旅游服务提供商飞扬集团今日港交所挂牌上市
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旅游服务提供商飞扬集团今日港交所挂牌上市

来源:IPO那点事 2019-06-28 17:12:27

根据弗若斯特沙利文报告,按2017年的收入计,飞扬集团在浙江省所有旅行社中排名第五,所占市场份额为0.9%。

2019年6月28日,飞扬集团港交所挂牌上市。公告显示,飞扬集团全球发售1.25亿股,其中香港发售3750万股,国际配售8750万股;发售价每股1.05港元;每手2000股,独家保荐人为智富融资,所得款项净额估计约为8770万港元。

香港公开发售获非常大幅超额认购,相当于香港公开发售下初步可供认购香港发售股份总数约19.14倍。国际配售已获轻微超额认购,国际配售的发售股份最终数目为8750万股股份,占于任何超额配售权获行使前全球发售下初步可供认购的发售股份约70%。

飞扬集团是一家位于中国浙江省宁波市的知名旅游服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告,按2017年的收入计,集团在浙江省所有旅行社中排名第五,所占市场份额为0.9%。

飞扬集团的执行董事、董事长兼行政总裁何斌锋于2001年创办集团,当时何斌锋预计中国(尤其是中国浙江省宁波市)旅游业存在巨大市场潜力。创办集团之前,何斌锋于杭州大学(现称浙江大学)完成了旅游经济学专业本科学业。 何斌锋曾在多家旅行社工作多年,并于宁波市旅游局宁波市旅游质量监督管理所任职。

值得注意的是,于2015年11月20日,飞扬集团获批准其股份于中国的全国中小企业股份转让系统有限责任公司(“新三板”)挂牌。其股份于2015年12月8日开始在新三板买卖。于2017年11月3日,飞扬集团申请新三板摘牌并随后接获有关监管批准。新三板摘牌于2017年11月15日完成且不再在新三板挂牌,市值约为人民币6360万元。

于2017年1月,飞扬集团启动于深圳证券交易所创业板上市的早期筹备工作,就飞扬集团展开辅导期在中国证监会宁波证监局办理登记。于2018年8月,中国证监会宁波监管局已接受飞扬集团终止辅导。于最后可行日期,飞扬集团尚未就其建议于创业板上市递交上市申请且飞扬集团确认,其不会进行创业板上市计划。

据悉,飞扬集团主要从事设计、开发及销售旅行团(包括传统跟团游及定制旅游);销售自由行产品(主要包括提供机票或酒店住宿);及为客户提供旅游配套产品及服务,包括但不限于签证申请办理、旅游景点门票、会议服务和代办旅游保险等。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,集团的旅行团销售额分别约占总收入的90.8%、87.6%及85.3%,而自由行产品销售额则分别约占相应期间总收入的5.1%、9.0%及12.1%。

从旅行目的地来看,集团提供中国跟团游和赴全球50个以上目的地的出境跟团游。于2016-2018年,出境游收入占比均在60%以上。其中,2016最热门境外目的地为日本及韩国;而于2017-2018年,最热门目的地变更为美国、欧洲及加拿大。

销售渠道方面,线下销售渠道包括旅游广场、零售分公司、销售办公室、呼叫中心;在线销售平台包括集团的网站、移动应用程序;独立第三方经营的在线平台包括去哪儿及飞猪等。

据悉,截至2016至2018年,公司分别实现营收4.1亿元、4.65亿元及4.93亿元;年内利润分别为1801.5万元、2994.7万元及2349.6万元;毛利率分别为16.9%、19.3%及21.6%。其中,收入保持稳定增长,归因于旅行团及自由行产品销售额增加。

募资用途方面,其中约20%用于增加市场份额并通过扩大及改善销售渠道强化销售;约35%用于增加向机票供应商支付的按金及预付款项;约10%用于升级信息技术系统;约10%用于提高品牌知名度及认知度;约15%用于于优化集团的资本结构;约10%用于一般营运资金。

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