中型航企各显神通布局国际航线

民航资源网 2015-08-25 15:00:59

中型航企国际航线布局各有侧重,如充分借助当前国际市场高速发展的春风,未来将不可避免地成为国际航空市场上一支重要的力量。

2015年,民航国际客运市场迎来井喷。一季度,四大航纷纷加大国际运力投入,其中,国航国际航线可供座公里增速是国内航线的2.1倍,东航国际运力增速是国内的2.5倍,南航和海航均为2.2倍。而除了四大航率先冲锋陷阵,中型航空公司也不甘落后,吹响国际化的号角。

今年夏秋航季厦航将新开7条国际航线,其中涉及东南亚4条,东北亚2条,还有欧洲阿姆斯特丹1条,涉及新加坡、马尼拉、大阪、曼谷、吉隆坡、东京、阿姆斯特丹等航点。2014年,山航在国际航线上的投入比2013年增加近1倍,今年延续这一趋势,将开通济南、青岛经昆明前往印度新德里航线,紧贴“一带一路”国家战略。川航也毫不示弱,今年新增加德满都、莫斯科、东京、大阪等国际新航点,其中莫斯科洲际航线将由A330宽体客机执飞。

一直以来,国际航空市场上人们只将目光聚焦在四大航身上,随着中型航空公司的崛起,他们也不可避免地在国际航空市场上发挥更大的作用。那么,中型航空公司现在的市场地位如何?又将构建怎样的国际航线网络布局呢?

一、中型航空公司国际市场的江湖地位不高

首先看国内各航空公司在国际市场上的江湖地位。如下图所示,国际航空市场仍然是三大航的天下。国航占据34%的运力份额,高居榜首,南航以27%紧随其后,东航则以22%位居第三。三大航联袂占据八成以上的市场份额,地位仍然不可撼动。四大航中的海航国际航线结构诡异,尽管开通波士顿、西雅图、多伦多、柏林、莫斯科等远程洲际航线,但在日韩等东北亚短程国际航线上基本空白,在国际市场上仅占据4.1%的运力份额,远远落后于三大航。而上航、厦航、川航、深航、山航等五家中型航空公司合计占据7.8%的运力,与海航接近,但与三大航的差距仍然很大。换句话说,五家中型航空公司的国际运力份额,不及三大航的十分之一,差距明显。

二、中型航空公司战略重心仍在国内

上面是各公司占据国际市场的运力份额,通过与行业的横向比较,客观反映了中型航空公司在整个市场的地位。那么,相对各公司自己来说,国际航线的重要性如何呢?

如下图所示,三大航在国际市场的高份额不仅是因为他们的规模大、飞机多,同时也是他们将战略重点放在国际市场,敢于投入,舍得投入。其中,国航投入最大,国际运力比重高达43%,超过四成,而东航和南航的国际运力占比也分别达到32%和34%,达到约三分之一。反观中型公司,不管是出于对航线利润的考量,还是没有承担开辟国际航线的国家责任,目前还主要专注于国内市场。其中,上航已与东航基本实现“两块牌子、一套人马”的一体化管理,其国际运力占比最高,达22%;厦航和川航也纷纷引入宽体机,加大投入,国际运力占比达到上航的一半,均为11%;而深航、山航作为国航的子公司宽体机引进受到限制,主要专注于国内市场,其国际运力仅占公司总体运力的5%和6%。

总体而言,中型公司由于管理体制和发展战略的不同,在国际运力投入上呈现明显阶梯状分布。与东航实现整合管理的上海航空占比最高;厦航、川航两大较为独立运作的公司均大幅加大了国际运力投入,位居中游;而深航和山航在国航较为严格的集团管控下,主要承担专注国内市场的定位,国际投入较小。

三、航线网络布局,各显神通

深航的“谨慎”国际化。相对来说,深圳航空的国际化进程较为缓慢。特别是国航入主后,国际航线被国航整合,战略重心回归国内,其机队规模已达155架,但尚未引入宽体机。目前也仅有新加坡、曼谷、大阪、首尔等4个航点,其中在新加坡、曼谷等东南亚航线投入三分之二的运力,而在大阪、首尔等东亚航点投入三分之一的运力。从国内网络重心来看,运力也主要集中在深圳和西安两个异常强大的基地,其中深圳投入近七成的国际运力,而西安也达到两成。

厦航的专注市场战略。在十二五前期,厦航仍主要“以国内市场为主、以国际市场为辅”,但在近两年国际化进程提速。目前拥有115架规模的纯波音机队,其中,订购的6架B787-8飞机将于年内全部交付并陆续投入国际市场。从网络重心来看,厦航在两个核心基地厦门和福州分别投入五成和四成的国际运力,涉及10个国际通航点。在国际通航点选择上,专注于福建华侨和商务往来众多的东南亚市场,约投入近9成的运力,市场专注度极高。

川航的远程航线“全面开花”。川航是较早引入宽体机的中型航空公司,在其100架飞机中A330已有7架,主要执飞莫斯科、悉尼、墨尔本、温哥华等远程洲际航线。在网络布局上川航“全面开花”,目前已开通欧洲、北美洲、大洋洲等洲际航线,还涉及东南亚、东亚和南亚等中短程航线,网络覆盖范围不仅在中型公司中称雄,甚至超过海航。从网络重心来看,国际运力主要集中在成都,集中度约为六成,此外在重庆投入两成,沈阳也有一成运力投入。

上航的上海枢纽战略。上航目前已完成和东航的全面整合,因而并没有独立的国际发展战略。目前机队规模73架,其中宽体机多达12架,分别是6架B767和6架A330,宽体机占比在中型公司中独占鳌头。其国际通航点主要集中在东南亚和东亚,分别投入75%和25%的运力。其航线定位十分清晰,95%的运力均投放在上海,枢纽集中度极高。

山航的“大三角”战略。山航目前拥有80架飞机,全部为窄体机。从网络布局来看,东南亚和东亚各占一半。目前国际运力主要投放在济南、青岛、重庆,分别投入四成、四成和一成五的运力,而作为其大三角重要支点的厦门尚未开通国际航线。

目前,深航、厦航、川航、上航、山航等中型航空公司的国际航线尚未撼动三大航的统治地位。但中型公司国际航线布局各有侧重,各有思路,如充分借助当前国际市场高速发展的春风,未来将不可避免地成为国际航空市场上一支重要的力量,为我国国际航线带来新的动力。

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