谁是2015年中澳航空市场赢家?

民航资源网 罗之瑜 2016-03-03 13:57:31

根据民航局的公示情况,2015年至今仍有5条经过公示的中澳航线尚未开通,若全部开通中澳航空市场竞争将更加激烈。

根据2016年3月2日澳大利亚统计部门发布国际航空市场最新数据,2015年全年中澳间航空客运量达到193.6万人次,同比增加14.3%。

笔者曾在中国赴澳迎百万时代 中澳航空市场高速发展一文种指出,2015年我国赴澳大利亚旅客达到102.36万人次,同比增长21.9%。我国赴澳旅客数量迎来百万时代。2015年春节单月赴澳大利亚超过15万人次,同比增长57%,创下近年来单月赴澳大利亚人次新高。我国赴澳人数仅次于新西兰,成为澳大利亚第二大客源国。

2015年澳大利亚公民入境我国63.73万人次,同比减少5.2%。对航空运输市场而言,两国间航空客运市场需求总体增长。按澳大利亚旅客入境目的划分,观光旅游群体近年逐渐减少,探亲访友有上升趋势。有数据显示澳大利亚华人逐年增长已达到100万人,因此探亲访友入境群体增加。

直飞客流增加的中澳航空市场

来源:中澳旅游部门

将中澳间每月互访人数叠加,对比2015年与2014年变化,可以观察到除了2015年1月受2014年春节因素影响外,每月中澳间互访人数较2014年均有所增加。2015年全年中澳间互访人数达到166.1万人次,较2014年增加9.8%。

来源:澳大利亚统计部门(下同)

对比2015年与2014年每月航空客流量变化,可以观察到除了2015年1月受2014年春节因素影响外,每月中澳间航空客运量较2014年均有大幅度增加。2015年全年中澳间航空客运量达到193.6万人次,较2014年增加14.3%。中澳间航空市场座位投放235.3万个,较2014年增加13.3%。尤其在2015年下半年,航空公司对中澳市场的投放增幅超过旅客增长。

2015年中澳航空公市场客座率整体表现平稳,平均客座率达到82.3%,高于2014年的81.5%。2015年6月以来每月客座率均高于80%,且整体波动更小。

将中澳间互访人数的2倍(即考虑往返)视为整个中澳间航空市场潜在的直飞需求,对比中澳间实际直飞客流量,可以观察到2015年以来,航空公司增加中澳市场投放后,中澳间直飞客流不断增加,2015年选择直飞的旅客上升至58.2%,在2015年12月直飞客流占比已达到78.2%。这就意味着选择香港、新加坡、吉隆坡等第三地中转与其它交通方式(海上交通)的旅客相对更少。需要说明的是,考虑少部分赴澳洲游客从中国直飞澳大利亚后从新西兰直飞返回中国或相反的行程,还有少部分赴澳洲游客直飞赴澳后经第三地中转返回或相反的行程,实际选择直飞的旅客应略高于58.2%。但毋庸置疑的是,受航空市场整体投放增长影响,2015年选择直飞的旅客明显上升。

中澳航空市场航空公司表现

2015年5条中澳间新航线开通,2015年共有6家我国航空公司运营澳大利亚航线,分别是国航、东航、南航、厦航海航、川航。2家澳大利亚航空公司运营中国航线分别是澳洲航空与捷星航空。

8家航空公司执飞中澳航线覆盖中国内地10个城市、澳大利亚5个城市,分别是北京、成都、重庆、南京、福州、广州、上海、武汉、厦门、西安、悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、黄金海岸,共计15条航线。其中与悉尼通航的航线最多为8条,其次是墨尔本通航的航线为4条。

由于捷星航空、厦航海航均于2015年下半年加入中澳航空市场运营,合计座位投放及旅客运输量不超过3%。我国三大航空在中澳航线合计投放超过80%,南航运输旅客最多,东航客座率最高。由于川航执行重庆与成都赴澳洲航线,2015年平均客座率相对最低。由此可见,北上广以外的城市赴澳航线仍有一定的长期经营压力。

从四家主要航空公司中澳航线客座率观察,东航客座率波动最小,国航客座率在多个月份在四家主要航空公司中相对最低。南航的4条澳洲航线均由广州始发,代表了珠三角地区始发及中转市场的表现(未考虑香港分流)。澳航唯一的一条悉尼—上海航线客座率亦表现平稳。由于中澳航线客流量每月会有一定变化,航空公司每月座位投放亦随之有一定变化,从客座率的表现能够观察四家主要航空公司对市场的预期,此外,由于四家主要航空公司运营航线不同,也会影响到客座率的整体表现。

川航运营每周2班的重庆—悉尼航线与每周3班的成都—墨尔本航线亦代表了川蜀地区赴澳航线的市场表现,由于川航的空客A330机型座舱布局并不相同,执飞两条澳洲航线各自的客座率无法准确算出,但根据川航两条航线的平均客座率可以观察到川蜀地区赴澳航线非常符合澳洲旅游市场的规律,即在南半球的夏季川蜀地区赴澳航线客座率更高,由此可知,川蜀地区赴澳航线客流应以赴澳游客为主。

捷星自2015年9月进入中澳航线经营后,成为中澳航线唯一的低成本航空,9月仅运营一班不做参考,10月以后的3个月持续下降。厦航两条中澳航线在2015年12月客座率分别为79.8与78.4%。海航的西安—悉尼航线于2015年12月23日开航,由于运行班次较少,客座率并不能反映该航线实际表现。上述四条航线也是西安、福州、厦门、武汉四座城市唯一的赴澳航线。

中澳航空市场各城市表现

在中澳航线的中国城市中,广州与澳大利亚间直飞客流量最多,上海与澳大利亚间直飞客流量占总客流量36%,北京与澳大利亚间直飞客流量占总客流量11%,成都与重庆与澳大利亚间直飞客流量合计占比达到5%,2015年新加入中澳航线运营的西安、福州、厦门、武汉合计占比1%。从2013年至2015年客流占比的变化来观察,北上广以外的城市赴澳客流占比随着新航线的开通逐步增加,北京与上海赴澳客流占比则逐步下降,广州赴澳客流占比上升,侧面可以说明南航在澳洲市场战略取得了一定的成功,吸引到更多的赴澳旅客。

在中澳航线的中国城市中,悉尼与中国间直飞客流量最多,墨尔本其次,布里斯班与珀斯与中国间直飞客流量合计占总客流量的10%。2015年1月—3月东航曾季节性运营上海—凯恩斯航线与捷星航空独飞的黄金海岸—武汉航线合计占比近2%。

展望

澳大利亚计划2016年6月前对我国开放10年多次往返签证,考虑赴澳大利亚旅游属于相对高端市场,预计赴澳大利亚旅游市场仍将处于中高速增长。2016年初东航已开通上海—凯恩斯、上海—布里斯季节性直飞航线,南航已开通深圳—悉尼航线。根据民航局的公示情况,2015年至今仍有5条经过公示的中澳航线尚未开通,若全部开通中澳航空市场竞争将更加激烈。三大航在北京、上海、广州等主要市场竞争亦将更为激烈。

2016年西安、福州、厦门、武汉的4条中澳航线在全年的运营表现有待进一步观察。南航能否继续保持在中澳航线的优势亦值得关注。毫无疑问,中澳间航空市场将呈现更加多元化的表现,中澳航空市场直飞客流比例有望继续增长。此外,如何强化我国航空公司品牌,带来更多在我国中转赴欧洲的澳大利亚旅客成为我国航空公司需要思考解决的难题。

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