批的高端酒店及饭店,它们兼顾了中国现代酒店业发展的领头羊的使命。但在城市更新和疫情爆发的大环境下,越来越多老牌的高端酒店不可避免地面临经营难题,甚至最终被摆上了法拍席。在焕新升级期早已到来的当下,为避免反复流拍和物业换牌等情况出现,老牌酒店有着两条出路:一是改革,如地方国企浙旅投旗下的雷迪森酒店集团就对各地相关酒店类资产进行整合,对核心品牌进行全域化矩阵打造,并同时建设完成品牌运营标准系统;二是合作,如梅州迎宾馆找上了以“轻资产”输出为品牌战略部署的白天鹅宾馆,依托后者老字号酒店发展典范的实力,重新建立标准化、连锁化的营运体系。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,国内高端酒店的新媒体指数处于高位,达到97.86。五个指数监测综合平均得分达到了353.35。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是格兰云天国际、诗莉莉、景澜、康年、宝欐、凯莱度假、白天鹅、世御、君澜度假、明宇豪雅。部分品牌在一季度财报公布、签约、开业及换牌四方面的新闻热点事件较多。如梅州迎宾馆换牌白天鹅、世茂喜达2022年计划新开17家酒店纷纷登上搜索热榜。

点评指数:国内高端酒店点评指数平均得分达53.92分,本月并未出现得分300分的酒店品牌,好评维度平均是差评维度的3.3倍,好评关键词主要是国内高端酒店的交通便利、服务热情、早餐丰盛等,差评主要集中在态度敷衍、卫生间味道大、管理混乱等问题。

某品牌酒店:半夜四点半有人开门进来了房间,我们彼此都吓了一大跳,最终发现是前台开错了房卡;如某品牌酒店:停车场进酒店CHECK IN没有引导,问了好多人才找到前台。空调调到16度还是很热,搞的一夜没睡好。早上和酒店反应了这个情况,酒店竟然回答我昨晚半夜12点把中央空调关了;如某品牌酒店:酒店维护很差,电梯门磨损,房间地毯非常脏。房间内矿泉水为无品牌无标识的三无产品,很不令人放心。

媒体指数:国内高端酒店媒体指数呈稳步上升状态,主要得分集中在垂直行业媒体的宣传上,得分TOP5的品牌分别是丽呈、开元名都、凤悦、蝶来、格兰云天国际。如浙旅投全面焕新雷迪森品牌、丽呈酒店和吉安格兰云天国际酒店开业等一度登上搜索热榜。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳走向,营销主题主要聚焦在抗疫防疫、母亲节、五四青年节、端午节以及婚宴等主题活动上,微信、抖音和微博成为宣传的三个重要平台。其中尼依格罗酒店的营销活动形式较为多元化,如重庆尼依格罗酒店端午香粽礼盒推广、携手兰蔻推出限定下午茶,成都尼依格罗酒店举办尼依格罗艺术与演说活动。

投资人指数:国内高端酒店本月签约情况有所下降,相比国际品牌竞争力不强。好在月内开业数量有所上升,其中不乏“省队”酒旅集团的身影,如香江湾酒店集团的江西赣州香江文华酒店、湖南投资集团股份有限公司的湖南君逸山水大酒店、蓝海酒店集团的成都蓝海御华大饭店等。

04

中高端酒店100强榜单

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#综合分析#

国际巨头进军本土电竞市场| 5月,2家国际酒店集团通过强强合作的形式介入本土电竞酒店市场市场,寻找产品新变量。一是温德姆酒店集团与天天电竞达成战略合作,共同布局大中华地区电竞酒店市场。双方意在由创电竞向温德姆旗下酒店输出“电竞酒店产品模式”,而温德姆酒店集团旗下主打智慧酒店的麦客达温德姆品牌或将成为首个发展目标。二是万豪国际集团旗下“万豪旅享家”与王者荣耀职业联赛及王者荣耀世界冠军杯签署合作协议,万豪旅享家旗下部分品牌酒店将特别打造王者荣耀赛事游戏空间、赛事观战间、赛事主题下午茶,以及知名游戏主播的赛事直播等一系列单元。此外,该市场也迎来了新的本土入局者。携程集团与国内Z世代二次元酒店CJ酒店合作,推出全新的电竞房产品——携程“G次元酒店”。

国际酒店管理集团、头部OTA平台纷纷和专业电竞酒店资源牵手,实际上达到了资源置换的最大化优势共赢。如酒店系出身的温德姆能够消除电竞酒店以往在消防、质检、卫生安全、人才培训等合规经营方面出现的问题,而OTA系的携程也能为电竞酒店提供整合的流量资源,全面地覆盖更多游戏玩家。电竞酒店业态将在更多头部企业的介入下迎来更健康的发展,并在抗风险能力提升的过程中向中高端及高端住宿产品靠近。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,中高端酒店的点评指数和新媒体指数均处于高位。五个指数监测综合平均得分达到了378.61。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是维也纳国际、福朋喜来登、朗丽兹、艺龙壹棠、citizenM、喆啡康铂、桔子、美豪丽致、美居。搜索热点均聚焦于开业、签约、节日营销活动上,如美居酒店2店齐开、维也纳国际新签约8家酒店等。

