11月亚洲(中国)酒店业发展报告:东南亚商旅市场复苏拐点已显现

空间秘探 ABNData 2022-12-08 11:12:16

休闲旅游需求的持续增长使得投资者继续下注度假酒店品类。

01 全球酒店业发展动态

11月,中东酒店市场因世界杯的到来出现消费翻倍增长。11月14日至20日,卡塔尔的本地酒店预订量同比增长291%,酒店预订均价同比增长459%。此外,11月20日至12月18日,卡塔尔的本地酒店预订量同比增长352%,酒店预订均价同比增长810%。中东超速恢复的旅游和商务需求吸引着头部集团的关注,万豪在月内与阿联酋旅游投资公司RDK Tourism Investment达成合作,计划将后者运营的4家酒店改为万豪品牌,客房总数超过700间。从这一区域的筹建情况来看,预计到2027年,市场上将由奢华和高端两大酒店品类来主导,合计供应量将达到73%,约 122,000 间客房。

此外,以一价全包度假出名的两大目的地——加勒比海的多米尼加和墨西哥本月均出现了万豪国际集团的签约动作,其中W酒店品牌将于2025年在多米尼加首次落地一价全包度假酒店,次年还会在墨西哥坎昆迎来一价全包的第二家W酒店和JW万豪酒店的同时开业。本月着力发展一价全包业务的还有洲际酒店集团,11月21日与Iberostar酒店集团签署针对加勒比海、美洲、南欧和北非的度假酒店以及全包式酒店战略联盟协议,将使得后者多达70 家(2.43 万间客房)酒店加入洲际酒店集团的系统。 在快速占领一价全包这个高增长的细分市场同时,洲际酒店集团的全球系统规模也实现了3%的增长。

02 亚太(中国)市场发展动态

11月,亚太区酒店市场表现亮眼,休闲旅游需求的持续增长使得投资者继续下注度假酒店品类。如月内宣布签约的澳大利亚黄金海岸瑞吉酒店、泰国华欣丽笙度假村、越南文华东方度假村等。

此外,东南亚商旅市场复苏拐点已显现。在印尼,本月迎来温德姆酒店集团旗下两大主要品牌速8酒店和华美达酒店的进驻。从分别选址在梭罗市和日惹市的中央商务区可以反映出,温德姆酒店酒店集团正通过加速扩张以迎接境内外游客的回归。着力扩大品牌矩阵的还有雅高集团,月内在首都雅加达成功引进宜必思尚品酒店毗邻该国最大的会展中心,旨在2024年开业后服务东南亚地区商旅客群。

同时在印度,快速崛起的泛中档酒店市场也吸引着头部集团在此延续亚太区的增长战略。通过与本土企业 Ruptub Solutions Private Limited签署战略合作协议,丽笙酒店集团在月内推出全新中端品牌Park Inn & Suites by Radisson,这个专为印度三至五线市场量身打造的新品牌预计将在2025年前增加近 150 家酒店和度假村。

在国内,世界杯的开幕也为本土酒店市场带来一波业绩小爆发。根据同程旅行的数据,11月20日当晚,全国“看球房”预订量环比上涨超过30倍。而携程数据显示,截至11月18日,携程平台上相关关键词的酒店套餐数量较前一日增长近4成,覆盖的酒店数量较前一日增长超3成,近14天的累计酒店间夜量较前一日增长超5成。

03 酒店集团发展及扩张动态

在集团融资/收购/重组层面,一是亚朵在纳斯达克IPO成功,11月11日正式以“ATAT”为股票代码挂牌上市。根据亚朵第三季度的财报数据显示,净利润为1.11亿元,开业酒店数达880家,酒店平均入住率为72%,同期RevPAR为321.1元,恢复至2019年同期的89%;二是凯悦集团宣布将收购酒店管理公司Dream Hotel Group旗下生活方式酒店品牌,包括Dream Hotels、The Chatwal Hotels及Unscripted Hotels。后者旗下酒店主要分布于纽约、洛杉矶、迈阿密等热门旅游市场,此次收购将助力凯悦大大提升在美国的市场占有率。三是来自韩国的乐天酒店集团宣布将合并重组旗下的酒店部门和度假村部门以提高管理效率,集团将对五个酒店品牌进行优化升级,并计划推出新的酒店品牌。

在品牌矩阵建设层面,监测名录有4家酒店集团有新动作。一是德胧宣布推出新品牌CANARY加纳利(Canary Hotel & Resorts 加纳利酒店与度假村),主要以都市牧民、个人和家庭旅游以及“空中飞人”城市商务客为核心客群;二是洲际酒店集团与Iberostar酒店集团签署战略联盟协议,后者的Iberostar Beachfront Resorts品牌将成为洲际酒店集团的第18个品牌;三是朗廷酒店集团推出全新生活方式品牌“奕凨酒店”,首店于香港湾仔区开业,并计划于厦门落地二店;四是尼依格罗推出度假延伸系列,预计在中国内地、泰国和日本落地新项目。

