联合国世界旅游组织：今年年国际游客人数将恢复至疫前的70%

第一部分  11月亚洲（中国）文旅综述

01

全球旅游业发展动态

11月，Lonely Planet「Best in Travel 2023」世界最佳旅行目的地榜单出炉。这是孤独星球(Lonely Planet)连续第18年发布年度旅行榜单。据联合国世界旅游组织的数据显示，2022年国际游客人数将恢复至疫前的70%。与此同时，人们的旅行方式也在发生深刻改变，负责任、可持续的旅行与对独特体验的追求，将成为新时代旅行的主流。今年的榜单LP不再拘泥于目的地的地理位置，而是聚焦于它们给旅行者带来的体验，排名也不再分先后，致力于提供更开放的选择与更充沛的灵感。榜单包含最佳休闲度假、最佳旅途、最佳美食、最佳在地体验与最佳充电学习。

最佳休闲度假目的地榜单：约旦、希腊哈尔基季基州、牙买加、多米尼克、拉贾安帕特、印度尼西亚、马耳他。

最佳旅途榜单：从伊斯坦布尔到索非亚、加拿大新斯科舍省、不丹、赞比亚、西澳大利亚州、哥伦比亚的国家自然公园。

最佳美食目的地榜单：秘鲁利马、意大利翁布里亚大区、马来西亚吉隆坡、日本福冈、南非、乌拉圭蒙得维的亚。

最佳在地体验目的地榜单：加纳阿克拉、阿尔巴尼亚、澳大利亚悉尼、圭亚那、美国阿拉斯加州、美国博伊西。

最佳充电学习目的地榜单：美国新墨西哥州、法国马赛、英国曼彻斯特、德国德累斯顿、萨尔瓦多、英国苏格兰南部。

全球旅游分析公司ForwardKeys11月发布数据显示，全球Q4国际旅游需求恢复至2019年同期70%的水平，欧洲地区复苏加速，超过全球平均水平，达到2019年同期的76%。南欧地区Q4旅客数量相比2019年同期仅下降14%；北欧和西欧地区的复苏也跟上步伐，降幅分别为20%和26%。伦敦、巴黎和伊斯坦布尔是最受欢迎的目的地，Q4接待的国际旅客数量最多。与2019年同期相比，伦敦和巴黎接待的国际旅客数量还有20%左右的差距，而伊斯坦布尔已经实现了9%的增长。

02

亚太（中国）市场旅游业发展动态

11月，是澳大利亚开放国家环境一周年，根据亚洲旅宿大数据研究院监测数据，11月，500万澳大利亚人奔赴海外旅行，其中的变化是从单纯的欧美逐步过渡到亚太一些知名旅游目的地。数据显示，巴厘岛是周边环境重新开放以最受欢迎的目的地，伦敦位居第二，其次是斐济。监测显示，2021年11月至2022年11月澳大利亚十大出境地分别是：印度尼西亚巴厘岛、英国伦敦、斐济、新加坡、美国洛杉矶、夏威夷瓦胡岛、泰国曼谷、法国巴黎、新西兰奥克兰、阿联酋迪拜。

日本国家旅游局11月公布的统计数据显示，11月访日外国人数为93.45万人，增加至10月（49.86万人）的1.9倍，是去年45.2倍。今年10月11日边境口岸措施大幅放宽后，客流恢复趋势坚挺。与新冠疫情前的2019年11月相比减少61.7%。观光目的的入境者约73.2万人，是10月的2.5倍。这是新冠疫情的影响开始显现的2020年2月（108.5万人）以后，首次接近100万人的水平。另外一方面，11月出境的日本人为37.92万人，是去年同期的7.3倍，比2019年减少了76.9%。

酒店和旅游数据分析与市场研究公司（Outbox Company）11月21日发布《2022年越南游客出境旅游趋势》显示，越南出境游的复苏速度比此前预测的要快。根据调查，69.25%的受访越南出境游客认为出国旅游是一种爱好和经常活动。 57%的越南出境游客表示，由于受到限制时间太长所以他们不得不出行。影响越南游客选择国外目的地的3个主要因素是：旅行费用（49.6%）、有关目的地安全的可用信息（44.6%）和目的地的适合个人喜好 (41.8%)。特别是与大疫情前的类似旅行相比，2022年高达65%的越南出境游客在国外旅行上花费更多。调查结果显示，一旦旅游活动重新开放，越南游客特别喜欢亚洲的三个目的地，即新加坡、韩国和泰国。

