移动互联网引爆“疯”投

融资中国 2011-11-21 15:39:24

继互联网之后,移动互联网创业的黄金时代是否已经来临?被引爆的投资热情如何释放?

  继互联网之后,移动互联网创业的黄金时代是否已经来临?被引爆的投资热情如何释放?谁将成为未来手机端的腾讯、百度?

  网景公司创始人、硅谷著名风险投资家马克·安德森预测:未来十年,全球至少将有50亿人拥有智能手机,每个行业都将通过手机与互联网即时连接,每时每刻、无处不在。据悉,我国目前安卓手机的进口量每天超过50万台。而全球范围来看,3G用户将有可能从2010年的11亿发展到2014年的28亿。

  智能手机的广泛普及,WIFI的深度布局、产业发展环境的改善、“开源”概念激发应用创新、用户付费能力不断增强等,都为移动互联网的发展带来了前所未有的机遇。更重要的是,相对PC,手机终端更有利于人们对碎片时间的利用,与用户更亲密。人人网CEO陈一舟在一次业内论坛更是坦言:人人网面临的最大机遇是移动互联网,目前已有40%的用户来自于智能手机。移动互联网的发展已步入加速阶段。

  移动互联网快时代

  基于移动互联网的创业和投资与PC互联网时代究竟有何不同?

  陈一舟认为最大的不同在于周期。“移动互联网上的移动公司、终端公司、所有周边行业从开始、发展、成熟到衰亡的整个生命周期与PC互联网完全不同,主要体现在,第一,终端更换的周期。PC三四年换一次,而手机通常是半年、一年换一次;第二,应用分销的渠道不同,PC互联网上没有微软做一个App Store,而移动互联网上有两个巨头做了这件事,这是一个巨大的环境的改变;第三,在移动互联网整个价值链中,中国公司从中攫取价值的比例低于PC互联网产业。在PC行业,我们国家还有联想,可以赚很多钱,但是在移动互联网中,特别是苹果做了App Store以后,把很多应用端的钱都赚走了,这个行业虽然很大,但是中国能从中攫取到的价值可能比PC产业还低。”

  手机特性激发成长空间

  移动互联网的发展部分基于传统PC互联网,根据其与后者关系的强弱,移动互联网的应用大致可分为三类:一类是从传统的PC互联网直接移植,比如最早的门户网站;第二类是移植后再加入手机的特殊性能,如基于位置的服务(LBS);第三类则是完全基于手机特性而开发的新应用,如与手机摄像头、通讯录相关的应用。

  此上三类应用也代表了移动互联网发展的不同阶段和进程。“2005年,以SP为代表的第一阶段,一些公司躺着就把钱挣到了。但是来得快、去得也快,因为竞争力不突出,并且SP的很多消费是一种冲动消费,不可持续。2006年到2010年为第二阶段,最基本的特点是把互联网上所有的服务和应用移植到手机上,但移动互联网公司只能蹲着挣钱。2011年到2015年是第三阶段,这是能让移动互联网公司站着把钱挣到的阶段。他们有机会做出只有在手机上才能完整展现的独特应用和服务,而PC只能作为这项服务的延伸。”北京大头无线信息科技有限公司董事长王秦岱说。

  戈壁创投副总裁童玮亮告诉《融资中国》记者:“基于手机特性的应用未来的成长空间更大。比如LBS功能,你走到某个商场,通过手机可以看到打折信息,产生即时购买的欲望。但如果是从网上看到这个信息,再跑去商场,欲望可能就没了。第二类通常是传统的PC互联网大公司来做,但新兴的移动互联网公司也有机会分食。”

  A8音乐刘晓松观点类似:“智能手机行业才刚刚开始,新的移动互联网公司一定是以手机为中心,而不是以互联网为中心。”

