旅行度假消费—支付领域研究报告

【环球旅讯】不论是出境游，还是入境游，都会涉及跨境消费支付，此外，随着在线旅游和移动支付的快速发展，支付工具的效率已经变得越来越重要，它决定着一笔笔交易能不能最终达成。9月1日上午，Worldpay 中国区总经理陈国山在“2016环球旅讯峰会”上针对如何提升在线的支付效率，管控交易中的支付风险，以及利用支付方式的新趋势抓住消费者等做了深入的探讨。

Worldpay 中国区总经理陈国山

以下为演讲全文：

早上好，非常感谢李总邀请，这是第二次过来这个峰会，一年比一年精彩。

首先，我是新加坡人，中文毕竟是我第二语言，如果大家听得不是很懂，请多包涵。今天跟大家分享一些关于支付的信息。首先问一下，有多少人认识Worldpay？一两个。谁对支付有很大的了解？也不多。非常尴尬。有多少人曾经搭过东航的航班？南航？国航、海航、厦门航空，比较多。谢谢大家的支持，我代表几个航空公司客户，感谢大家的支持。

这几家航空公司已经跟我们合作有一段时间，东航还算是比较新的客户，在今年3、4月跟东航CFO开了一个会，他就开玩笑说，如果我早知道你们这么牛，早就接到Worldpay上了。实践证明，选择一个好的支付公司作为你的合作伙伴，对于你整个业务是有一定重要影响的。话不多说，我把今天该说的东西给大家介绍一下。

今天的议题，第一，简单介绍一下Worldpay。第二，电子商务在中国的发展。第三是我们关于中国市场的调研。第四，全球趋势新发现。第五，中国旅行者的消费习惯。第六，给旅行业者的建议。

关于Worldpay。Worldpay是英国的上市公司，去年11月份在伦敦交易所上市。上市以来整个公司的情况非常良好，如果喜欢炒股可以关注一下，WPJ是伦敦交易所的代码。如果你叫它线上支付，我们绝对是全球最大的支付公司。在2015年处理了高达4019亿英镑的交易，成交笔数131亿笔支付交易。我们在全球拥有自己的本身收单机制的公司，横跨北美、欧洲、英国、东南亚，还有北亚这几个地方。

我们的支付业务实现了全球的覆盖，除了那几个城市跟灰色地区以外，我们都能够覆盖，包括全球VISA卡、银行等，也不局限于卡类，还有很多当地的支付，我们都是能够支持的。

如何选择一个好的支付公司，或者合作伙伴，先决条件有几个。可能说到了一个不太容易懂的环节，我稍微解释一下，Worldpay提供整套方案，横跨收单、网关、欺诈管理、当地支付等等，可能大家对收单的概念不是很明确，这个词汇不常听。收单，简单来说，大家都有信用卡，信用卡是由发卡银行发给你的，发卡银行对应的是消费者。商户要做线上支付，必须依赖于收单银行帮它在后面处理交易。

你想象一下，消费者对接发卡行，然后发卡行连接到中间的卡组织，比如说VISA、银联，这些公司连接到收单，连接到商户。收单为什么很重要？大家说支付嘛，接到你的平台上面不就得了，真的不是这样，很多时候我们连接到一个支付公司，你只连接到一个支付的网关。其实外面还有两家同行，它们就是个网关。当每笔交易产生的时候，有很多数据，这些数据要来干什么，我们可以依赖这些数据来做一定的支付成功率优化。哪怕我只是把这个支付成功率稍微提高1%、2%、3%，这对你们整个业务运作是影响非常之大，这就是我们为什么需要这么多的大数据，从收单得到这些数据，我们可以做到很好的优化，这是第一个。

第二，风控。你没有数据，你没办法做任何风控。无法判断进来的交易是好的还是欺诈或是盗刷。大家或多或少有遇到盗刷的情况，如何解决这个问题？就是要依赖数据，就是一个非常重要的点。这就是我们为什么把收单说的这么重要，它真的非常重要。   