03

文旅集团高管人事变动

10月，根据ABNData文旅品牌监测名录，共有4家文旅企业出现重要人事变动：

一是中青旅副总裁林军辞职。公告宣布，因个人工作安排，林军向中青旅董事会申请辞去公司副总裁职务及在下属子公司的任职。辞职报告生效后，林军先生将不在中青旅及下属子公司担任任何职务。

二是三峡旅游财务总监胡军红辞职，聘任陈晶晶为公司财务总监。公告宣布，根据工作安排，胡军红先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后胡军红先生仍继续担任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书职务。经董事会提名委员会和独立董事审核，公司董事会同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监。

三是复星旅文：钱建农辞任董事长，徐晓亮接任。公告宣布，自2022年11月7日起，现年60岁的钱建农请辞复星旅文董事会董事长、首席执行官及非全资附属公司ClubMed Holding董事长，并获委任为董事会终身荣誉董事长并调任为非执行董事。接任复星旅文董事会董事长的是现年49岁的徐晓亮，他同时接任董事会提名委员会及战略委员会主席，并调任为执行董事，将负责制定该集团业务战略。

四是云南旅游副总经理陈钧辞职。公告称，陈钧先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

五是海航控股选举丁拥政为董事长。公告称，公司董事会同意选举丁拥政先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

六是峨眉山A董事、总经理陈德全辞职。公告称，陈德全因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及总经理职务。

七是艾格重返迪士尼任首席执行官。华特迪士尼公司董事会发表声明称，前首席执行官罗伯特・艾格（Robert Iger）将重返公司担任首席执行官。

八是泉州文旅免去林昌地公司董事职务。公告称，根据泉州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《泉州市国资委关于林昌地同志免职的通知》，免去林昌地泉州文化旅游发展集团有限公司董事职务。

04

文旅企业政策补贴股权资金动态

11月，随着国家卫健委发布的“优化防控二十条”及文旅部《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施》的发布，全国文旅企业迎来较大程度复苏，政府对一些文旅企业的补贴以及一些纾困支持政策也陆续到位，有两家民营企业也完成融资。

华侨城获国家开发银行投放3300万元，用以支持文化和旅游项目设备购置；

宁夏建立文旅标准化项目补助制度，最高一次补助30万元；

云南29家景区拟获2900万元奖补；

中青旅子公司乌镇旅游获1.29亿元财政补贴，用于乌镇古镇经营保护；

上海给与5A旅游景区纾困补助20万元，4A旅游景区10万元；

海南拟为34家企业发放4550万元旅游业高质量发展奖补资金；

华强方特于江西赣州增设文化发展公司，注册资本5000万元；

众信旅游拟在海南投设全资子公司，拓展提升公司在文化旅游全产业链发的数字化战略布局；

国旅联合金汇丰盈所持1500万股拍卖，起拍价7479万元；

未来好宿完成数千万A轮融资，仍由易宝支付旗下基金领投，并获得多家民宿品牌跟投；

金马游乐拟定增募资不超2.75亿元获证监会注册批复。

05

各地文旅项目投资动态

11月，各地文旅项目签约进入最后冲刺阶段，多个省份表现出色，其中湖南文旅签约投资动作最大。

海南三亚：投资超1385亿，谋划117个重点旅游项目。力争到2025年将三亚打造成为国内领先、具有较大国际影响力的旅游目的地，着力推动旅游业高质量发展；

四川：国际旅游投资大会开幕，150个文旅项目签约金额超1852亿元；

北京：61宗重点文旅项目亮相，总投资超71亿元；

湖南：签约文旅项目85个，总投资1147亿元。此外，岳阳19个文旅项目签约投资逾219亿元、长沙15个文旅项目签约总金额266亿元、湘潭首届旅游发展大会签约25个项目总投资44.8亿元；

