2022年第四季度中国酒店市场景气调查报告

CHAT资讯 浩华管理顾问公司 2022-11-04 10:40:57

北上广景气指数回暖。

转眼间已进入2022年最后一个季度。自2021年起疫情防控进入常态化状态,酒店从业者在面对疫情的反复亦更加从容不迫,在艰难的形势中积极思变寻求突破。然而,在未来形势依旧不明朗的情况下,酒店业复苏的步伐仍举步维艰,市场业绩及信心的恢复尚需时日。

本次调查中,酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。

总体而言,2022年第四季度的酒店市场景气指数未能延续上一季度的回暖趋势,随着疫情态势的不断反复和管控政策的持续收紧,市场信心再度下挫,全国综合景气指数由上一季度的-13降至-25。

其中,北上广三地对于第四季度的预期相对积极,但对于受到疫情影响更加严重的三亚和深圳而言,市场信心尚未展露出恢复的迹象。而主要二线城市的反馈持有各不相同的预期,但可明显看到各区域的情绪与疫情态势和防疫政策紧密相关。根据调查反馈,此次受访者对于国内各类需求的恢复预期全面下滑,其中对于旅游需求的预期最为消极。加之目前市场前景尚不明朗,受访者对于各项宏观因素也持悲观态度,认为将对第四季度酒店业绩的负向影响力进一步增强。

北京|景气指数 -27

疫情反复及接待重大性中央会议,进出京管控政策进一步收紧。严格的管控虽限制了外来进出京的流量,但在京本地需求也转为在地消费。整体看来,北京受访酒店对2022年第四季度的业绩预期有所回升,由上一季度的-49上升至-27,反映出北京市场在严格疫情管控下的市场韧性。

上海|景气指数 -24

上海第四季度的景气指数为-24,略高于全国平均水平 (-25)。在上半年经历长达三个月的封控之后,上海酒店市场的信心一度跌落谷底。随着下半年上海整体有序复商复市,久违的烟火气也提振了市场信心。在此次调查中,上海受访酒店对于住宿率、平均房价和总收入的预期均有明显提升,其综合指数较上一季度上升39个点。

广州|景气指数 47

本次广州的景气指数延续了上一季度的积极态度,整体景气综合指数为47,较上一季度进一步上升8个指数点。广州市场在2021年度中接连受创,随着疫情逐步好转,市场信心有所回升,受访者普遍认为相较之下,今年同期市场业绩将会有所增长。考虑到2023年春节在1月中下旬,各类年终会议与活动需求有望在2022年第四季度集中开展,有助于推进该季度酒店业绩的进步。

但由于问卷截止时,广州新一轮疫情尚未爆发,第四季度其市场实际表现或将有异。

三亚作为国内唯一的热带海滨旅游度假目的地,自疫情爆发以来持续获取着充足的国内旅游需求。然而在今年暑期,新冠疫情的规模性爆发使得三亚酒店业按下了「暂停键」,此次景气指数也出现了断崖式下滑,下降至-49。

在经历了全域静态管理,随着疫情防控形势的好转,三亚多数酒店表示在此次问卷调查期间已恢复到正常运营状态。然而,此次突发性疫情的冲击使得三亚整体市场仍然低迷,加之三亚多个主要客源地需求仍然面临着出行管控。因此,受访者对于三亚市场第四季度的业绩表现信心跌至近年谷底。

纵观全国市场,北方区域受疫情反复及管控进一步收紧的影响,指数持续低迷。西南及海南地区突遇疫情规模性爆发,景气指数呈现最大跌幅;华中/华南亦再次跌回负值,而华东则是唯一保持相对平稳预期指数的区域,整体市场仍被悲观情绪所笼罩。

苏州|景气指数 30

杭州|景气指数 26

南京|景气指数 18

同为长三角核心城市,三地在第四季度的景气指数均再次有所提升,其中以苏州的市场预期最为积极。这三座城市在过去一段时间里受疫情影响较小,整体市场相对稳定。与此同时,苏州、杭州及南京均具有浓郁的休闲氛围,在不受到大力度防控限制的情况下,受访酒店对于国庆黄金周以及年底的各类会议活动等也抱有更为积极的期待。在此基础上,这三座城市的景气指数于2022年第四季度再次创造疫情以来的峰值,在众多二线城市中脱颖而出。

成都|景气指数 -16

而原本领跑二线市场信息的成都,则在过去一段时间里遭遇疫情的严重突袭,当成都失去了往日的「从容」,该地区的受访酒店亦展露出更为悲观的前景展望,景气指数相比上一季度下降39个指数点。

西安|景气指数 -48

疫情的不断反复导致西安的疫情防控持续处于高压状态。对于第四季度的景气调查,西安各项业绩指标预期再次经历全面下滑,综合指数下降至-48,继续位列主要二线城市末端。

整体看来,在形势尚不明朗的情况下,受访者对平均房价的预期更为悲观。六成受访者认为2022年第四季度的平均房价将持平或低于2021年同期水平,而25%的受访者则认为平均房价将优于去年同期。