当你选择一个支付合作伙伴，你要考虑到：第一，它能够给你的数据有多强大，它能够帮你做多少优化。这个不是我说的，东航在没接我们之前，它的支付成功率不到60%，每10笔交易进来，有4笔交易不敢接。为什么？怕欺诈、盗刷，怕造成很大的损失。接入我们之后，整个支付成功率超过90%。我非常庆幸有这个机会跟东航合作，拿它们作为案例分享。欺诈的技术千变万化，我们如何做好风控？风控是依赖于第三方做风控，还是自己本身的风控系统？这个尤其重要，像Worldpay整个支付链，都是我们自己研发，我们拥有改造和提升的能力。最重要这几个东西，像结合的收单、网关、欺诈、当地支付，我们能够帮你走向国际，做出在支付方面的解决方案。   

Worldpay不单单只是应用于航空领域，我们也有涉足零售、游戏、数码、旅游业。 

我们的目标是成为全球最先进，最可靠的合作伙伴，分享我们的洞见并助力客户取得成功。最关键的，客户的成功，就是我们的成功，这是Worldpay一直以来坚信的理念。 

分享一下我们本次关于中国市场调研结果，中国在过去10年飞速的增长，支付宝、财付通、银行、微信支付，都是大家非常熟悉的支付手段，我们也很荣幸可以跟这几家国内的支付巨头产生合作。我们其实很看好在中国这边的趋势和发展，包括我刚才提到，在过去十年中，整个中国市场的发展速度非常快。我们看到了机会，也抓住了这个机会，在两年前我们才正式进入到中国。进入中国这两年，我们做了很多事情，在业务方面，我们做了很好的提升。但是重点在于，我们把所有的客服、技术、商户管理团队全都引入到中国，这是我们要做的。为什么？大家想支付公司进入中国的有很多家，真正有投资资源，在中国这边真正把团队建设起来的，除了另外一家美国公司PayPal，我们是第二家。我们进入到中国时的团队并不是很大，23人的团队，我们今年要发展到50，主要是客服、技术。我们非常关注中国这边的业务，也了解到中国商户对我们的要求非常高，这是为什么我们要把大量的资金投入到中国继续发展的原因。   

直接进入主题，关于本次报告。这次我们做了两个不同的报告，对6个国家的12000名旅游者进行调研，横跨巴西、中国、印度、美国和德国，这个报告研究了大家对不同国家、地区、文化、人口因素，他们对支付的看法，他们在预订、旅游、度假产品有什么偏好，对旅游度假期间消费支付他们有怎样的选项。

全球旅行者都希望使用分期付款。75%旅行者希望在未来度假使用分期付款，而56%旅行者通过分期付款想要购买机票。这并不难理解。首先，我们看到在中国这边，每个人的生活品质、素质已经提高的情况，大家对于旅游偏好从过去早期的参加旅游团到现在自助。我们想要去更远的地方，花时间更长了，这无形提高了旅游消费。我们发现在所有这些国家，大家对于分期付款意愿越来越高，这是大家要留意的。  

浏览信息渠道多，支付独爱移动端。这很好突显了中国在移动端支付领先全世界这一重要信息，32%的受访者表示说，他们更愿意使用移动端来完成支付，印度17%，美国仅仅3%，德国只有1%。

出国旅行，吃、喝、玩、买东西，我们调研发现，我们称这些非常活跃的群体叫超级消费者，他们每月的在线消费支出占到总人口购物支出87%。2016年3月之前12个月内超级消费达到高达2587亿英镑，说明出行消费是个比较大的契机。

巴西荣登榜首，超级消费者并不仅仅集中在成熟发达的电子商务市场，在不同的国家都有超级消费者出现，我们如何把握他们的消费习惯、他们旅游习性又是怎么样的？从全球范围来看超级消费者平均年龄37岁，他们属于中收入群，平均最近一次的消费在100-150英镑左右。

