加拿大旅游服务商加达控股拟发行3亿股 预计月底上市

环球旅讯 2018-06-18 15:38:45

加拿大机票整合商、旅行业务流程管理及旅游产品供应商加达控股拟发行3亿股,预期股份将于6月28日于联交所上市;已与纵横游控股及邱达根签订基石投资者协议。

加达控股近日公布6月15日起招股至6.21日,发售股价为每股0.335元至0.425元,每手10000股。加达控股(以下简称加达)于全球发售3亿股股份,在香港公开发售3000万股股份,发售占10%,国际发售2.7亿股股份,发售占90%。预期股份将于2018年预期6月28日上市。预期所得款项5570万元,并计划将43.2%用于上市后偿还银行借贷;27%用于机票分销业务扩展;13.5%用于提升集团的资讯科技基建;13.9%用于拓展旅游业务流程管理团队;2.4%用于宣传。

加达已与纵横游控股有限公司及邱达根先生签订基石投资者协议,基石投资者已同意各自认购约1000万港元,总额约为2000万港元可购买的发售股份数目。

加达是加拿大一间历史悠久的机票整合商、旅行业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商,于1976年成立,其主要业务包括机票分销、旅游业务流程管理及旅行产品及服务。加达控股于2015年、2016年及2017年分别溢利2548.9万港元、3499.8万港元及1236.5万港元。截至2017年12月31日,加达售出约94.9万张机票,以总销售所得款项为40亿元。

加达三大业务主要是机票批发商、旅游业务流程管理供应商、旅游产品及服务提供商,其一是为航空公司向旅游代理、旅客分销机票及直接出票;其二是为旅游代理提供流程管理服务;其三是旅行团及其他旅游产品服务。

若以2017年销量计算,加达在加拿大机票批发市场排名前三,市占率为31.3%。截止2018年5月31日,加达有超过150家航空公司的票务权,从约70家航空公司处取得私有运价交易。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度,加达分别售出约60.6万张、86.1万张及94.9万张机票,以总销售所得款项计算分别约3,095.1百万港元、3,755.0百万港元及4,018.9百万港元。

在旅游流程管理业务方面,以2017年服务收益计算,加达市场份额为14.9%,排名加拿大该业务的前三甲。截止5月31日,该公司已向全球11间旅游代理提供旅游业务流程管理服务。旅行团方面,旅游产品服务已经开发了超过40个国家逾200个城市的旅行团。

加达拥有庞大及多元化的客源,包括超过850家位于加拿大及美国的旅游代理及旅客。根据加达年报,最大客户于2017年录得约10.06十亿美元收益。

未来旅游结合IT会是一个行业的大趋势,而加达早于1988年已经开始投资及研发信息技术基建,并于2007年开始向客户提供旅游业务流程管理服务,可以说得上是早着先机。

年初AE宣布收购Hogg Robinson Group(HRG)PLC,HRG无论业务模式和规模都与加达非常类似,两者于加拿大是竞争对手。可见这类结合旅游及IT的创新公司的业务模式吸引。

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