04 酒店资产交易动态

11月,ABN指数监测名录统计共有13家酒店资产处于出售、拍卖及流拍阶段,其中超2/3酒店为存量高端酒店,由于设施翻新和维护成本高昂,在出售和拍卖过程中将面临极大挑战。

05 中国酒店市场开业签约情况

据亚洲旅宿大数据研究院(ABN)监测品牌统计,11月新开业酒店130家,环比上月增长10.2%。

细分数据为,11月高端酒店(奢华酒店、国际高端酒店、国内高端酒店)共开业19家,与上月基本持平,其中国际品牌8家,本土品牌11家。洲际酒店集团旗下的英迪格酒店和凤悦酒店及度假村旗下悦涧里酒店均达到了双店连开的成绩;中端酒店(中高端酒店、中端酒店)共开业86家,其中本土酒店品牌共73家。其中以希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋酒店、希尔顿惠庭酒店三大品牌组成的中高端品牌矩阵共开业8家,精选服务体系在华已日渐成熟;经济型酒店共开业25家,均为本土品牌。开业主力军仍是以7天酒店、尚客优酒店、格林豪泰酒店等为首的头部连锁品牌,新升级后的酒店产品备受投资者和消费者青睐。

本月酒店投资热度保持高涨态势,据亚洲旅宿大数据研究院监测品牌统计,共有78家酒店达成签约,主要交易集中在中端和中高端市场。其中,中端酒店签约数量最多,达到28家;中高端酒店位列第二,签约数量达到14家。其中国内酒店集团里,维也纳以17个签约项目的佳绩成为市场上的领头品牌,同时维也纳国际也达到了8家的签约量。此外还有7天酒店签约5店,凯里亚德签约4店,朗丽兹、锦江都城、欧暇·地中海和锦江之星均签约2店。此次签约项目中,三四五线市场以及旅游目的地城市占主流,如维也纳有近1/3的门店下沉至小县城,宜兴的窑湖小镇出现阿丽拉的身影。

06 酒店集团品牌创意推广新动作

临近年末,酒店集团纷纷抓住冰雪度假、康养度假及民俗节庆等热潮,联合旗下多品牌展开冬季主题营销活动。11月21日至25日,复星旅文旗下两大品牌Thomas Cook托迈酷客与Club Med地中海俱乐部联合于Club Med地中海俱乐部·长白山度假村成功举办长白山冰雪节,根据双11消费趋势洞察,冰雪旅游相关商品成交额较去年同比增长32%。而冰雪季的到来也为长白山万达酒店群的10家酒店带来亮眼的业绩,在双11的营销下,万达酒店飞猪旗舰店销售破2亿,位居国内酒店行业第1名。

另外,年末节庆活动也是各连锁酒店集团的营销方向之一。一是太古酒店集团旗下居舍系列启幕的“唤醒城市记忆”项目,携手全球各地特色酒吧合作推出城市鸡尾酒,并邀请各行业艺术家共享旅行灵感。二是Clud Med开启年末活动“年度犒赏,唤‘心’出发!”,旗下位于北戴河、千岛湖、长白山等度假村均提供了在地化的限定活动;三是希尔顿集团旗下的沈阳康莱德酒店、盐城大洋湾希尔顿逸林酒店、成都领地希尔顿嘉悦里酒店、深圳蛇口希尔顿南海酒店等店精心策划冰雪活动、温泉康养、亲子乐游、自驾山海、冬日赏景等多元体验。在这些活动中,酒店品牌设计不同的消费场景,包括结合在地化特点,打造涵盖吃、住、游、玩、购物的内容生态,同时通过挖掘更多的跨界合作,让更多客人“种草”从而提升收益。

01 奢华酒店50强榜单

#综合分析#

奢华酒店市场多品牌扎堆落地|11月,海内外奢华酒店市场迎来多品牌的扎堆落地。

在海外,一是法国奢侈品牌 Louis Vuitton(路易威登)宣布其巴黎总部即将改建成为全球首家 Louis Vuitton 酒店,预计将在 5 年内建成。二是半岛集团在公布伦敦半岛酒店即将开业之后,再次官宣最新成员伊斯坦布尔半岛酒店将于2023年2月14日开业,这也标志着半岛酒店品牌在明年即将新的发展篇章;三是万豪酒店集团宣布将旗下奢华品牌瑞吉酒店引入澳大利亚的黄金海岸,而该集团另一奢华品牌丽思卡尔顿酒店在墨尔本也即将迎来开业,预计明年面世后,万豪在该市场的版图将进一步扩大;四是澳大利亚首间六善酒店将在墨尔本的丹顿农山脉开设,预计将于2025年中旬开业;五是文华东方酒店集团宣布将在越南的富安省开设一间全新度假村Mandarin Oriental, Bai Nom,整体物业将配备72 间套房及别墅和25套品牌公寓。