  细分领域发展冷观察

  应用商店

  应用商店是向用户提供多种应用的服务平台。如苹果公司允许用户从iTunes Store或mac app store浏览和下载一些为了iPhone SDK或mac开发的应用程序。用户可以购买或免费试用,让该应用程序直接下载到iPhone或IPOd touch、ipad、mac上。“应用商店的模式给移动互联网产业带来的价值非常大:第一,它改变了PC的设计模式,使用户对应用的体验得到增强;第二,应用商店第一次构建起长尾结构,实现了长尾理论;第三,缩短了开发者和用户之间的距离,应用在开发之后能迅速抵达用户手中,开发者又可以根据用户的反馈迅速改进,之前这个过程特别漫长。”联想移动互联应用与服务总监毛世杰说。

  但应用商店目前的发展却已出现抱恙的迹象。“国内的应用商店超过50家,远远超出市场正常的需求。这个产业太浮躁,大家没有精力甚至没有意愿去创新,而是蜂拥而上地抢夺开发者和终端的资源。应用商店在一两年内会往下走,最终市场能容纳的数量不超过十家。脱颖而出还是要靠差异化。”毛世杰说。

  应用商店现在的模式就是简单的下载站,它带来的用户粘性是非常低的。“当它有几十万甚至几百万个应用的时候,浏览是没有意义的。如果不去寻找新的方向,前景堪忧。”经纬中国合伙人万浩基说,“而发展的过程要结合用户的特点,国内用户数量多,且喜欢跟风。对用户来说,身边认识的人亲自体验,才会对这个软件的价值有很高的认可度。因此,应用商店未来的模式应该是社区化。”

  从收费模式上,国内应用商店目前的收入主要来自于厂商的收益,不能做到向用户收费。“国内很多Store都是早期先把用户体验做好,但是从长远来说,第一,行业会整合;第二,收入模式会转变。从企业方挣钱,早期是可以的,但是绝对做不到很大。”

  电子商务移动化

  传统电子商务庞大的线下物流支持需要、巨额资金占用,对于新兴的移动互联网企业而言显得过于沉重。但是,移动互联网随身性、本地性等特点,使其天生具有搓合交易的功能和属性。在这个领域,O2O的模式崭露头角,典型的比如团购。

  O2O(Online To Offline),即将线下商务的机会与互联网结合在一起,让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以在线上推广,消费者也可以在线上筛选服务,并可以在线结算。该模式最重要的特点是推广效果可查、每笔交易可跟踪。给商家和用户带来非常多的效益。“过去很多不具备互联网条件的企业,只能在线下进行经营管理、营销。传统电子商务覆盖的都是如当当网等物流商店。O2O将传统的实体经济与互联网的虚拟经济充分融合,将更多的本地行业纳入电子商务的范畴,这些非物流的服务行业在生活中占很大比重,并且所能承载的消费能力是巨大的。因此,O2O使实体经济数字化向前跨了一大步,与传统的电子商务没有本质的区别,但是它扩大了疆域,并有可能产生改变性的作用。对于传统电子商务企业而言,也将过去某些无法使用普通桌面互联网的管理流程纳进来,例如库存产品、货物物流实时追踪等。”北京亿美软通CEO李岩说。

  与大公司共舞?共武?

  同传统互联网原理一样,移动互联网说到底也还是一种眼球经济,各种创新、各种运营,其目的还是为了聚集目标用户,并在此基础上产生商业模式。因此,那些成熟的、大型的互联网企业就成为横在创业者面前一座座难以逾越的大山。腾讯微信等产品都已经彰显了他们在移动互联网领域的先天优势。那么,留给中小型公司、创业者的生存空间在哪里?有多大?