点评指数:中高端酒店点评指数平均得分达76.19,共有11个品牌拿到300分,环比上月增加7个,好评维度平均是差评维度的1.7倍。好评关键词主要是中高端酒店的入住体验好、早餐丰富、房间干净等,差评主要集中在噪音大、打扫不积极、房费不值等问题上。

某品牌酒店:办理入住的时候前台疯狂推销会员,不办就甩脸,房间内有异味,卫生间不干净,在厦门住了三天性价比最低体验感最差的店。住完还老是打电话发短信骚扰;某品牌酒店:女前台人员的态度很不专业。入住时提出安排安静一点的房间,男前台积极回应安排,这位女前台当顾客面嘀咕抱怨;某品牌酒店:房间的窗帘很薄一点也不遮光,电视的投屏功能很卡顿,网络不好时长掉线,洗衣机有故障且没有消毒液,需要改进的地方很多。

媒体指数:中高端酒店媒体指数呈平稳趋势,主要得分集中在垂直行业媒体的宣传,其他平台宣传力度较弱,如官网宣传信息更新较慢。得分TOP5的品牌分别是希尔顿欢朋、维也纳国际、维也纳智好、ZMAX HOTELS、非繁云居。

新媒体指数:新媒体指数呈小幅上升趋势,主要营销渠道集中在微信、微博、抖音三大平台。除了月度开业和签约宣传外,抗疫防疫、五四青年节、520情人节以及端午节等成为本月较为集中的营销热点。

投资人指数:中高端酒店开业及签约品牌的投资人指数保持平稳上升趋势,维也纳国际、凯里亚德、锦江都城等中高端品牌受到较多关注。此外,本月相关投资事件还有由锦江酒店(中国区)牵头的多品牌投资品鉴会武汉站、首旅如家再推管理费及酒店总经理费用减、免扶持政策等,投资者对头部中高端品牌的投资意愿较强。

05

中端酒店100强榜单

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中端酒店探索跨国扩张|5月,锦江酒店(中国区)旗下中端商旅品牌非繁城品酒店将于2022年7月进驻韩国,韩国江陵寺沙川海滩店作为该品牌首家跨国门店,标志着这一中端酒店品牌首次走出国门。此前麗枫酒店和全季酒店也曾有跨国发展的动作,前者在印尼地区签约了海外首家麗枫酒店,后者在新加坡乌节路开业海外首店。另外,新加坡的远东酒店集团也在月内宣布将重心转向澳大利亚市场,同时通过与TFE Hotels的合作关系,将原本只在澳大利亚开业的艾博酒店和艾迪娜酒店引入新加坡。

在多国放宽入境旅游限制之际,中端酒店抓住时机积极探索跨国市场,其目的主要在以下三个层面:一是品牌端,能够加快品牌转型升级,从本土的中端酒店跃向拥有国际视野的全球化酒店品牌;二是市场端,以亚洲市场作为首个出海发展区域,是基于国人出境游消费习惯的调查,对各国潜在中端酒店市场发展空间进行挖掘。就如2018年锦江全资子公司铂涛香港与韩国本地合作伙伴“Plateno Korea”签署的区域特许经营协议,就是以韩国中端酒店市场的空白为扩张基础;三是文化端,跨国扩张能够让酒店成为本土与海外文化交融的场所,为住客提供融合文化的沉浸式体验,如远东集团将两大品牌带到新加坡,就是为了引入其中的现代澳大利亚服务文化,为新加坡游客提供澳洲风情体验。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,中端酒店的点评指数和媒体指数处于高位,较上月有所提升。五个指数监测综合平均得分达到了379.58。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是维也纳、来住、白玉兰、希诺、尚客优品、格盟、途客中国、和颐至格、潮漫、维也纳3好。月内,开业、签约投资品鉴会等新闻热点事件呈现高热度趋势。如白玉兰酒店投资品鉴会武汉站、潮漫酒店周年庆活动、尚客优品3.0产品焕新都是一度飙升热搜榜话题。

点评指数:中端酒店点评指数平均得分达78.86分,共有8个品牌拿到300分,相较上月增加4个,好评维度平均是差评维度的1.9倍。好评关键词主要是中端酒店的环境便利、免费停车、早餐很棒等,差评主要集中在设施陈旧、中规中矩、前台服务差等问题上。