如果大家对于研究报告还想有更进一步了解，可以关注一下我们的微信公众号，在上面大家可以获得免费的报告。

报告的重点是在互联网时代购买力集中在消费金额、消费频率都很高的超级消费者群体里，要把握住这个群体，要知道他们的消费习惯。另外一个重点，除了他们的消费习惯，他们选择支付方式是哪些。我们发现超级消费者偏好使用信用卡，根据我们的研究显示，有36%超级消费者在结账时，因为遇到无法使用自己的首选支付方式就会放弃。刚才消费者提到，一个外国人进入到中国，会面临几个很大的问题，首先是信用卡，我们信用卡普遍在国内是比较难接收的。

在其他国家，像德国、荷兰、欧洲国家，信用卡并不是一个最主流的支付方式，但也有比较特殊的情况，我们研究报告显示这群超级消费者他们对于信用卡的偏爱，已经颠覆了我们传统所知道的像荷兰，他们不喜欢用信用卡，德国人不喜欢信用卡，事实显示并不是这样，超级消费者他们真的是偏爱使用信用卡。我们发现在中国这边，中国消费者相比支付比，18%更偏爱使用卡，54%的人在他们最近一次出行购买旅游配套，订酒店、买机票，更偏重使用信用卡，而不是支付宝，这是针对超级消费者群体。在德国，高达70%德国超级消费者偏爱信用卡，颠覆了我们传统 的认知。我们以前认为，德国人喜欢用银行转账，但其实不然，这是一个比较突破的新发现，甚至我自己本身都比较惊讶。在荷兰48%超级消费者偏爱使用信用卡。如果我们要捕捉这群高消费群体，及时提供他们所偏爱的支付方式的服务，这是一个很重要的事情。

36%的超级消费者在结账时无法使用自己首选支付方式就会放弃交易，这个比例在中国是10%，日本是15%，荷兰8%。比起全球平均8%，这几个国家略高。

值得注意的是超级消费者并不是超级富豪，大家是对于自己的消费方式、支付习惯有着不一样的爱好。

第五，中国旅行者的消费习惯。我记得大概在8年前曾经发表过一个自己的看法，当时我觉得进入到中国的时候，大家偏爱使用借记卡消费，尤其最近的四年当中，我发现中国已经不再偏爱使用储蓄消费，大家很习惯在刷信用卡，越来越多。这是我们最新发现的研究报告其中一个环节。颠覆了大家对中国储蓄文化的固有印象，72%中国旅行者消费度假选用信用卡来支付。德国有50%，美国仅有64%，这点我们已经超越美国了。

这是关于消费者年龄分析。

中美两国在支付方式有巨大的不同，撇开消费者不说，81%的美国受访者表示使用信用卡支付未来度假消费，还有60%美国借记卡和信用卡用户表示将会用本地支付来完成消费。中国市场里面比较分散，44%的人喜欢用信用卡，32%用支付宝，10%的人使用银联。针对不同的产品，买东西还是旅游，大家支付方式的不同，这是大家需要花时间了解的。如何了解，通过这些市场调研，我们尽可能把我们看到的数据和趋势跟大家分享。

在中国旅行不再是千禧一代引领消费，反而是年长的更喜欢用信用卡支付。这是另外一个不同点。我们过去一直以为年长群体比较喜欢借记卡，但现在他们整个支付消费方式都有了一定的转变，这是大家要值得注意的。当然大家对价格都非常敏感，48.5%受访者至少提前两到四周做出度假规划，72%受访者表示价格直接影响他们目的地选择。

从这次报告，结合我们自己本身的经验给到大家一个建议。首先，真的是时候考虑提供分期付款为支付方式。第二，移动端的兴起，在中国已经非常习惯移动支付，我们领先全球很多国家。提供多样的支付方式，应该关注在旅行者偏好的支付方式上。

我简单去总结几个比较重要的观点：第一，我们非常习惯在出境旅游，出境旅游一直主导中国整个消费市场，很多旅游业的朋友，大部分业务在出境旅游，但入境旅游也有很大的增长空间，并且可以看到盈利所在的地方，因为好多外国人他们对于旅游消费价格敏感度并不是特别高。如果大家有兴趣做跨境、入境旅游服务，你首先要考虑到，你如何帮助他们解决在支付上遇到的问题，如果他们无法支付，将对你们造成一定的影响。如果我们不理解他们支付的偏好，这肯定对于我们整个业务有一定的影响。

