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安邦上调对喜达屋的收购报价至141.5亿美元

环球旅讯 2016-03-28 07:17:09 English

喜达屋董事会认为,修改后的安邦收购方案更优;安邦的收购出价较最早报价高出6%,较万豪出价高4%。据此计算,新报价将使收购总额达到141.5亿美元。

北京时间28日晚 彭博报道,喜达屋表示,安邦新收购方案将报价上调至每股82.75美元。喜达屋董事会认为,修改后的安邦收购方案更优。安邦的收购出价较最早报价高出6%,较万豪出价高4%。

据此计算,新报价将使收购总额达到141.5亿美元。

3月28日晚间,喜达屋在最新的声明中表示,喜达屋董事会在咨询法律顾问和财务顾问后,认为由安邦保险集团公司、美国弗劳尔斯投资公司和春华资本有限公司组成的财团(下称“该财团”)再度修改后提交的非约束性收购方案,相当有可能成为喜达屋之前同万豪国际集团(下称“万豪”)所达成的并购协议中定义的“更优方案”。 

2016年3月26日,喜达屋从该财团收到一个尚不具约束力的收购方案。根据该方案,该财团将按照每股81美元的价格以现金方式收购喜达屋所有发行在外的普通股。喜达屋的董事会在咨询其法律顾问和财务顾问后,认为该意向相当有可能成为“更优方案”,而喜达屋也因此能够就这一方案同该财团进行商讨、并向其提供背景调查信息。喜达屋已于2016年3月26日开始同该财团进行商讨。在商讨过程中,该财团又再度修改了其收购方案,将每股喜达屋普通股的收购价格提高到了82.75美元。目前,喜达屋和该财团仍在就此方案中除价格条款以外的其他事宜继续讨论,以期最终敲定包括交易文件在内的有约束力收购方案的其他条款。

喜达屋的董事会,在咨询法律顾问和财务顾问后,将慎重考虑其同该财团商讨的结果,以便做出对喜达屋及其股东最为有利的决定。目前暂不确定上述商讨是否会促使该财团提出一个有约束力的收购方案,即便收到该等方案,也不能保证其会被喜达屋董事会认定为“更优方案”,亦不能确保同该财团的交易最终会在某些特定条款的基础上被批准或者完成。

根据该财团目前修改过的方案所载条款,该财团将会按照每股82.75美元的价格以现金方式收购喜达屋所有发行在外的普通股。该收购价格较其此前于2016年3月18日提交的约束性收购方案中的价格每股上涨了4.75美元。按照喜达屋此前签订的其他协议,喜达屋的股东还有望从喜达屋度假产权业务的分拆以及该业务随后同Interval Leisure Group (下称“ILG”)的整合中,以ILG普通股的形式获得每股5.91美元的溢价(以2016年3月24日收盘时ILG的股价计算)。据此,该财团的最新报价加上同ILG的交易,使得喜达屋目前每股的价值升至88.66美元。

此前已经宣布,喜达屋打算于2016年3月28日召开股东大会,讨论同万豪的合并,股东大会将延期至2016年4月8日。目前喜达屋的董事会仍未改变其支持喜达屋同万豪合并的建议。

据悉,在安邦财团3月10日向喜达屋集团发出收购要约,报价为每股76美元后,又在18日将价格提高至每股78美元,总价约为132亿美元,并全部以现金形式支付。为应对安邦财团的步步紧逼,以股票加现金方式进行收购的万豪国际不断增加收购对价中的现金规模。截至目前,万豪国际的收购报价已经从最初的122亿美元提高至136亿美元

随后,万豪集团和喜达屋集团3月21日宣布,在万豪集团再次提价后,喜达屋接受万豪提出的新并购要约。若该交易完成,将产生全球最大连锁酒店集团。据悉,万豪集团和喜达屋集团将在4月8日召开特别股东大会对该交易进行表决,交易预计会在2016年年中完成。协同效应可以使双方在交易完成后的两年中减少2.5亿美元的成本。

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