数字化的驱动与变革——数字化的差旅酒店供应链

2022年9月14日，《数智化的驱动与变革-企业差旅论坛》在北京燕莎中心凯宾斯基酒店成功举办，本届论坛由天下房仓旗下的商旅酒店供应链品牌—红色加力，携手环球旅讯联合举办，获得了业内高度关注。会上，红色加力CEO吴晓文作了重要分享，发言详细涵盖了疫情下的中国酒店差旅市场规模、国内酒店差旅管理痛点及难点、企业互联网时代背景下新型的差旅酒店供应链将如何服务和改变行业等方面。

一、疫情下的中国差旅市场交易规模及酒店差旅管理渗透率：

1. 中国差旅市场交易规模：

据GBTA（全球商旅协会）数据显示，中国作为全球最大的商务旅行市场，受疫情影响，2020年商旅支出下降38%的情况下，2021年中国国内商旅支出增长率高达31.7%，是全球增长率的2倍以上，2022年受国内各地严格的疫情管控措施影响，商旅活动增长受阻，但商旅支出规模依然达2万亿人民币；

据GBTA预测，中国的商务旅行市场有望在2026年恢复并反超疫情前水平，商务旅行支出总额将超过27,000亿人民币。全球商务旅行协会（GBTA）日前发布的2022年GBTA商务旅游指数显示，全球商务旅游市场虽仍朝着年疫情前水平前进，但复苏之途已遇到阻力。今年，中国商旅支出预计增长5.6%，亚太地区则预计增长16.5%，至年底恢复到疫情前66%的水平。

2. 中国差旅酒店支出与中国酒店差旅管理的占比：

如下图展示，中国酒店差旅管理份额占中国差旅酒店总支出的比例常年呈现个位数。以2021年为例，中国差旅酒店总支出超7000亿，而被服务和管理份额仅为315亿，仅占4.5%。其背后的核心原因是什么呢？我们继续分析：

二、中国差旅酒店管理的难点和痛点：

一）酒店端：服务标准整合难度大

1.  上游酒店资源极度分散：国内住宿行业设施（指包括非标住宿）超过60万家；其中超过70%为单体酒店，主要分布在经济型和二星级以下；酒店信息标准化程度低，通常需要分销商做大量的酒店基本信息维护工作；成本高，效率低。

2. 供应链能力门槛高：住宿行业没有像机票的中航信的GDS存在，采购供应库存再分销，交付流程成本高、门槛高；在线OTA巨头依靠大量地推人员和强大的流量建立的议价能力构建面向2C端的供应链能力。

3.信息化程度低：客房销售有很强的时效性，如房价房态等，对信息实时性要求很高；但在信息化趋势下90%供应商和分销商仍很难承担自建技术成本。

4. 酒店获客半径有限：酒店对不同渠道有严格的价格体系管控；企业协议价连接尚处于市场空白。酒店在企业端，由于营销半径有限，只能营销周边2-3公里内的企业，连接效率太低；

二）酒店端：分销体系严格但企业协议渠道占比尚不高：

国内有60万家酒店，其中国际酒店连锁、国内酒店连锁以及国内单体酒店的占比分别为10%、20%和70%。这60万家酒店有着严格的定价和分销体系，分销渠道分别为第三方（40%）、直销（20%）、企业（30%）、以及线下批发商（10%），与之相对应的价格分别为网络价、会员价、协议价以及包房价等。

三）企业端：数字化能力提升但供应链亟待成熟：

大中小型企业分别采用自建商旅平台（如国家电网、中国石油、中国平安等）、差旅公司（如美亚商旅、差旅壹号、优行商旅等）以及对接企服平台（如钉钉、易快报、分贝通等）等方式采购商旅酒店。而本质上，差旅公司和企服平台相当大比例的库存供应仍然来自于消费互联网背景下得C端供应链，即第三方平台。第三方仍然通过大量地推和人力建立的供应链以Agency的方式向下游收取高达10%-20%的佣金，高额的成本由企业和酒店共同承担，多年来不堪重负。

三、中国差旅酒店管理的机遇在哪里？

一）来自酒店的动力：国内酒店分销一直处于第三方的渠道垄断之下，被以10%~20%的佣金比例大幅度压缩利润空间。在数字化能力普遍提升的当下，大力拓展直接面向C端和企业端的自有客户体系，做大私域流量订单规模，是酒店的重要发展诉求。

二）来自企业的能力：随着国央企数字化能力和企业服务SaaS的持续完善，包括企业对于差旅成本合规降本的需求，企业有能力自建可控、简便、安全的标准化差旅预订系统，而不是让员工通过第三方渠道自行预订及报销，企业更加倾向于直接连接酒店以保证价格和体验。

四、以红色加力为代表的新型差旅酒店供应链将极大改善行业的交易方式，提升行业交易效率，降低交易成本。

红色加力在酒店供应端、技术服务端和协议酒店连接方面均具备了长足的积累。

1. 酒店端：红色加力已经实现与国内100家酒店集团直连、与国际顶尖的前33家酒店集团直连、与国内15,000家单体酒店签署了协议价。同时可以接入国内1000家以上的批发商库存，接入30万家以上的海外酒店库存，技术直连国内主要的PMS厂商，技术直连Amadeus和Sabre等国际GDS巨头。可以以各类技术直连的方式供给国内外酒店库存给国内各类企业、商旅管理公司和起企业服务平台。

2.技术服务端：针对供应及渠道映射繁琐、缺乏酒店基本信息库、全人工映射容易出错、更改断开映射不便等核心难点问题，红色加力支持任选一个服务商基础信息作为酒店打底基础数据，支持根据服务商提供的基础信息增量接口同步更新酒店打底基础数据，支持多供应商酒店级别的聚合管理、支持多供应商房型级别的聚合管理、支持酒店及房型符合条件完全匹配的自动聚合、已聚合酒店未聚合房型支持产品输出。至今，红色加力已经实现了80万家酒店的标准化聚合。

3.协议酒店连接：企业在协议酒店的采购、确认、结算、合规管控、员工满意度等环节均遇到了困扰多年的诸多问题。针对性地，红色加力向客户提供了代签约、协议托管、发票回收及管理、日夜审信息管理、代结算、会员积分等功能。特别地，红色加力推出了RFP协议酒店签约系统，向企业和酒店提供端对端议价、智能推荐、履约监控等服务。另外，针对酒店端的多渠道分销，红色加力的iReve系统提供了多E-Booking集合、灵活的客户分组、多渠道分销管理、企业协议在线邀约、快速结算等实用功能，切实解决了酒店获客和多渠道分销难题。

会上，吴晓文对红色加力的技术对接、售后服务保障、金融解决方案都进行了详细分享。最后，他强调企业互联网时代已经来临，大型企业出于强合规的要求力推数字化转型，中小型企业经过差旅管理公司以及企业服务平台的服务，均度过了上云的阶段，加之过往几年大量资本涌入企服赛道，促进了一些行业佼佼者的成长，可以说差旅酒店供应链的前端已经成熟，后端供应链却仍然停留在消费互联网时代，亟需真正的企业互联网供应链支持，以提高差旅酒店预订的交易效率，降低酒店端和企业端的交易成本，真正实现让企业与酒店双向直连。