锦江股份拟募资45亿元偿债

证券时报网 2015-11-02 09:18:04

锦江股份拟向锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海国际资管非公开发行1.51亿股,拟募集资金总额不超过45.18亿元。

停牌8个自然日的锦江股份10月30日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以29.93元/股的价格向锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海国际资管非公开发行1.51亿股,拟募集资金总额不超过45.18亿元。公司股票于11月2日开始复牌。 

根据预案,锦江股份将向锦江酒店集团发行7595.83万股,向弘毅投资基金发行2000万股、向上海国际资管发行1000万股、向国盛投资、长城资管和华安资管分别发行1500万股。扣除发行费用后的募集资金净额,将全部用于偿还公司借款,其中43亿元用于偿还银行借款,剩余大约2.18亿元用于偿还锦江财务公司借款。 

锦江股份此次的发行对象都颇有来头。其中,锦江酒店集团均为锦江股份控股股东;弘毅投资基金是公司第二大股东,持股比例为12.43%;华安资管为锦江股份的关联方;国盛投资和上海国际资管的实际控制人均为上海市国资委;长城资管是中国四大金融资产管理公司之一,实际控制人是财政部。 

锦江股份表示,此次募资是为了降低公司资产负债率,保持公司持续债务融资能力,为公司后续发展预留空间。而锦江股份近年来明显加快了并购整合的步伐。 

2013年3月,锦江股份与控股股东锦江酒店集团签署委托经营合同,同时与锦江酒店集团子公司上海南华亭酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司分别签署租赁合同,对这几家酒店按照有限服务型酒店品牌标准实施改造。 

2013年6月,锦江股份收购了时尚之旅酒店管理有限公司,并随即开展了组织架构和订房系统的整合。2015年1至9月,时尚之旅实现营业收入15719万元,实现扣除息税折旧摊销前利润(EBITDA)5925万元;客房出租率69.76%;平均房价270.61元;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)188.78元。 

2015年2月,公司收购了法国卢浮集团。卢浮集团立足于法国,在全球46个国家拥有超过1100家酒店。2015年3至9月,卢浮集团实现营业收入27672万欧元,实现扣除息税折旧摊销前利润(EBITDA)7558万欧元;2015年7至9月,卢浮集团酒店的客房平均出租率66.91%;平均房价57.77欧元;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)38.65欧元。 

2015年10月27日,锦江股份的临时股东大会审议通过了收购铂涛集团的相关议案。铂涛集团覆盖国内300多个城市,在广州、深圳、长沙、武汉、南昌、成都等中国华南、华中和西南地区具有相对优势,有利于完善公司的区域布局。 

锦江股份表示,在连续收购了卢浮集团等公司股权后,内部整合较为迫切,需要增加营运资金满足整合的要求,以获得持续发展。

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