湖北：24个重点项目集中签约，总额753亿元；

浙江：金华山12个旅游项目签约 总投资超70亿元。

06

国家级旅游度假区打造布局

相对于以往各省市自主开发旅游景区的灵活性以外，在城市更新和乡村振兴的大背景下，国家层面也正在有序布局多个国家级的旅游度假区，让中国的旅游产品变得更加多元多业态。

11月，文化和旅游部发布《关于推出北京市751园区等53个国家工业旅游示范基地的公示》，经各省（区、市）文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织专家评审，拟推出北京市751园区、天津市长芦汉沽盐场、河北省山庄老酒文化产业园等53个国家工业旅游示范基地。公示期为11月2日至11月8日；

11月，第二批“国际湿地城市”颁证仪式在《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场举办，安徽合肥、山东济宁、重庆梁平、江西南昌、辽宁盘锦、湖北武汉和江苏盐城7个城市荣获“国际湿地城市”认证证书；截至目前，全球共有43个“国际湿地城市”，中国有13个，数量居全球第一；

11月，文旅部发布《文化和旅游部关于拟确定15家旅游度假区为国家级旅游度假区的公示》，拟确定为2022年新一批国家级旅游度假区15家，名单如下（按行政区划顺序排列）：

1.河北省 秦皇岛市北戴河度假区

2.上海市 上海国际旅游度假区

3.江苏省 常熟虞山文化旅游度假区

4.浙江省 泰顺廊桥-氡泉旅游度假区

5.浙江省 鉴湖旅游度假区

6.江西省 新余市仙女湖七夕文化旅游度假区

7.江西省 赣州市大余县丫山旅游度假区

8.山东省 烟台金沙滩旅游度假区

9.山东省 荣成好运角旅游度假区

10.河南省 三门峡市天鹅湖旅游度假区

11.湖北省 神农架木鱼旅游度假区

12.湖南省 岳阳洞庭湖旅游度假区

13.广西壮族自治区 大新明仕旅游度假区

14.四川省 宜宾蜀南竹海旅游度假区

15.陕西省 商洛市牛背梁旅游度假区

第二部分  11月文旅集团榜单发布及分析

01

ABN指数分析

综述｜2022年11月，文旅企业的媒体指数和新媒体指数较为平稳，监测均分达到104.6，106.8，投资人指数稳步提升。

搜索指数｜搜索热度TOP5，分别是携程、金马游乐、中免、海洋海昌、华侨城。本月搜索热度攀升主要集中在项目签约、战略合作，主题公园开业等三大层面。如携程落地多家度假农庄、海洋海昌公园多个项目签约等，一度登上垂直搜索热度第一。

媒体指数｜媒体指数整体表现呈小幅增长态势，主要得分集中在垂直网站宣传和头部财经纸媒的宣传，得分TOP5的品牌分别为是携程、美团、同程旅行、复星旅文、宋城演艺。本月的媒体稿件中，热度较高的关键词为财报、战略合作、签约等，如众信旅游拟在海南投设全资子公司注册资本1000万、宋城演艺2.6亿元签订宋城·三峡千古情项目合作协议、美团第三季度营收626亿元等媒体稿件热度较高。

新媒体指数｜新媒体指数呈平稳上升态势，主要宣传平台仍集中在微信、抖音、微博三大板块，内容聚焦于文旅重点项目签约、各大文旅集团高层人事变动等新闻热搜频繁影响新媒体指数。

投资人指数｜11月，随着疫情防控政策的逐步放开，旅游行业正在为各种复苏做好准备，影响投资人信心指数，本月指数从上月的低位依然保持稳步提升，综合得分高于9月和10月，平均得分为58.48。

02

综合分析

在线旅游企业三季度业绩回升｜11月，多家在线旅游OTA企业发布三季度财报，随着暑期旅游市场的触底反弹，以及海外旅游市场的稳健复苏，在线旅企业绩再超预期。

同程旅行公布了2022年第三季度业绩报告，报告期内，同程旅行收入20.48亿元，同比增长5.6%，经调整EBITDA为4.62亿元，经调整净利润为2.52亿元。

美团发布2022年第三季度业绩，公司营收达626亿元（人民币，下同），较去年同比增长28.2%。基于提质增效的经营策略，主体业务表现稳固健康，带动公司整体期内利润达12.2亿元。

