东航拟募资150亿元 用于购机与还贷

证券时报网 2015-06-18 08:27:00

根据东方航空“枢纽网络运营”战略,机队规模增加将直接提升东方航空的运力,为东航拓展航线网络、提高市场占有率做好战略准备。

东方航空披露非公开股票预案,公司拟以不低于6.44元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行不超过23.29亿股,募集资金总额不超过150亿元。其中,募集资金的120亿元将用于购买28架飞机项目,其余30亿元将用于偿还金融机构贷款。

东方航空拟使用此次募集资金120亿元于今年下半年和2016 年度购买28架飞机,机型包括波音远程B777-300ER、空客中远程A330-200、空客中短程A321和波音中短程 B737-800,齐备公司重点规划的四大主力机型系列,对应的合同价款共计19.74亿美元,约合121.27亿元。公司拟使用募集资金购买的28架飞机均已经取得国家发改委批文。

东方航空表示,经初步测算,公司拟使用募集资金购买28架飞机,将在引进后一年内为公司合计增加营业收入约53.43亿元。

记者注意到,根据本公司经审计财务报表,截至去年12月31日,东方航空总资产1635.42亿元,总负债1340.55亿元,归属于母公司股东权益为276.96亿元,资产负债率81.97%,资产负债率水平较高。

若公司此次非公开发行募集资金为150亿元,以去年12月31日公司财务数据测算,募集资金全部到位后,公司合并资产负债率将从81.97%降至75.08%,募集资金30亿元按计划偿还金融机构贷款后,公司合并资产负债率将降至74.66%。公司的财务风险将降低,偿债能力提升,资产负债结构得到改善。

公司表示,如果此次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决,实际募集资金将按比例(购买28架飞机项目占比80%、偿金融机构贷款占比20%)用于计划投入项目。如果公司募集资金按计划投资后仍有剩余,则将用于补充流动资金。

根据公告,此次非公开发行对象为不超过10名无关联关系的特定投资者,包括境内的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金(投资账户)、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、财务公司、证券、资产管理公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合中国证监会规定的特定投资者。此次非公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购。

截至目前,东方航空控股股东东航集团直接和间接合计持有公司81.56亿股,占公司总股本的64.35%,实际控制人为国务院国资委。定增后,东航集团直接和间接合计持股比例为54.36%,仍为上市公司控股股东。

东方航空表示,根据东方航空“枢纽网络运营”战略,公司需不断加密航班、增加航点以拓展航线网络,以巩固核心市场、控制关键市场、加强重点市场。机队规模增加将直接提升东方航空的运力,为公司拓展航线网络、提高市场占有率做好战略准备。飞机作为航空公司的资产,增加机队规模将进一步提高公司的持续收益能力并增加公司的核心竞争力。

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