如家2.5亿美元收购贷款再获承贷支持

路透中文网 2011-11-01 19:52:50

据报道,如家的2.5亿美元四年期收购融资进入组建银团阶段,已再获得一家银行的承贷支持。

  据报道,如家的2.5亿美元四年期收购融资进入组建银团阶段,已再获得一家银行的承贷支持。

  该联贷案于本周稍早启动,第一海湾银行(First Gulf Bank)承诺贷款2,000万美元。

  该贷款的原始额度分配行是瑞士信贷银行和摩根大通,另有六家银行已经加盟。

  法国巴黎银行、中国信托商业银行、法国东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、Natixis、新韩银行已经参与这起融资案,总承贷金额约1。6亿美元。除工银亚洲为主办行外,其他银行均和瑞士信贷及摩根大通一样担任委托主办行。

  如先前报导,此笔贷款价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另外加上15个基点的流动性溢价,因全球市场情势已让许多银行的融资成本上升。

  所有参贷银行都将取得流动性溢价,此笔贷款的平均年限为2.5年。

  承贷2,000万美元的主办行可以取得175个基点的费用,包含流动性溢价在内的最高综合收益为较LIBOR加码460个基点。承贷1,000-2,000万美元的主办行可以取得125个基点的费用,以及较LIBOR加码440个基点的综合收益。参贷额度500-1,000万美元的协办行则是收取75个基点的费用,及较LIBOR加码420个基点的综合收益。

  最後回应期限为11月18日。10月31日将在台北举行路演,之後则是在11月1日于香港路演。之後亦可进行实地查核。

  5月末,如家宣布以现金加股票总计4。7亿美元的对价收购莫泰168。持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168。

  根据交易设计,如家此次收购将支付约3。05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40。37美元。

  瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问。

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