在本土,一是来自洲际酒店集团的丽晶酒店在月内同时宣布落地深圳和上海,其中在深圳的门店为全球最高丽晶酒店,而上海的门店将对海鸥饭店进行改建,预计在2023年开业后将成为上海第二家丽晶酒店。二是万豪酒店集团宣布在中国新增加两大奢华酒店——武汉丽思卡尔顿酒店和苏州丽思卡尔顿酒店。此次两大项目同时落地,标志着丽思卡尔顿在中国市场的版图持续扩大,开业酒店和在建酒店数量超过30家,进一步巩固其在奢华酒店领域的领先地位。十家奢华酒店的接连落地反映出酒店集团对欧洲及亚太市场的开发信心,而国内稳步增长的高端消费群体也为供给端带来了更多的布局机遇,随着国际品牌对中国市场的逐步渗透,奢华酒店品牌规模化的趋势正在显露。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,奢华酒店的媒体指数为97.95,处于高位,五个指数监测综合平均得分达到401.88。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是丽思卡尔顿、半岛、丽晶、瑞吉、文华东方。本月搜索指数比较平均,波动不大,丽思卡尔顿和丽晶的相继签约收获较高关注。

点评指数:点评指数平均得分为96.63,有3家品牌得到300分,好评维度平均是差评维度的2.5倍。好评关键词主要是奢华酒店前台服务一流、有设计感、人性化等,差评主要集中在房间有灰尘、打车不方便、设施老旧等问题。

某品牌酒店:开个凉空调没几分钟就会变热空调,一晚上没睡好。更重要的是多收我一份早餐钱到现在十几天过去了仍未解决,这样的效率和服务是我最近住的五星级酒店里体验感最差的;

某品牌酒店:刷一刷就会掉毛、护发素一洗头发就会打结的五星级酒店,跟客服投诉之后,半夜给我们换了房间,窗帘也是破烂不堪的,然后再没有人关心过我们是否住得满意与否了。这是一间卫生堪忧,设施陈旧,缺少关爱的所谓的五星级酒店,我们住那么多五星级酒店,最差这个了;

某品牌酒店:服务差评,特别是早餐,菜品少不说,加早携程上明码标价是260一份,早餐部前台要收360一份,几经周折才吃上260一份的早餐,前台接待也是服务令人不满意,感觉保安也是没经过正规培训,语言问询方面令人很不满意,本来就订的这个酒店,保安连问几次确定好是不是订的这个酒店?

媒体指数:媒体指数波动幅度不大,主要得分集中在行业网站、门户网站和奢牌酒店官网的宣传上,得分TOP5的品牌分别是丽思卡尔顿、康莱德、丽晶、香格里拉、丽世,这些品牌在签约和开业宣传方面较为活跃。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳趋势,主要内容聚焦奢华酒店的联名活动以及双十一相关促销活动上,各大酒店主要在微信和电商平台推广力度较大。指数TOP5分别为微信、微博、小红书、抖音、B站。

投资人指数:本月奢牌酒店的签约和开业数量较上月均出现小幅上升。由于奢牌酒店的加盟条件较为严苛,更多是集团自主开发以及和地方政府合作行为,加盟政策度分数依然不高,不过国际奢华品牌加大在大中华区的重点布局,投资人指数仍是呈现上升趋势。

02 国际高端酒店100强榜单

#综合分析#

国潮品牌发展步入新阶段|11月9日,洲际酒店集团宣布旗下华邑酒店及度假村品牌全面焕新升级,从酒店设计、品牌视觉、员工制服到宾客体验,以多元化消费场景满足当代消费群体的多层次需求,呈现中华美学新生活方式理念。华邑酒店及度假村是全球首个专为中国消费者度身打造的国际高端酒店品牌,入华十周年以来,共有19家开业酒店和21家签约在建酒店。本月进入新一轮发展阶段的国潮品牌还有原拓酒店,打造沉浸式国潮体验场景的原拓酒店在11月18日迎来成立两周年的里程碑。

