第三方支付百强混战 野蛮生长

　　随着央行第三方支付牌照累积发放量超过100家，第三方支付的蓬勃兴起已经是支付领域不可逆转的大势所趋。

　　日前，支付宝在北京宣布启动物流POS战略，意欲抢夺电商70%线下支付市场。作为支付宝在国内的竞争对手之一，快钱公司也将于4月发布全新的品牌形象和战略规划，计划为更多的传统行业提供流动资金管理解决方案。而eBay旗下的境外支付巨头PayPal表示希望成为首家获得中国电子支付牌照的外国企业。

　　业绩迅猛扩张之余，行业规范性缺失导致第三方支付行业竞争草莽气显著。被指虚报数据、罔顾行规打价格战甚至身陷民间借贷，去年一些第三方支付企业的疯狂扩张引来诸多坊间非议。在获得支付牌照的企业已呈“百家争鸣”之后，差异化竞争已为定局。

　　争议第三方支付空间

　　随着竞争的日趋惨烈，关于支付市场的红蓝海之争也甚嚣尘上。

　　根据Enfodesk易观智库《2011年中国第三方支付市场季度监测》数据报告显示，2011年中国第三方互联网支付市场交易额连续四个季度保持快速增长，全年交易额规模达到21610亿元人民币，环比增长99%，与上一年度相比基本实现翻番。

　　另一家知名第三方分析机构艾瑞咨询提供的统计数据显示，2011年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到22038亿元,2011年全年，支付宝以49.0%的市场份额居于市场首位；财付通以20.4%的市场份额位居第二；银联在线、快钱和汇付天下，分别以8.4%、7.5%和7.4%市场占比分居3-5位。

　　在去年年底的“2011首届中国金融家论坛”上，快钱CEO关国光公开表示，2011年全年快钱的资金处理总量将达1.2万亿元，关国光之说与艾瑞报告中的快钱千亿元级别的数据相差甚远。1.2万亿元的数据从何而来？第三方支付的市场空间究竟有多大？“1.2万亿元里面，分资金处理和支付业务两部分。支付业务包括了我们线上线下等所有支付类型的综合。资金业务包括应收应付账款等一些企业资金处理的内容。易观和艾瑞的数据只是关于支付业务里线上部分的数据统计，而且并不统计充值和提现的交易量，因而只涵盖了我们业务的一小部分。另外一点，按央行业务许可的标准，信用卡还款属于货币汇兑范畴，信用卡还款的量也未统计在分析机构的数据内。”快钱相关负责人向记者释疑，并表示今年快钱整体资金处理量的规模将有可能攀升至4万亿元。

　　在业内人士看来，支付企业的盘子中，现阶段被广泛聚焦的线上支付只是其业务发展模式中一个小分支。未来电子商务将由传统B2C向更广阔的B2B领域渗透，在这一过程中产生的对流动资金的管理需求才是支付企业更为看重的市场蓝海。

　　跨境支付已抢滩登陆

　　尽管整个行业的发展空间在目前看来仍然没有天花板，但几家行业巨头都将发展眼光投向跨境支付等重点领域。

　　曾有媒体质疑，一个正常合法的购汇程序，必须提供购汇人完整有效的身份信息，根据国内对个人购汇实行年度总额管理，一年内个人购汇和结汇的额度为5万美元。但有些第三方支付平台，网上海外购物时则可能绕开购汇监管。目前包括支付宝、财付通以及快钱在内的第三方支付企业都早已启动跨境支付业务探索，而身为“国家队”的银联在线支付借助银联卡在全球范围的纵横捭阖，也已于今年年初宣布开通境内居民在海外网购的支付业务。

　　但从目前几家公司的业务进展来看，其发展思路和效果都大有不同。支付宝在跨境业务上的布局极早，2007年起支付宝就与中行等银行合作，推出跨境支付服务。随后从2009年开始，支付宝还先后和VISA、万事达卡组织进行合作，港澳台地区的VISA和万事达卡用户都可通过支付宝在境内的淘宝网进行购物，从而完成双向的跨境支付服务。但截至目前，由于支付宝的主要客户群依然聚焦在以淘宝为核心的C2C业务中，其跨境业务并未呈现出实质性的增长。而银联卡在跨境网购支付业务上拥有更大的先天性优势，无论是依托国内庞大的持卡用户群，还是在国外不断延伸的受理网络，都是其他竞争对手无法拥有的，其业务增长空间十分值得期待。

　　和支付宝、银联在线把跨境业务的重心放在C端用户不同，快钱从去年底开始高调推出适合外贸电商用户的一揽子跨境支付方案。方案中快钱创新性地提供一体化结汇服务，通过与西联汇款的合作，实现自动化的汇款支付处理。而这些举措足以帮助外贸电商消除繁琐的结汇流程与合规风险。

　　尽管各家第三方支付企业的跨境业务探索均已初显峥嵘，但不容否认的是，监管层面对于支付企业的跨境业务仍未有更细致法规出台，这也使得各家支付企业都格外谨慎。“按照国家外汇管理的规定，第三方支付平台在处理客户境外支付申请时，必须通过与合作银行的系统对接，将消费者的购汇信息录入国家的个人结售汇系统。目前我们该项业务都是同银行进行合作，确保严格按照监管要求进行。”快钱有关负责人告诉记者。

　　差异化竞争格局初现

　　在百家争鸣的竞争态势下，第三方支付的价格战越发激烈。“如果第三方支付企业为了打价格战拿商户，会损害多方利益。正规经营的第三方支付企业不会轻易尝试。”一位第三方支付企业人士表示。

　　艾瑞分析师王维东告诉记者，杀敌一千自伤八百的事情在行业内正在慢慢变少。“第三方支付价格战是会打，但是现在各家企业在进行价格战的同时也会考虑自身收益以及对自身构成的影响。”

　　为此，第三方支付的参与者开始加速推进创新业务。和支付宝定位于C端相比，快钱将自己定位于“信息化金融服务提供商”。快钱的战略规划中，除网购、航空、保险、教育等已有行业外，还把服装、机械等传统领域都视作重点行业。

　　银联电子支付于今年年初推出银联商城线上购物平台，通过与实体商户合作的形式，提供包括汽车、食品、快速消费品、航空票务的销售服务。财付通也于去年9月底与美国运通宣布结成战略合作伙伴，为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的创新支付工具。汇付天下就航空与基金的市场继续进一步深挖。

　　除了将视线投向新行业新领域，收单业务作为支付企业的传统业务焦点竞争持续白热化。易观国际分析报告认为，基于网关支付的电子支付业务进入和运营门槛并不是特别高，产品的同质化现象严重。各类收单业务逐渐出现“通道化”的特征，即各类收单业务只作为资金流通的通道。

　　在某种程度上讲，企业的盈利点若不能由收单业务向更高层级的增值业务发展，则价格战将成为抢滩第三方支付市场的策略。支付宝此番大投入启动物流POS战略就是第三方支付关于收单业务的竞争再次升级、纷纷发力跑马圈地线下支付领域的标志事件。一年前，快钱就开始布局COD业务。快钱和物流公司宅急送的合作，目前已经有了上万台的POS机具。

　　艾瑞咨询最新统计数据显示，2011年中国B2C网购市场增长迅猛，交易规模达1791.1亿元。而在B2C企业中货到付款比例已经占到70%，当当网等少数几家企业甚至高达80%。（文/李意安）