某品牌酒店:床头柜设计不合理,高度不适,带有尖角,躺下磕到后脑勺红肿出血;如某品牌酒店:厕所管道一直有水声,还会有巨响。房间下水堵了,房间无窗整体有霉味和臭味。特别是声音特别特别吵,两晚上都没睡着;如某品牌酒店:续的房间,打扫卫生敷衍,连茶杯里面的茶叶也不倒,杯子都不洗。

媒体指数:中端酒店媒体指数出现小幅上升,主要得分集中仍是集中在财经媒体以及垂直行业媒体的宣传上面,官网信息更新较为落后,得分TOP5的品牌分别是君亭、如家商旅、柏曼、睿柏·云、H酒店。

新媒体指数:新媒体指数保持平稳增长趋势,微信、抖音、微博是重点的宣传平台,除了月度开业和签约宣传外,抗疫防疫、五四青年节、周年庆、520情人节以及端午节等成为多数集团的营销重点,如潮漫酒店的“漫享旅程,非你Book”周年庆系列活动获得较多关注。

投资人指数:中端酒店开业品牌呈平稳增长趋势,锦江酒店(中国区)旗下品牌由于投资峰会的举办,受到广泛关注,投资者情绪有所上升。

06

经济型酒店100强榜单

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#综合分析#

西南三四线市场成投资热土|5月,尚美生活宣布在成都成立西南总部,将打造一系列属地化品牌,成就西南规模最大的酒管公司。这不是第一家在西南市场布局的集团,此前锦江酒店表示计划未来三年在西南地区新签1000家新店;华住集团去年也与四川旅投达成了战略合作,联合布局西南地区酒店产业上下游,旗下的全季酒店也计划在三年内将西南市场的占有率提升一倍左右。

可以发现,成都、重庆、昆明、贵阳等热门旅游城市已经成为近两年的投资热土,但由于西南地区三四线市场的酒店连锁化率较低,经济型连锁酒店品牌在该地区仍有着巨大的发展空间。酒店集团接连入场,主要是看好西南地区的三大优势:一是行业利好政策频出,从去年11月到今年1月,云贵川各省市推出了促进酒店发展的扶持政策,如进行税费解缴金额补助、下拨专项奖励资金等;二是丰富的旅游资源,据亚洲旅宿大数据研究院统计,西南地区有超过2100个国家A级景区,所处的下沉市场住宿需求上升空间大,人力资源成本相比华东、华南地区较低;三是城市特色鲜明,21数据新闻实验室数据显示,西南地区的城市在2021网红城市百强榜中占比10%,除了成都排名第六,丽江、拉萨、大理、西双版纳都凭借独特的文化符号跻身百强。鲜明的城市特色将会助力酒店集团更轻松地打造本土化民族酒店,同时流量效应的增持也会对其在新市场的建设与发展产生积极作用。

酒店餐饮互补寻找增量机遇|5月16日,格林豪泰宣布以3.998亿收购大娘水饺、鹿港小镇两家餐饮连锁企业。格林酒店在交易公告中指出,大娘水饺、鹿港小镇将和格林酒店现有的业务共享资源,实现规模经济整合,以此提高整体经营业绩。

根据国家统计局相关数据,4月全国餐饮收入2609亿元,同比下降22.7%。在后疫情时代,并购与整合正逐渐成为餐饮业的大势所趋。随着“酒店+餐饮”生态圈的成熟化发展,酒店借助餐饮实现业务增量的优势开始凸显:一是优化服务,连锁化餐饮品牌产品主打健康实惠,能够丰富中端及经济型酒店所缺失的餐饮特色,为客人提供创新的服务体验;二是拓展客群,酒店与餐饮的会员体系可以互通,实现客流互补,消费者对餐饮的稳定需求也能抵消酒店业务的周期性问题;三是增加营收,酒店原有物业能为开设餐厅提供便利,更能拓展收入来源、提高门店坪效,同时也有助于加盟商提升盈利能力。

好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,经济型酒店的点评指数处于高位,媒体指数和新媒体指数有所下降。五个指数监测综合平均得分达到了351.41。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是7天、宜必思、汉庭优佳、锦江之星、月友、骏怡、遇见时尚、日月明、米高、艾客莱。本月经济型品牌分值差别较小,搜索热度有所下降。7天酒店表现较为突出,其在武汉的投资品鉴会圆满举办受到较多关注。

点评指数:经济型酒店点评维度平均得分为55.74分,共有8个品牌拿到300分,相较上月增加1个,好评数平均是差评数的2.1倍,好评关键词主要是经济型酒店的经济实惠、用品齐全、交通便利等,差评主要集中在窗户太小、办理入住慢、设施老化、床品不干净等问题上。