国潮酒店品牌的发展从早期的试水阶段,逐步推进至对场景体验、文化设计、独特营销的高质量发展阶段中。无论是华邑推出的IP “华邑雅集”还是品牌视觉以及员工制服,在这一独特的细分市场中,这些品牌正在从住宿场景的基础上形成可共情的文化聚集地。“国潮风”的流行体现了年轻人越来越强烈的文化认同感,麦肯锡数据也显示,至2025年,出生于1995-2010年间的Z世代将占到亚太地区总人口的1/4,在此背景下,国潮酒店品牌将继续保持稳健的发展与布局。

商旅酒店在浙扩张加速|11月,浙江迎来了4家高端商旅酒店的集中开业:台州神仙居希尔顿逸林酒店、安吉英迪格酒店、浙江平湖鼎仁华美达酒店和金华铂尔曼酒店。就酒店开发及配置而言,英迪格位于安吉灵峰国家级旅游度假区内,而希尔顿逸林系首家进驻仙居国家公园核心区以及全域康养重点建设区域的国际品牌酒店,传统的商务酒店顺应浙江区域市场需求,正在向更高维更细分的3.0新时代进发。根据监测显示,商务休闲型城市酒店的RevPAR业绩明显超过了传统商务型城市酒店。

全省范围内,杭州酒店市场供给量走势强劲,凭借互联网产业集群和旅游资源引领整个浙江市场,宁波、台州、金华等地产业结构类似,但商旅客群的产业结构集中在制造业、零售业并以民营企业为主,酒店整体盈利能力较杭州有明显差距。但随着微度假、近郊游趋势的兴起以及铁路规划对区域经济的有效带动(如今年年初台州高铁的开通),这些三四线城市开始对休闲度假和差旅出行的特质进行混合,未来市场的供需关系及盈利水平仍有进步空间。虽然会展商务旅游的复苏进程远慢于休闲度假旅游,但随着各地政策的放宽,MICE客源增长幅度将出现明显的提速,进而提升市场住宿率水平。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,国际高端酒店的点评指数处于高位,有8个品牌拿到300分。五个指数监测综合平均得分达到了402.34。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是希尔顿、万豪、华邑、皇冠假日Club Med。这些品牌在签约项目、开业宣传、品牌升级三大方面较为活跃。如佛山顺德海骏达希尔顿酒店开业、华邑2.0焕新升级、宁波象山海景皇冠假日酒店7.01亿元ABS债券更新等均是热搜话题。

点评指数:国际高端酒店点评指数平均得分达101.28分,好评维度平均是差评维度的1.5倍。其中万豪、希尔顿、洲际、皇冠假日、喜来登、索菲特、凯悦、铂尔曼得分达到300分。好评关键词主要是国际高端酒店的地理位置佳、适合度假、房间宽敞等方面。差评关键词主要集中在隔音效果差、服务一般、浴缸漏水等方面。

某品牌酒店:有一说一,第一次住,刚到房间泳池有一些树叶杂草,这应该是我入住之前就应该清理好,墙面有壁虎,我能理解绿化植被多的酒店有小动物正常,但是在房间里看到确实被吓到。虽然说特价但也1000一晚,自助早餐惨不忍睹,路上还有蛇,我还是那句话绿化植被多的酒店有小动物正常,但是我老婆确实被吓的很难受,反正总体感受很一般;

某品牌酒店:酒店性价比极差,酒店礼宾部没人主动接客替客人搬行李,酒店没有中餐厅。房间设施简陋浴缸也没有;

某品牌酒店:服务不错,但是设施就一般,卫生间浴缸下水口漏水,房间电话是坏的,mini吧空空如也,卫生间的门居然是两个移门合起来的不能锁,离谱设计。

媒体指数:国际高端酒店媒体指数保持平稳走向,整体得分为95.07,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是万豪、洲际、皇冠假日、华邑、阿丽拉。而万豪国际集团发布最新的环境、社会与公司治理报告、洲际酒店集团新增第18个品牌等相关集团动作也为主打品牌带来新闻热度。

新媒体指数:新媒体指数出现小幅下降趋势,整体得分为95.07。主要围绕双十一、冬季度假、开业新闻及活动等开展宣传,指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。如Club Med长白山冰雪节、双十一国际高端酒店预订火爆、阿丽拉落地江苏宜兴等。

投资人指数:月内国际高端酒店开业品牌较多,涉及希尔顿逸林、华美达、凯悦尚选、铂尔曼、英迪格等品牌,投资人情绪回升,综合指数保持平稳高位状态。

03 国内高端酒店100强榜单

#综合分析#

度假酒店市场竞争加剧|11月,随着度假需求的旺盛,高端酒店市场之争再添竞争者。一是德胧集团宣布推出新品牌CANARY加纳利,以地中海海岛式度假模式为核心,辐射城市度假为主的休闲散客和亲子客群,未来将以一城一标杆的模式着重落地一线、新一线、二线潜力城市;二是九龙仓计划于中国内地、泰国和日本陆续推出首个系列的尼依格罗度假酒店。首次进军度假酒店领域尼依格罗品牌目前在成都、重庆、苏州、苏州有4家门店,均以城市核心区域的地标建筑为品牌特点提供时尚雅致服务,而此次的品牌延伸计划则将开发重点转向丰富的自然户外景观和休闲生活方式的打造。