携程发布三季度财报，财报显示，2022年第三季度，携程集团净营业收入为69亿元，同比增长29%，净利润为2.45亿元；经调整EBITDA为14亿元，同比增长164%。

乡村振兴与携程度假农庄范本｜11月22日晚，央视《新闻联播》点赞安徽金寨大湾村民宿发展事业。《新闻联播》播出“新时代新征程新伟业”系列报道《安徽：追梦不止的大湾村》，展现大别山革命老区腹地的安徽金寨县大湾村在乡村振兴的新征程上，发展旅游业及民宿产业。作为大湾村升级乡村旅游，打造标杆性民宿产品的关键成果之一，携程度假农庄安徽金寨大湾店在央视镜头下展露了乡村民宿的新风貌。

携程度假农村作为乡村振兴的产品范本屡屡出镜，背后预示着乡村振兴需要越来越多的好的旅游产品。11月21日，携程度假农庄（毕节璞墟化屋联营店）正式开业。这是携程宣布启动乡村旅游振兴战略以来，首个在贵州成功落地的度假农庄。

12月12日，肩负着完善目的地住宿短板，打造乡村民宿标杆的使命，携程度假农庄（陕西佛坪店）正式开业。

12月21日，贵州铜仁板栗园村迎来了一座新的携程度假农庄。此次开业的携程度假农庄（树蛙部落铜仁联营店），是乡伴文旅集团与携程集团合作的第一座联名农庄。

携程度假农庄将重点提供品牌的赋能和管理的赋能。对目的地来说，以民宿为切入点，整合当地特色，带动目的地发展，正是携程度假农庄的品牌价值所在。

中外主题公园强势崛起｜11月，环球影城母公司Comcast集团公布三季报，第三季度集团实现总营收298.49亿美元，同比去年微降1.5%；调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）增长5.9%，达到95亿美元，并产生34亿美元的自由现金流。今年第三季度，北京环球度假区经营状况迎来好转。财报显示，今年第三季度，北京环球度假区实现了开业以来的首次季度盈利。据悉，北京环球度假区开业前共耗费成本1.3亿美元。

11月，迪士尼公布第四财季报，主题乐园业务增长稳健。第四财季，迪士尼媒体和娱乐发行业务实现营收127亿美元，同比下降3%；主题乐园相关业务营收为74亿美元，同比增长36%。而在利润表现方面，主题乐园仍领得头功，板块营业利润达15亿美元，同比增幅超100%；得益于游客数量增加、酒店入住率及邮轮满载率恢复，叠加人均消费提升，迪士尼主题乐园业务盈利能力持续攀升。

国内主题公园也在加紧布局，如最近频频动作的海昌海洋公园，11月又连续两签。11月24日在大连，签约室内亲子娱雪乐园；11月27日在深圳，签约深圳宝安区海雅缤纷城冰雪主题乐园。

海洋元素融入文旅建设项目｜进入21世纪，全球一体化发展趋势持续推进，海洋经济将会成为未来推动世界经济发展的一个新兴重要增长极。进入“十四五”以来，随着我国海洋经济发展更加成熟、海洋产业体系更加健全，特别是一些沿海城市综合竞争力不断增强，越来越多的沿海城市提出建设全球海洋中心城市和区域海洋中心城市。根据国家、各省市“十四五”规划，5-15年将会有8个城市提出建设全球海洋中心城市。在文旅板块，越来越多海洋元素项目融入其中，布局建设中。

11月1日，据江苏省建设工程招标网显示，位于镇江三山风景区的大型文旅项目——大白鲸魔幻海洋公园正在进行一期3号楼消防工程的招标，工程估算价约150万，计划开、竣工时间是2022年11月10日至2023年1月10日。此招标意味着时隔6年的大白鲸魔幻海洋公园要复工了。据了解，大白鲸魔幻海洋公园早在2016年就举办了开工仪式，项目总投资约35亿，占地约77万方，原计划在2018年建成使用。后因投资方之一的大连圣亚发生控制权变更，导致项目受到影响，停滞不前。据悉，大白鲸魔幻海洋公园位于金山湖与引航道交汇处，是2016年江苏省重大产业项目之一，是文旅集团构建的环金山湖“大旅游”的重要组成部分，也是全国首个魔幻色彩的海洋公园，拥有全球唯一的情景式魔幻海洋秀。

