亚朵更换上市辅导机构:中金接替中信建投,4月份将验收

IPO早知道 Uncle C 2020-01-08 09:48:34

目前亚朵的前三大机构股东则为君联资本、德晖资本以及携程。

2019年6月13日,亚朵与中信建投签订辅导协议并于6月17日向上海证监局报送了全套辅导备案文件。根据彼时的计划,整个辅导将持续3个月,预计将于2019年9月申请辅导验收。

不过亚朵近期根据实际情况对原发行上市计划做出调整,因此双方经过友好协商后一致同意终止上市辅导工作。

按最新公示的报告文件,亚朵依然拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市,中金公司担任辅导机构,并预计将于2020年4月份之后申请辅导验收。

成立于2013年的亚朵是一家专门从事连锁酒店经营和管理的公司,主要以住宿业高品质客房为核心产品,市场定位于中高端连锁酒店,专注于将人文融入整体酒店装修设计理念并通过细腻体贴的服务提高客户的入住体验,提供的住宿及配套服务主要通过直营酒店以及加盟酒店两种经营模式实现。

截至2019年11月30日,亚朵在北京、上海、广州、深圳、西安、连云港、太原等城市共拥有436家直营及加盟酒店。

公开资料显示,亚朵在上市前已完成4轮融资。IPO前,珠海君联凌恒股权投资企业、上海德晖朵远企业管理咨询中心、上海列朵商务服务合伙企业(有限合伙)、上海好朵商务服务合伙企业、携程计算机技术(上海)有限公司为前五大股东,持股比例分别为22.50%、15.23%、15.10%、13.68%、12.10%。

其中,上海列朵和上海好朵的实际控制人及大股东为亚朵创始人兼CEO王海军,其目前间接控制发行人股份总数的41.58%,为公司实际控制人。

从个人履历来看,王海军先后为汉庭酒店集团的联合创始人,以及如家酒店集团的创始团队成员。

换言之,目前亚朵的前三大机构股东则为君联资本(22.50%)、德晖资本(15.23%)以及携程(12.10%)。

此外,前阿里巴巴CEO、董事局副主席,现阿里巴巴荣誉合伙人陆兆禧也曾在C轮融资中以个人名义参与对亚朵的投资。

值得注意的是,相较于2019年6月27日披露的公示文件,亚朵第五大股东的投资实体从北京趣拿软件科技有限公司在此次变更为携程计算机技术(上海)有限公司,即从去哪儿变更为携程。

2015年10月26日,携程发布公告称与去哪儿完成合并,合并完成后携程将持有去哪儿45%的股份。

而就在2019年12月31日,去哪儿CEO陈刚发布内部信表示,去哪儿在2019年基本实现了“独立生存、独立发展”的目标,接下来将进入到“独立估值”的阶段。这或许是亚朵股东由去哪儿调整为携程的原因。

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