此外,除了两大头部企业公布的全新战略部署,月内还有数十家度假酒店宣布开业及签约。其中跨界酒店的贵州茅台集团将在三亚海棠湾同时建设茅台尊品、茅台珍品、茅台精品和茅台典品4家酒店,总计728间客房,预计将于今年年底正式开业。还有世御度假酒店在安徽黄山的进驻、开元名都度假酒店和阿丽拉在江苏宜兴的集体落地,以及绍兴上虞花间堂·圆境、云屯·星空树屋野奢酒店、杭州临安湍口众安汇尊温泉度假村、安吉漫自然度假酒店等特色主题酒店也在不断涌现。从供给端来看,短期内城市度假类型产品将会出现较快增长,但长期市场格局将仍以目的地类型的高端度假酒店为主导,并朝主题化、本土化以及个性化的形态发展。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,国内高端酒店的媒体指数处于高位,五个指数监测综合平均得分达到了387.67。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是君澜度假、开元名都、丽呈、尼依格罗、花间堂。本月热点事件集中在战略部署、品牌拓展、开业签约等层面。如尼依格罗推出度假系列产品,绍兴上虞花间堂·圆境、杭州滨江开元名都大酒店和北海银滩碧园开元名都度假村的开业等均是热搜话题。

点评指数:国际高端酒店点评指数平均得分达86.74分,较上月有小幅下降,出现得分300分的酒店品牌只有5家,好评维度平均是差评维度的1.2倍。好评关键词主要是国内高端酒店的服务一流、科技智能化、免费升级等方面。差评关键词主要集中在服务不及时、硬件设施太老旧、卫生间有异味等方面。

某品牌酒店:价格贵,没想到非常旧,晚上九十点了办个入住还要站等20分钟效率极低,关键加钱选的所谓豪华园景大床房,根本就没有能看的园景,早餐这么贵真的也没有好东西吃,停车费还要交钱真的离谱,一定不会再来了;

某品牌酒店:管理混乱,线上销售的住宿套餐含晚餐自助和第二天晚早餐,晚餐券用餐时间为17:30至20:30,结果是人满为患,大批客户在外边等待,直到19:30在一片谩骂声中才被陆续安排进去用餐,进去之后也没有什么吃的了;

某品牌酒店:打扫卫生太差了,饮用水没补两瓶,小毛巾只有一条,烟灰这么明显都不打扫干净吗?服务不跟上,硬件设施也真的太差!

媒体指数:国内高端酒店媒体指数较上月有小幅提升,整体得分为99.38,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是丽呈、世御、君澜度假、格兰云天国际、诗莉莉

新媒体指数:新媒体指数与上月基本持平,整体得分为96.42。指数增长主要集中在开业签约和战略合作等话题上,指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。

投资人指数:11月签约及开业的国内高端酒店聚焦于度假市场,城市度假和目的地度假成为投资者的两大心仪方向,投资情绪回升,综合指数保持平稳高位状态。

04 中高端酒店100强榜单

#综合分析#

龙头品牌实现区域布局突破| 纵观海内外企业对于中高端酒店市场的布局,大多数酒店项目正聚焦于新一线城市及热门二三线城市,释放更多增长潜力。在华东区域,11月25日,以“金陵·梦华录”为主题的漫心加盟品鉴会于南京老门东漫心府举行。此次品鉴会选址南京,展示了漫心在高速发展阶段对华东市场的力拓。目前,漫心系列品牌在江浙皖地区已有35家酒店开业,已经实现在长三角地区的主要城市布店。此外,本月丽呈集团与山东本土酒店企业乔治莫兰迪集团签署战略合作协议,双方将共同运营42家乔治莫兰迪酒店,积极推动该区域性酒店品牌的全国化战略。除了进军山东的丽呈,还有希尔顿欢朋酒店在安丘市的首次进驻。监测显示,近两年来,潍坊、济南、临沂等地均陆续出现希尔顿欢朋的开业及签约动作。

