在线电子导览提供商驴迹科技拟登陆港交所

环球旅讯今日获悉，在线智能电子导览提供商驴迹科技公布香港主板上市计划。该股计划发售3.527亿股，当中10%作公开发售，90%为国际发售，招股价介乎1.5-2.12港元，集资规模约5.29-7.48亿港元。预期公司向国际包销商授出15.0%的超额配股权。股份将于2020年1月17日上午九时正开始在联交所买卖，股份将以每手2000股为买卖单位。建银国际金融有限公司为独家保荐人及独家代表。

假设发售价为每股发售股份1.81港元（即指示性发售价范围每股发售股份1.50港元至2.12港元的中位数），扣除全球发售相关包销佣金及其他预计开支后，并假设未行使超额配股权，公司预计将从新股发行中获得约499.3百万港元的所得款项净额。驴迹科技计划将全球发售所得款项按下述金额拟作下列用途：

• 约50%或249.7百万港元用于制作中国及海外旅游景区的在线电子导览，以覆盖更多旅游景区；
• 约10%或50.0百万港元用于招聘研发人才及提高公司的研发能力，以提高产品质量及研发新产品及新服务；
• 约10%或50.0百万港元用于提升公司的品牌价值及增强公司的销售及营销能力；
• 约20%或99.9百万港元用于战略投资及收购；
• 约10%或49.7百万港元用作营运资金及一般公司用途。

招股书显示，驴迹科技是我国最大的在线智能电子导览提供商，在该细分领域市场占比超过八成，主要在云端系统上提供具有专有内容的在线电子导览。

驴迹科技2016-2018年度营收分别为1347.9万元、7161.3万元、3.02亿元；净利润为384.3万元、2556万元、9978.3万元。在业务分布上，驴迹科技主要分在线电子导览和销售定制内容两个部分。