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同程:线上超1亿元利润,已具备上市条件

36氪 周天 2016-10-15 17:11:05

对于IPO动向,吴志祥称,同程旅游线上板块——同程网络今年将有超1亿元利润,三年利润达到10亿元,已具备上市条件,因此正在寻找机会。

同程旅游近日宣布合并万达旅业引发行业格局调整,此次线上整合线下,同程有望成为中国第一大旅行社。对此,同程旅游CEO吴志祥在接受财新采访时表示,目前并购正处于董事会的审核流程中,尚不便透露具体的并购金额。

2016年,同程旅游整个集团交易额预计将超过600亿元,财报营收将达到200亿元,服务人次将超过3亿。 “此次合并重组完成后,同程旅游预期2017年将产生盈利,2018年营收超过500亿,净利润超过20亿。”吴志祥透露。

对于IPO动向,吴志祥称,同程旅游线上板块——同程网络今年将有超1亿元利润,三年利润达到10亿元,已具备上市条件,因此正在寻找机会;而旅行社板块计划在三年内投入30亿元,设定的IPO时间是三年左右。

几天前的10月9日,同程旅游宣布并购万达集团旗下北京万达旅业投资有限公司,交易将以股票+现金的方式进行,但同程并未透露具体数额。万达旅业主要资产是并购而来的12家线下旅行社,这12家旅行社分属不同省份,为万达自身所投景区输送客源的意图十分明显。

根据万达公布的数据显示:2014年,万达旅业收入75.1亿元;2015年,万达旅业收入120.1亿元;2016年上半年,万达旅业收入为60.3亿元。而在2016年上半年,众信旅游和凯撒旅游分别实现营收44.43亿元和26亿元,单从营收规模来看,万达旅业已超众信和凯撒。

目前,同程旅游正持续推进IPO。今年6月,同程旅游宣布进行架构调整,将以休闲度假、景区目的地为核心的线下板块独立为“同程旅行社”(集团),将以机票、酒店、火车票等业务板块独立为“同程网络”。

彼时,吴志祥表示,将适时推动这两大板块分别独立IPO,不排除借壳等方式进入资本市场。

此次合并万达旅业是否在为加速其IPO进程?对此,吴志祥表示,此次合并意在实现三方共赢,万达能够实现资产重组,在同程未来获得更高资本收益,12家旅行社可以获得支持,同程可以线下借力。

在旅游行业投入颇多的万达集团,曾号称要成为全球最大的旅游企业,此次将万达旅业打包并入同程,是否为甩包袱?吴志祥表示,万达去年7月投资同程35.8亿元之后就一直是同城最大股东,不认为是万达此举是为了甩包袱,而是追求更大的资本层面布局。

吴志祥表示,在与万达旅业的整合过程中,最大挑战是文化差异,而非交易本身,“12家线下旅行社跟我们出身不同,价值观不同,操作方法不同,对我们企业文化来讲是一个很大的挑战,马云整合雅虎中国就失败了,同程整合12家旅行社会成功吗?也是打问号,争取三年有一个好的结果。”

近年,整个旅游行业的整合也在持续升温。携程在合并了艺龙和去哪儿之后,也与众信旅游、华远国旅等线下旅行社的融合不断加强;今年7月,国资委批准中国国旅集团整体并入中国港中旅集团,成为其全资子公司。

未来行业格局会是怎样的?

对此,吴志祥认为,美团和大众点评的合并是整个消费领域合并的重大导火线,直接引发了携程去哪儿的合并,而这个合并也一定意味着行业的整合加速,“在OTA这条路上再想有新的公司,按照老的方法是不可能出来了,甚至想做平台也没机会了,但如果要做细分市场、细分人群,比如滑雪、华侨旅游,还有机会。”

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