11月8日，据长乔集团消息，无锡长乔虎鲸海洋世界度假区项目正式签约，落地惠山。项目投资超50亿，将成为全球城市现代旅游度假的新地标。据了解，无锡长乔虎鲸海洋世界度假区项目占地面积约405亩，规划建筑面积约26万平方米，是全球领先的现代旅游度假区。项目包含，全球海洋馆的航母——虎鲸海洋世界、全球首创的以虎鲸为核心资源的虎鲸湾水公园、鲨鱼湾火山温泉水世界、亲子欢乐世界以及配置海豚资源拥有1188间客房的全球最具特色的海豚湾度假酒店。

11月，广东中山打造华侨城欢乐海岸项目，总投资60.5亿元。中山华侨城欢乐海岸项目是华侨城集团进驻中山的首个大型文旅综合项目，位居中山市石岐区核心区域。项目占地面积23.9万平方米，总建筑面积25.6万平方米，是集“文化+旅游+商业+娱乐+生态+居住”为一体的大型文旅综合项目，项目中规划了缤纷曲水湾商业街、时尚综合体、度假酒店、科技乐园、创意文化园、乐活居住区、生态湿地公园等不同功能和业态板块。

11月，成都熊猫海洋世界项目开工，总投资30亿元。本次3个重点片区集中签约中国大熊猫国际科技合作中心、国家濒危野生动植物种质基因保护中心总部基地等10个项目，协议总投资139.3亿元；集中开工泛娱乐滨水商业街区、成都熊猫海洋世界项目、金色中环量子界数字文化双创产业园等18个项目，计划总投资119亿元。其中，成都熊猫海洋世界项目，占地面积70余亩，总投资30亿元，一期占地15.9亩，建筑面积1.9万平方米。项目聚焦海洋主题游乐功能定位，建设海洋生物馆、沉浸式水下餐厅、互动体验馆等多功能娱乐科普场馆，塑造集观光、研学、沉浸式体验于一体的文旅项目新地标。

传统旅企加速转型洗牌｜创业32年的湖南第一民企、多次进入中国500强企业名单的新华联，最终还是走入了破产重整的结局。今年8月初被湖南富兴集团有限公司向法院申请对新华联控股破产重整，随后北京市第一中级人民法院受理上述破产重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任新华联控股有限公司管理人，标志着新华联控股正式进入破产重整程序。

11月22日，新华联文化旅游发展股份有限公司（简称“新华联文旅”）发公告称，大股东新华联控股已开始招募意向重整投资人，并且表示可对新华联控股及新华联矿业持有或控制的多项或单项资产进行组合投资。

目前，集团拥有全资、控股、参股企业100余家，其中包括13家控股、参股上市公司，拥有“新华联文旅”“东岳制冷剂”“华联陶瓷”“红官窑”“赛轮轮胎”“太子奶”等多个中国知名品牌，各类发明专利超过6000项，员工近7万人，企业综合实力连续16年跻身中国企业500强行列。而根据新华联发布的2022年第三季度财报，新华联在第三季度营收9.97亿元，同比下降约47.82%；归母净利润亏损4.87亿元。

11月，山东省文化和旅游厅发布了2022年4A级旅游景区年度复核结果，共有17家问题景区被处罚。其中东营龙居黄河森林旅游区、威海大乳山滨海旅游度假区被取消旅游景区质量等级；潍坊青州仰天山国家森林公园、泰安泰山宝泰隆旅游区被降低等级；其余13家景区被责令整改。

像新华联和山东景区这样的传统旅企正在经历着文旅行业巨变带来的阵痛期，他们正在经历着门票转变、产品转变、服务转变、市场转变、思维转变等诸多新市场环境下的运营和投资逻辑的变化，转型和洗牌在所难免。