某品牌酒店:前台不给开发票,前台态度很差,说是可以去随便投诉,反正是开不了,口气嚣张;某品牌酒店:没有护发素,没有针线包,没有雨伞,没有备用床具,没有洗衣物品,没有咖啡/茶壶,电视每次一打开都连接不上网络,打扫完卫生靠窗的地板上一摊水,淋浴间花洒上全都是水渍;某品牌酒店:房间紧邻着电箱嗡嗡响了一晚上,声音非常大,厕所马桶冲水按钮坏的。

媒体指数:经济型酒店媒体指数有小幅下降,主要得分集中在垂直行业媒体宣传上,得分TOP5的品牌分别是AA连锁、怡莱、创电竞、99优选、七橙,如创电竞酒店与温德姆酒店集团合作推出电竞酒店使其媒体指数大幅上升。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳走势,各大品牌的宣传活跃度仍需提高。微信是宣传的主要平台,其他渠道有待开发。营销内容主要集中在开业及传统酒店产品宣传上,创新型互动形式是未来探索方向。

投资人指数:经济型酒店开业和签约品牌呈稳定上升趋势,如汉庭酒店5店齐开、7天酒店武汉的投资品鉴会举办获得投资人较多关注,头部品牌产品迭代升级后竞争力较强,投资人信心不断增强。

07

地产酒店50强榜单

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#综合分析#

地产酒店的停业拍卖和重生|5月,两家地产酒店资产拍卖出现动态更新。一是海南省临高县碧桂园小城之春假日酒店首拍流拍,起价1亿元;二是黄山碧桂园凤凰酒店流拍,起价1.8亿元。地产系业主希望通过出售酒店资产缓解偿债压力,也是不少地产酒店进入交易市场的原因之一。而两家地产酒店均开业较久,维护成本不断上升;加之国内旅游消费市场疲软,酒店营收能力较弱,反复流拍已成为地产酒店抛售资产的常有情况。

此外,另一家同样开业较久的地产酒店在本月换牌重生。中泽华羿集团曾在2014年投资兴建的烟台万达文华酒店成功换牌为烟台中泽华羿铂尔曼酒店,是其与雅高集团强强联合的首秀。另外,月内还有三家地产酒店传来最新发展动态,万达酒店及度假村旗下的万达悦华度假酒店与里仁美栖合作签约,探索旅居康养新模式;世茂喜达宣布今年计划新开17家酒店,一家世御酒店已于4月在西咸文创小镇开业;绿地集团旗下的南昌赣江铂骊酒店也将于国庆前在赣江新区开业。可以看出,地产酒店在持续拓展新业务线的同时,也在不断加码轻资产管理、布局城市新区,以自身高品质推动当地旅宿产业全面升级。

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好/差评关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年5月,地产酒店的搜索指数、新媒体指数、媒体指数均处于中高位,点评指数有所下降,仅1个品牌获得300分。五个指数监测综合平均得分达到了350.16。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是宏昆集团、星河控股、联投置业、招商蛇口、金鹰国际、融创集团、大唐地产、蓝光投资、华润置地、花样年。主要是这些品牌在月度内,在酒店资产出售、签约及开业的新闻热点事件呈现高热度趋势。

点评指数:地产酒店点评维度平均得分为50.91分,好评数平均是差评数的2.2倍,得分达到300份的品牌数量与上月持平。好评关键词主要是地产酒店的闹中取静、防疫到位、装修漂亮等,差评主要集中在服务不专业、隔音不好、自助餐单调等问题上。

某品牌酒店:打扰卫生的阿姨服务差的不行,里面还有人,说了等一会,客人还在洗澡呢,直接刷卡就进来了,说了两句,直接摔门走了;如某品牌酒店:升级的房型连窗都没有,黑房,因短暂停留也没讲究。房间设施比较旧,保养得不好;如某品牌酒店:大堂吧根本找不到人,前台一打电话就出现了。烧水要多几瓶矿泉水,送过来半小时。

媒体指数:地产酒店媒体指数呈小幅下降趋势,主要得分集中在垂直行业媒体及财经媒体的宣传上,得分TOP5的品牌分别万达、宏昆、绿地、雅居乐、金典,其中世茂喜达宣布今年计划新开17家酒店成为热点话题。

新媒体指数:新媒体指数趋于平稳,因为开业以及签约情况,微信成为宣传的重要平台,其中万达飨宴之米其林星厨巡展、成都尼依格罗酒店举办艺术与演说活动等营销活动为品牌带来较高关注。

投资人指数:地产酒店开业品牌环比上月的下降趋势有所回升,多个地产集团将战略方向转为轻资产输出以及对现有资产进行优化升级,投资人持观望态度。

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陈琳琳-差旅博琳

看过一些泰国、新加坡,越南人的介绍,虽然他们放开了,但是服务业,酒店业的结果没有想象的那样,直接回到疫情前的水准。
直观感觉就是,疫情还没结束,放开地区也没比目前国内强多少,还是一团糟,还在艰难的支撑。还是要等中国的恢复!

2022-06-08
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