总结下来，大家考虑扩充海外业务时，把支付考虑在优先点上。

话不多说，这是我们的微信公众号，如果大家有兴趣可以关注一下，你会定期拿到我们关于支付上面的数据报告等等。

主持人：我问一下，你们几位海外收款的有什么解决方案？

嘉宾：暂时没有。

主持人：那是有好事。你们是国航的，不是有PayPal吗？

提问：我问一个问题，国航想到境外采购酒店，放在国航官网上销售，这样我就面临结款的问题，我们也在寻求这方面解决方法，不知道这方面您有什么建议给我们？

陈国山：我们会后再深层讨论。目前我们有跟很多旅游业主和很多酒店业合作。一般他们在结款到中国这边，还是面临到一定的困难。毕竟人民币并不是非常开放的币种。现在能够做到的是，我们把这类结款接到不同国家、不同地区，它只要是你们国航旗下的任何银行户，不管它在全球哪一个国家，我们都能够到当地去结算。市面上主流的14种货币我们都能结算，结算到人民币，目前还没有办法。

提问：我是一家传统旅行社，我们境外旅行社给我们付款，我们研究采用卡号，告诉信用卡卡号的方式直接收款，有时会碰到欺诈行为，可能订好的酒店再退款，遇到这样我们只能不做这笔交易，凡是有怀疑欺诈的都不做，像Worldpay能不能解决，跟我们预订酒店，通过Worldpay过来的钱，是不是安全，是不是有银行拒付的可能性？

陈国山：这个问题很好，欺诈一直是大家比较苦恼的问题，不仅仅是信用卡，各种支付都含带自己本身支付专属的风险。比如用信用卡支付，在交易成功六个月之内，你可以提出申诉，我们把它叫做拒付。

你如何去避免自己受到这样的恶意攻击，有几个方法。首先，我们有采取不同的技术，我们跟VISA、万事达合作的方案，我们叫做3D认证，基本可以很好保护你本身的权益，它把整个风险转移到发卡行。所以在某些地区，如果交易开通了3D认证，也就是如果要完成交易金额，就要输入六位数密码，经过3D认证的交易，可以很好保护自己的权益，因为风险已经转移到发卡行。

还有其他的招数，比如运用风控，风控有个自动式方式来作很好的片段，简单来说，我可以运用上面设置的风控条规，限制这张卡，比如在一天、两天、一个星期、一个小时内接受几笔它的交易，我们能控制，这样可以避免，你在很短时间拼命刷，将承担一个很大的损失，我们可以做这样的判断。我们甚至可以关联这个信用卡号所注册的电子邮箱、IP、通讯地址，以及增加不同的参数，在发现这个交易在过去10天、7天、一个月，在什么地方出现过刷卡情况，来做关联上的判断，决定这是高危的交易，还是低危的交易。我们Worldpay有高级风控系统，可以帮你很好地、自动打掉绝大部分欺诈交易。但是我要说的，它不是百分之百。如果你觉得这块想更深入了解，我们展台在外面。

主持人：我前段时间用一家海外网站订票，最后用了PayPal，我是用账号登录，用了四五次不成功，后来跟那个航空公司的电商反馈，同时那天换了很多浏览器，在另外一家公司用PayPal支付成功，说明是你们网关问题，他们经过验证之后，发现PayPal出了问题，PayPal把针对中国的支付接口关掉，没有通知这家公司，已经关了七八个月，他们都不知道。大部分人支付不了就走了。他们说确实有人反映支付成功率很低，这对它们是蛮大的损失。

陈国山：像PayPal更多是针对消费者端，而不是偏向商户端，这是一个惯性问题，他们可控的地方并不是做得很足，我觉得它们是非常大的公司，可能在细节方面把握没那么好。

主持人：由于时间关系，感谢陈总。谢谢大家！