  首先,创业者应避开与几座大山硬碰硬。“从风险投资的角度,我们看项目会先去了解,大公司是不是也把这项业务作为它未来发展的重点。如果是,项目风险就太大。”童玮亮告诉《融资中国》记者。“像米聊这类产品,大概有几十家公司在做。我们当时就认为,这事儿太大,腾讯不可能容忍,一定会做。而且如果腾讯下了决心,无论在功能还是用户体验上不会输给其他人。此外,腾讯原来的用户关系有很多先天的优势。”叶滨同样认为。

  尽管大公司来势汹汹,但不可否认,庞大的体态会拖累决策速度和创新能力。此外,“大公司已经养成了相对固定的商业模式,要转变非常难。”童玮亮认为。

  因此,小公司若采取迂回战术,避开大公司的战略主线,仍然会有很大的生存空间,甚至有合作的可能。“大型公司一般不会愿意去做自己核心竞争力以外的,或者是垂直化的,再或者是几个垂直化交织在一起的新型的方式和创新。比如腾讯,只要没有触及QQ群、QQ关系以及最主要的入口,它愿意开放平台支持所有人;比如阿里巴巴,只要没有触及电子商务,它也是共融的。中小型创业公司找到社交、移动和位置的结合点,便有机会在大公司和红海的小公司竞争中获得生存和发展的空间。”悟空网络创始人杨宁认为。

  行业加速度引爆投资

  据最新数据显示,2011年上半年,已经披露的中国移动互联网投资案例为31起,其中,披露金额的投资案例为24起,总投资额为3.18亿美元(见表2),从获投企业整体情况来看,首次获得投资的初创型企业居多。2011年上半年,中国移动互联网市场投资,无论从投资案例数还是投资规模,均超过2001年以来历年全年情况。预计2011年下半年,这种投资热潮还将持续。据悉,清科创投未来两三年内,80%的投资将聚焦在移动互联网领域。

  相对其他行业,移动互联网的创业门槛较低,尤其是基于苹果、安卓等平台去开发一个小的应用,可能三四个人,甚至一两个人就能做到。这使得创业团队如雨后春笋般涌现。但是门槛低并不意味着容易成功。

  “十年前的互联网公司只要找到一个用户需求,并沿着一直耕耘下去,就能成为如今几大互联网公司之一。但是在今天的移动互联网领域,所有的用户需求全都被挖掘过,而且可能是被十几家公司挖掘过。中小型的创业公司要成功非常难。”杨宁的这番话道出了如今移动互联网创业高温下的冰冷现实。

  行业本身的风险自然也会传递给同一生态链上的投资人。曾有投资人告诉记者:“投移动互联网的项目,要先撒网,投到一定的数量,最后可能会网到几条大鱼。但之前谁也没有把握,太早期了。”这种不确定性的确让投资人倍感压力。到底是看产品,还是看团队?是经验更重要,还是创新更重要?

  凯鹏华盈合伙人周炜认为:“第一,创业者必须有一定的经验,如果全是凭空想象,肯定不行;第二,要足够坚持并且有一定的灵活性,移动互联网领域业务变化非常快,做三五个月就会发现需要调整业务模式;第三,创业者不要有投机的心态。”

  “归纳下来三点,天时、地利、人和。”童玮亮告诉《融资中国》记者,“天时,一是指你产品所在的市场容量、目标用户群规模是否足够大。二是你切入这个行业的时机是否好?太早可能成为先烈,太晚又可能卷入红海竞争。地利,指你做这件事情有什么核心竞争力。在中国,好东西出来一定会招来无数竞争,怎么保证你的团队能够做到行业第一。人和,就是看团队,最好是之前有比较丰富的产品经验,或者有大规模开发的技术经验。因为这些能让你避免过去犯过的错误。”

  而在叶滨眼里,更看重的是一个团队的运营能力。“创业者要想,你做的不是移动互联网,而是移动商务或者移动社交。用户是谁?需求是什么?移动互联网只是介入的一种方式。看到太多创业者单单以产品为导向。其实做产品只是第一步,更重要的是把内容和用户运营出来,才可能产生价值。10年前你搭个网站、等着用户上门是可以的,但今天用户已经有太多的选择。这是现在创业者普遍面临的巨大问题。”叶滨说。

  移动互联网项目如今俯拾皆是,但乏善可陈者居多。而投资人热情高涨,一旦发现有几家好公司,便一拥而上,竞价、哄抢。“有些极端。公司早期很难拿到投资。一旦有了规模及用户忠诚度,就会有很多家VC去抢,估值动辄能达到几千万美金。”叶滨补充。

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