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波音空客“拉锯战” 谁抢走了窄体机订单

《华夏时报》 2012-07-15 10:15:14

近几年来在飞机订单和交付量始终被空客压制的波音有望在今年的订单大战中扳回一城,特别是在市场需求量最大的单通道客机领域。

  近几年来在飞机订单和交付量始终被欧洲空中客车公司(Airbus S.A.S.,下称“空客”)压制的美国波音公司(Boeing Co.,下称“波音”)有望在今年的订单大战中扳回一城,特别是在市场需求量最大的单通道客机领域,空客依靠A320NEO赢得先手之后,波音对其737NG系列做出的“激进”改型以及针锋相对的性能提升则逐渐显现出后来居上之势。而在这场严峻的竞争中,被寄予厚望的国产飞机C919也将对竞争结局产生不可忽视的力量。

  波音用737逆袭

  去年巴黎航展期间空客A320系列依靠其最新改进型NEO频频接获巨额订单,让当时尚未公布改型计划的波音737系列颇为尴尬的一幕似乎发生了大逆转。

  在7月9日开幕的英国范堡罗航展上,波音737系列成为订单量最高的机型。美国联合航空公司(United Air Lines, Inc.,简称“美联航”)于7月12日宣布订购100架波音737 MAX 9和50架波音737-900ER,目录总价值147亿美元。这一订单也使波音737系列机型订单总数突破一万架。

  而此前的几天,波音737系列接连获得包括ALC航空租赁公司、GE航空金融服务公司以及科威特航空租赁与金融公司总共220架订单。作为波音737系列的直接竞争对手,空客A320系列至12日在范堡罗航展上获得86架订单,价值84亿美元。

  这也是今年上半年两家公司在单通道飞机竞争走势上的一个缩影。截至今年6月,空客的净订单量为230架,而波音为440架。在7月初,这一差距进一步拉大。

  在新一代单通道机型上,尽管空客依靠率先出手并利用灵活的市场策略使空中客车A320NEO推出之后迅速聚集到大量的订单,在去年相当长的一段时间里使波音十分被动。但在逐步理顺波音787以及波音747-8等新机型在生产环节的一系列问题之后,波音迅疾腾出手来对737系列机型进行升级改型工作,在去年下半年推出了波音737MAX。

  在燃油价格对航空公司业绩影响越来越明显的趋势之下,提高燃油效率便成为飞机制造商及其客户共同也是最为看重的需求。空中客车A320NEO便是以参照波音737系列机型节省燃油高达15%且瞄准了产品空当而迅速获得市场青睐,成为空客订单增长速度最快的机型。而波音对737MAX所做的最大改进同样是为了提升燃油效率。但相比推出时间晚20年的A320系列,737系列进行了更大力度的改型。

  波音民机集团市场营销副总裁兰迪·廷塞思此前在接受本报记者采访时透露,波音737MAX装备了全新的CFM LEAP-1B发动机,相对应地对发动机风扇尺寸、短舱以及吊架做了全新设计。同时还对机身气动布局以及起落架做了改进,如此一来飞机燃油效率将提升10%-12%。

  而在5月初,波音又宣布了737MAX全新的翼尖小翼方案,更是抛弃了目前正逐渐“流行”的鲨鳍式小翼,改为一种全新的结构,波音方面表示该翼梢小翼设计可额外节油1.5%。

  波音的“逆袭”很快显现出效果,随着去年底到今年上半年印尼狮航(Lion Air)、挪威航空(Norwegian Air Shuttle)等公司巨额订单的先后签署,波音737MAX的订单量也迅速超过了1000架。

  空客祭出“美国造”

  “选择这样的时机在美国扩大我们的生产能力是正确的选择。”上个月刚刚就任空客总裁兼CEO的法布里斯·布利叶“第一把火”烧得颇有声势,他在7月3日举行的新闻发布会上表示,“美国是全球最大的单通道飞机市场。空中客车的全球航空市场预测表明,在今后20年时间里,美国将需新增单通道飞机4600架,通过在美国设立总装线,空客将更进一步接近我们的客户。”