在华中区域,长沙经济总量不断增长的趋势赢得了投资市场的追捧和偏好,本月迎来了希尔顿花园酒店品牌的首次落地以及锦江都城长沙市(旗舰店)项目的签约。这些城市或具备强劲的发展势头、突出的区位优势和广阔的市场空间等特点,吸引头部企业从高覆盖率的一线城市转移并下沉。中高端酒店品牌正摸索出能适应各线级城市的商业模式,未来规模化的突破也将指日可待。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,中高端酒店的新媒体和媒体指数处于高位,五个指数监测综合平均得分达到了397.07。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是希尔顿欢朋、亚朵酒店、维也纳国际、智选假日、希尔顿花园。搜索热点均聚焦于开业、签约、以及集团战略部署等。如亚朵成功上市,维也纳国际酒店和丽柏酒店首个同物业双品牌项目落地,长沙首家希尔顿花园酒店开业等均是热搜话题。

点评指数:中高端酒店点评指数平均得分达80.29分,较上月有小幅下降,出现得分300分的酒店品牌达到7家,好评维度平均是差评维度的2.5倍。好评关键词主要是中高端酒店的服务很专业、房间舒适宽敞、态度热情等方面。差评关键词主要集中在办理入住太慢、无烟房有烟味、设施不全等方面。

某品牌酒店:早餐没有用盘子给客人分餐,用的打包盒一下子就没有食欲了!房间特别小,卫生间开浴房门都转不过身;

某品牌酒店:因为服务不好给差评,而拒绝客人入住,前台经理态度极其蛮横无理,素质低下,穿着背心短裤拖鞋在前台服务,有损酒店的形象;

某品牌酒店:一入住就发现顶楼在搞装修,前台服务员还骗说只是短暂噪音,其实就是一直在敲和打电钻,不老实坦诚,本来订的6晚,毅然决定退掉剩余的5晚换酒店,前台一女服务员态度很恶劣,竟然打断话说让听她说,最后结账的时候一男服务员还把发票金额搞错了,这样的酒店也太差了吧,还有打扫卫生该补充的东西总是补不齐,每次都要跟酒店要。

媒体指数:中高端酒店媒体指数较上月有小幅提升,整体得分为99.38,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是希尔顿欢朋、亚朵、锦江都城、维也纳国际、ZMAX HOTELS。如丽呈集团与山东本土酒店企业乔治莫兰迪集团签署战略合作协议、希尔顿欢朋举办的“向新出发”线上和线下八周年庆祝活动暨酒店投资加盟分享会、以“金陵·梦华录”为主题的漫心加盟品鉴会于南京老门东漫心府举行等获得较多媒体关注。

新媒体指数:新媒体指数呈小幅上升趋势,整体得分为95.98。指数增长主要集中在开业签约和产品创新等话题上,指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。

投资人指数:中高端酒店投资分享会的接连举办,使得投资人有机会更全方位地了解品牌综合实力,头部集团的主打品牌深受投资人喜爱,投资人指数保持平稳上升趋势

05 中端酒店100强榜单

#综合分析#

中端酒店拓店提速蓄力长期|11月,中端市场中龙头企业持续发力,主力品牌加速中端产品布局。

在业绩方面,一是锦江酒店(中国区)“山水画中游,暇享好时光”维也纳酒店、欧暇·地中海、锦江之星、白玉兰酒店品牌矩阵品鉴会的成功举办。此次活动上,维也纳酒店达成10个签约项目的佳绩,欧暇·地中海和锦江之星均签约项目2家,覆盖重庆、广东、云南等多个城市。二是星程酒店突破500家门店,覆盖全国超130家城市 。星程酒店占据中端市场份额的核心战略是对存量资产进行赋能改造,目前40%的开业门店属于全改造升级类项目,60%则是半改造和翻牌项目。

在战略升级方面,一是尚美数智科技集团首个智慧酒店样板间正式发布,该样板间由尚美数智旗下中端品牌尚客优品打造,这是利用物联网技术推出的全新智慧酒店,也是尚美数智在智慧化运营方面的成果展示,标志着智能化升级重大战略开始落地。二是麗枫酒店再次推出3.5版本,对软装设计进行标准统一,并对造价和筹建工期进行双重优化。

监测显示,中端酒店市场规模不断扩大,在品牌多元发展的趋势下,资本市场看好未来攀升空间。如维也纳酒店和欧暇·地中海双品牌同步发展的战略框架,就是相互赋能商务和度假运营能力以把握两大中端细分市场;如星程酒店的突出表现得益于在明确的品牌定位之上,专注走存量改造路线;如尚客优品和麗枫酒店在打下较好的品牌基础和知名度后,持续进行的产品升级迭代战略部署。整体来看,在多品牌多品类战略有序推进之下,中端市场将保持稳健的增长状态。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,中端酒店各指数呈现平稳走势,五个指数监测综合平均得分达到了401.52。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是维也纳、麗枫、如家商旅、宜尚、白玉兰。搜索热点均聚焦于开业、签约和品牌迭代事件上。如维也纳共签约17家,麗枫酒店进入3.5版本升级等均是热搜话题。