同样,在对2023年业绩表现预期进行展望时,多数受访者对于住宿率和总收入的预期更为乐观,而对于平均房价则多数相对保守,认为在2023年不会获得明显提升。

疫情的反复导致人员流动的管控持续强化,在需求循环不畅的前提下,酒店则更多通过强化产品和提升性价比的方式来迎合市场的「内循环」,在相对固化的需求中去争夺市场份额。

在第四季度,当天气进入寒冬,市场预期也再次消极。本次调查中受访者对国内各类客源需求市场的恢复信心全面下滑,景气指数较上季度下降2至20个点不等。

上一季度在疫情态势有所缓和的环境下,商务差旅需求的复苏预期已转为正值。然而,随着第四季度整体差旅频次的下降、疫情的反复加之管控政策的收紧,受访者对于国内商务需求的复苏预期再次下滑,降至0。对于会议需求而言,第四季度通常为年终会议需求的高峰期,但在疫情的反复袭击下,前景扑朔迷离,因此受访者对于会议需求的复苏预期仍持悲观态度,指数再次下降至-9。

由于冬季对于多数旅游目的地而言并非旅游出行旺季,且多地仍面临着疫情不断蔓延和反复的态势,市场对于国内旅游散客的复苏并不乐观,指数从第三季度的-5降至-28。而排在国内各项需求指数最末位的是旅游团队需求。因涉及人数更多且先前已出现多例「旅游团疫情」,因此对于旅游团队政策管控最为严格,短期内旅游团队需求的复苏面临巨大挑战。在此次调查中,受访者对于旅游团队需求的复苏预期再次下滑,降至-55。

在前几次的调查中,随着中央政府陆续发出积极信号,多数受访者认为中央政府政策有助于酒店业绩的恢复。然而在此次调查期间,随着疫情的反复,政府再次加强对于大规模人员流动的管控。市场需求的受限则对酒店业绩带来直接影响,Q4指数为-3。与之相伴的是当地经济和旅游发展趋势的负向影响力,严格的管控对于经济和旅游再次带来挑战,而受访者对于这两项因素的态度也显现出更为消极的情绪。从数值来看,经济和旅游发展趋势两项因素分别下降至-17和-19。

从全球局势来看,由于目前尚未得到积极的信号,受访者对于国际相关因素持续秉持着消极态度。其中,受访者对于「国际政局动荡」和「股票市场表现」这两项因素的情绪最为悲观,近七成的受访者均认为这两项为市场业绩恢复的掣肘。

在对2023年业绩表现预期进行展望时,多数受访者整体持更为积极的态度。其中,对于住宿率和总收入的预期更为乐观,而对于平均房价则多数相对保守,认为在2023年不会获得明显提升。

一方面,2023年将是与病毒共存的第四年。当防疫成为常态,酒店行业也在不断适应变化且已多少掌握了在突发事件发生时的应对措施。此外,从长远的市场潜力观察,疫情所带来的洗牌期也推动了酒店行业整体的发展与变革。消费人群的品质提升也为市场释放出某些积极的信号。在这些综合因素的影响下,酒店从业者对于2023年的住宿率和总收入的变化持有更为积极的预期,认为相较于2022年的业绩探底,2023年应有更好的表现。

自开始追踪疫情期间酒店市场动态以来,受访者对于疫情恢复时间点的预期则是随着问卷的发布时间不断推后。一轮又一轮的疫情袭击已然使得酒店从业者对疫情影响预期从突发事件转为「持久战」。

但同时,经历了三年疫情,产业内外部推动了结构性重组。宏观看,消费市场的发展升级给酒店业带来需求总量和支付力的提升。微观看,当前产业的四大痛点集中在产品错位、运营低效、人才匮乏及餐饮低效,而其本质是业主投资人未能培育出可持续发展的商业模式。

在这样的大背景之下,展望未来,酒店业显然是充满丰厚的机遇。

回归当下,距离首次疫情爆发已有三年光景。市场目前仍受到疫情的反复袭击,市场波动显著,但疫情也带来了国内需求市场结构、特征和趋势的改变,酒店业者在一轮轮的疫情中磨练出了意志以及更为敏捷的应对策略。应对常态化疫情,酒店业者表现出了强大的韧性,也表现出对未来长期发展的信心和乐观正向的展望。

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中国酒店业四十年了,从“无品类无品牌”,到“有品类无品牌”,到“有品类有品牌”,到“多品类多品牌”,未来的趋势又会如何?品类看样子还在细分,像一棵大树,枝叶茂盛,还有更多的品牌不断涌现,还是会泡沫退尽,回归本质?

2022-11-04
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