携程启动赴港上市招股，预计4月19日上市

【环球旅讯】4月8日，携程发布公告称，今日（4月8日）正式启动香港上市招股工作，将于4月19日在港交所上市，股票代码为“9961”。

公告显示，携程计划在2021年4月8日至4月13日期间招股，全球发售3163.56万股股份，其中香港公开发售比例占7%，国际配售占93%，定价上限为每股333港元，每手买卖单位50股，入场费约16817港元，募资最多105亿港元（合14亿美元）。

根据香港公开发售的超额认购水平，以及招股说明书所述的“回补机制”，携程在香港公开发售可供认购的发售股份总数，可调整至最多885.8万股，约占初期发售数量的28%。

此外，携程预计将授予国际承销商超额配售选择权，要求携程在国际发售中额外发行最多474.53万股普通股，约占初期发售数量的15%，国际发行部分的开价设置为高于或等于香港最高发售价。

携程表示，公司的美国存托股（ADS）将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易，若公司在香港上市后，在港交所上市的普通股将与在纳斯达克上市的ADS完全互换，但此次香港公开发行的投资者，将只能购买股票，不能进行ADS交割。

对于此次发售收取的所得款项净额，携程表示将用于以下三大方面：

• 扩展“一站式”旅游产品，改善用户体验；
• 投资于技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位，并提高运营效率；
• 一般性企业用途和运营资金需求。

环球旅讯了解到，早在4月7日，携程已开始国际配售；4月18日开始香港公开招股；4月13日终止招股并定价，定价结果将参考定价日前的美股价格。

根据携程招股书，目前公司拥有的现金以及现金等价物及其经营所得的预期现金流，将能满足最少未来12个月的预期营运资金要求及资本支出需求，但由于不断变化的业务状况或日后其他发展，比如寻求投资或者收购等，公司须取得额外资金。

招股书显示，截至2021年1月31日，携程拥有现金及等价物为人民币226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元，未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元，以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。

此外，携程本次赴港上市并不影响主要股东的基本结构，目前百度仍是最大权构股东，持股比例达到11.5%。