点评指数:中端酒店点评指数平均得分达100.29分,出现得分300分的酒店品牌达到11家,较上月减少2个,好评维度平均是差评维度的2.5倍。好评关键词主要是中端酒店的出行方便、价格实惠、床品舒适等方面。差评关键词主要集中在态度恶劣、窗户很小、客房设施差等方面。

某品牌酒店:一家老酒店改的,只有一个电梯,阿姨拉着垃圾袋就进来了,一股恶臭。另外电视是坏的,空调不出风,热水没问题;

某品牌酒店:特意用积分兑换了2点退房。前台一点多却打电话来说最晚一点退房超出时间一个小时30块钱。我跟前台说预定的上面写的两点退房,前台说我们这边规定最晚一点,超出按30一小时计算。意思1点十几分给我打电话还要扣我30块钱;

某品牌酒店:电梯摇摇晃晃像过山车,房间是含早的,早餐报过房号表示赶时间不方便堂食,希望打包带走,被服务人员告知只能在餐厅吃,不准打包。然后我说那我没时间在餐厅吃就不能吃早餐了啊?看客人不高兴了才说那可以打包,给个塑料袋,还没打包盒!

媒体指数:中高端酒店媒体指数较上月有小幅提升,整体得分为99.38,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是维也纳、君亭、凯里亚德、爱电竞、欧暇·地中海。如欧暇·地中海和维也纳、郁锦香与凯里亚德酒店的投资品鉴会、爱电竞酒店推出世界杯观赛活动等获得较多媒体关注。

新媒体指数:新媒体指数呈小幅上升趋势,整体得分为96.50。除了月度开业和签约宣传外,双11促销和世界杯观赛也是众多中端品牌宣传的热门主题之一,指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。

投资人指数:中端酒店的开业及签约数量在整体酒店市场中占比第一,在举办的投资分享会中开始出现的双品牌协同运营战略部署,其组合拳模式可以减少投资人对新品牌投资收益的质疑和不确定,投资指数进一步实现积极增长。

06 经济型酒店100强榜单

#综合分析#

经济型产品打造差异化竞争优势|在品牌集体焕新时代,具备差异化竞争优势的产品将会为酒店集团创造出全新的商业价值。从本月开业及签约的监测数据来看,升级后的头部连锁酒店品牌持续保持高质量发展,如7天酒店5店齐开5店签约、尚客优酒店4店落地等。其中,7天酒店“元宇宙”展馆的亮相,将核心品牌的创新发展以数字化交互、虚拟展厅、线上路演等形式带到投资者眼前,夯实品牌的长足竞争力。此外,汉庭酒店与上海制皂宣布达成合作,联手打造蜂花液体皂、蜂巢洗发水等洗浴产品,并在设计上引入国风古韵等元素,打造品牌专属IP。

无论是和优质服务商跨界联合,还是探索创新营销模式,能够在激烈的同质化竞争中突围的底层逻辑之一是始终保持与时代同频共振。在立足消费潮流变化中,经济型酒店正对住宿场景细节进行差异化逐步调整,挖掘新一轮产品个性化和多元化的潜力,实现品牌理念的再度延续。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,经济型酒店的点评和媒体指数处于高位,五个指数监测综合平均得分达到了381.98。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是汉庭、7天、宜必思、锦江之星、格林豪泰。除了头部品牌获得较高热度以外,其他品牌搜索热度与上月基本持平 。

点评指数:经济型酒店点评指数平均得分达87.97分,出现得分300分的酒店品牌达到9家,较上月增加2个,好评维度平均是差评维度的2.9倍。好评关键词主要是经济型酒店的性价比高、服务态度认真、交通便利等方面。差评关键词主要集中在硬件太老旧、空调不好用、洗护用品不齐全等方面。

某品牌酒店:住进去千万别看天花板,掉渣。房间整体环境一般,反正价格在这,属于勉强能住。房间里面要是什么马桶坏了,门坏了就赶紧换房间吧,虽然其他房间也就那样;

某品牌酒店:前台一个女的,服务态度极其不难烦,房间隔音巨差,能听到打呼噜声,说话声,被子也是潮湿的,每天早上8点准时来敲你门,把你吵醒,不回应就一直敲,真服了;

某品牌酒店:床垫子和被罩上非常脏给了个差评,店长打电话说麻烦删除差评下次来升级房型,房型也没升级,最后好友也被删了。

媒体指数:经济型酒店媒体指数较上月有小幅提升,整体得分为96.20,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和国际高端酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是7天、莫泰、怡莱、创电竞、尚客优。

