如家贷款案新增两家参贷银行

路透中文网 2012-03-03 09:58:48

消息人士透露如家的2.4亿美元收购融资贷款案又获得两家银行的参与加入,使得参贷银行总计达到13家。

  消息人士透露如家的2.4亿美元收购融资贷款案又获得两家银行的参与加入,使得参贷银行总计达到13家。

  台湾工业银行承贷1,000万美元,获得承办行头衔。彰化商业银行承贷500万美元,获得管理行身份。这两家银行的加入意味着八家委托主办行的承贷额度被降低。

  原始承销行瑞士信贷及摩根大通目前各承贷2,625万美元。其它六家委托主办行中,法国巴黎银行、中国信托商银、及新韩银行各承贷2,200万美元,Natixis承贷2,450万美元,农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)承贷2,300万美元。

  该贷款案的一般银团组建阶段是於去年11月底结束的。

  贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另有一笔15个基点的流动性溢价,因全球市场状况已导致许多银行的融资成本上升。

  所有参贷银行将获得这项流动性溢价。这笔贷款平均期限为2。5年。

  承贷2,000万美元的牵头行获得175个基点费用,最高综合收益460个基点(含流动性溢价)。

  5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的价格收购莫泰168。持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东在2011年2月寻求出售莫泰168。

  根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等於其美国存托股份(ADS)每份40.37美元。瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问。

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