  而这也不是空客第一次尝试在美国建立飞机总装线,此前空客曾联合美国军火生产商诺斯罗普格鲁曼公司联合竞标美国空军空中加油机项目,并承诺在中标后将A330MRTT加油机的总装线设立在亚拉巴马州。但因为最终退出了加油机项目竞标而使得此事再无后话。

  按照空客方面公布的计划,这条位于亚拉巴马州莫比尔市Brookley航空工业园的新总装线将于2013年夏季开始建设,2015年开始组装飞机,2016年交付首架飞机。其生产的机型涵盖了包括A319、A320和A321三个机型在内的A320系列单通道飞机。

  美国总装线也是空客继法国图卢兹、德国汉堡和中国天津之后全球第四个空客A320系列飞机总装线。这样一来,北美、中国以及欧洲三个全球最重要的航空市场皆已被空客在制造环节加以布局。

  “虽然空客有大量的美国供应商合作伙伴,而且国际上采购飞机是以美元为结算单位,但在美组装飞机成本并不一定会有优势,”一位供职于外资飞机制造公司的人士对本报记者表示,“此举更有助于增强空客在这一地区市场的影响力和竞争力,并辐射周边区域,同时对波音保持压迫力,这在两家公司为了政府补贴纠缠不清的境况下,无疑具有很重要的现实意义。”

  C919的生存空间

  但目前的销售数据离两家公司的期望值显然都还有一定的距离,争取更多订单和新用户便成为双方新一轮竞逐的目标。而产能以及新一代机型的进度是制约飞机制造商获取订单的重要的因素,对空客而言有一个好消息是A320NEO系列飞机已经在7月初正式进入生产阶段。 而波音需要解决的问题则更多,波音787的交付仍未能完全走上正轨,波音737MAX的生产尚未完全启动,而大受欢迎的波音777系列则处在稳定交货中。

  从过去的经历看来,产能的制约也是订单流失相当重要的原因之一,对此波音采取了在本土增加和改进生产线的方式。但空客则将在重点目标市场设立生产线的方式拷贝到了波音的“后院”。

  在这个市场里,值得一提的当然还有国产大飞机C919,尽管其能否按计划完成研发目前仍不明朗,但C919仍然获得了来自诸多方面的支持,这也凸显该机型对中国航空工业而言目前所处的“众星捧月”的地位。而海外订单方面,在“A和B”长期掌控市场的局面下,有可能起到“破局”作用的C919因此也获得了一些国外航空公司的兴趣。

  7月9日范堡罗航展开幕当天,中国商用飞机有限责任公司(Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd.,简称“中国商飞”)与国际航空集团(IAG)在签署谅解备忘录,IAG方面表示公司未来升级机队时会将C919作为选择之一。而根据这个协议IAG也将对C919的制造过程提出自己的意见。

  在IAG首席执行官威利·沃尔什看来,出于竞争性考虑,购买C919作为单通道机队的一部分在IAG认真考虑之中。

  此前,农银金融租赁有限公司6月29日与中国商飞在上海签署45架C919订购协议。成为该机型第12家用户,C919订单总数也达到280架。国内排名前四的航空公司以及多家租赁公司均成为其客户。

  “单通道机型竞争如此激烈,即使研发环节一切顺利,但市场前景也并不乐观,”一位供职于某国际航空制造企业的人士对本报记者表示担忧,“目前国内几家航空公司正在与波音和空客谈包括737MAX以及A320NEO在内的巨额订单,总数可能高达数百架,一旦达成协议,C919在国内的市场空间恐怕都将被进一步压缩,而这两种机型的性能如果在运营中被认可,航空公司绝对会优先考虑成熟的改款机型,而非全新上市的机型。”(文/王潇雨)

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