新媒体指数:新媒体指数呈平稳走向,整体得分为94.31。微信作为主要营销平台,策划上缺少创新性及互动性,指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。

投资人指数:经济型酒店开业和签约品牌呈稳定上升趋势,汉庭酒店、海友酒店、7天酒店、艾陌酒店等品牌的开业数量引领该市场,投资人对不断迭代的连锁品牌具有较强信任度。

07 地产酒店50强榜单

#综合分析#

酒店成地方国企重要投资板块|近期,深圳地铁集团发布全系6大品牌,分别是君璞(酒店)、君熙(服务式公寓)、星璞(西餐酒吧)、璞肴(中餐厅)、璞眠(智选用品)、璞悦会(会员体系)。此外,深铁集团与雅高(上海)酒店集团签署第三方酒店管理战略合作框架协议,深铁集团获得雅高授权的5个第三方管理品牌,并将以第三方酒店管理者的身份参与到雅高新项目的筹建过程当中。

地方地铁集团深入酒店领域,并将酒店资产作为重要投资板块有着两大考量。一是在TOD项目规划的基础上建设酒店将有助于分摊轨道交通建设的运营压力,这种融合多业态和多功能的土地开发能够互相发挥其优势,引入更多客流并提高该地段的消费水平。二是基于市场特性,即深圳居民对于轨道交通有较高依赖度,酒店项目在前期选址上就具备差异化的竞争实力,不仅能满足住宿需求,更能满足差旅客群和休闲客群对出行便利的极大需求。

酒店、轨道交通和其他综合体商业项目之间互相形成的良性引流能够为这些国企在发展酒店业务初期带来极大的便利,但在自有品牌体系化建设、整体门店运营能力以及后期品牌之间的联动营销方面,地方国企还将面临巨大挑战。从未间断过的地方老牌酒店资产抛售新闻将会对更多地产商在经营酒店方面敲响警钟,并为未来可持续发展决策提供鲜活案例。

#ABN指数分析#

综述:2022年11月,地产酒店的媒体指数处于高位,点评和新媒体指数均出现下降。五个指数监测综合平均得分达到了380.20。

搜索指数:搜索热度TOP5,分别是万达、宏昆、中南置地、九龙仓、世茂。主要是这些品牌在月度内,在酒店签约和品牌延伸等新闻热点事件呈现高热度趋势。

点评指数:地产酒店点评指数平均得分达76.07分,出现得分300分的酒店品牌本月只有1个,来自万达,好评维度平均是差评维度的1.7倍。好评关键词主要是国际高端酒店的环境优美、隐私性好、处理问题效率高等方面。差评关键词主要集中在前台爱答不理、管理混乱、服务响应慢等方面。

某品牌酒店:预订酒店时被酒店的颜值吸引,但是在凌晨三点多被热醒之后就开始后悔了。房型面积导致冷气设定很尴尬尤其是这个季节,被子那么保暖酒店冷气实际温度在24度上下,风大了怕掀被子感冒,在床上辗转反侧难以入眠的我不禁开始回想这个酒店设计人员到底有多反人类;

某品牌酒店:这里的早餐实在不敢恭维,真的太差了。因为早餐我也不会再来了。还没有空调。定了个有窗的房间,窗户外面就是大平台,啥都看不到,而且通风不好,跟没窗户也没啥区别。太差了,太坑人了;

某品牌酒店:首先霉味很重,感觉有毒,门都是黑漆漆的,感觉很凄凉很害怕,电梯也坏的,设施破旧不堪,住了心里有阴影!

媒体指数:地产酒店媒体指数出现小幅上升,主要得分集中在垂直行业媒体及财经媒体的宣传上,得分TOP5的品牌分别万达、宏昆、绿地、雅居乐、中南置地,其中万达酒管的双十一活动、宏昆集团旗下的朗丽兹在北京连签2店成为热点话题。

新媒体指数:新媒体指数呈现下降趋势,地产酒店在新媒体渠道的投放力度相较其他市场相比有较为明显的差距。但万达酒管在所有品牌中展现出极强的营销活力,如万达酸汤菜肴推广、世界杯竞猜活动、 滑雪度假体验互动等主题营销,在微信平台上大大提高了会员活跃度和粘性。

投资人指数:地产酒店开业和签约品牌环比上月有所下降,接连转让和破产的老牌存量酒店使得投资人选择更加谨慎地下注地产系品牌,但优质物业和绝佳的地理条件也始终吸引他们关注,如月内开业的三亚海棠湾中国太平铂骊酒店,投资指数没有出现明显波动。

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