TD锐评 | “抄底”旅游这个低频又低毛利的市场,流量巨头们图什么?

环球旅讯 2020-06-01 18:47:23

时至今日,消费升级还是一个好故事吗?

【环球旅讯】疫情重挫下的传统旅游业一片哀鸿。

国内旅游业风向标——携程财报显示:2020年第一季度,携程集团净营业收入为47亿元,同比下降 42%,环比下降 43%;住宿预订营业收入同比下降62%,环比下降 61%;交通票务营业收入,同比下降29%,环比下降 31%。

尽管携程董事局主席梁建章早已预告过这将是“携程有史以来亏损得最多的一个季度”,但归属于股东的净利润亏损达到57亿元依然是触目惊心的数字。回顾和去哪儿、艺龙激战的2015年Q1,携程净亏损1.26亿元;合并了去哪儿的2016年Q1,携程净亏损16亿元。

“惨”已经是旅游业的基本盘。虽然携程预告Q2净营业收入将同比下降 67%-77%,但复苏的希望正在萌芽。

携程本季度财报电话会议中指出:

第一季度国内旅游市场在2月份接近触底后,在3月份迎来了恢复,携程平台上的高星级酒店已成为恢复最快的酒店品类,这与市场普遍的低星级酒店恢复快形成了明显差异;

国内酒店和机票的预订量已经恢复到去年同期的70%以上,其中短途旅行恢复得最快,目前短途的旅游产品预订如省内和本市酒店、门票和租车业务等都已接近全面恢复。

就在这样的大市场背景下,旅游业迎来数位重磅的跨界选手。旅游业重线下、重运营等属性,一直是平台跨界玩家很难跨越的挑战,此时“抄底”旅游是能想抓住疫后复兴的第一波红利,还是又一次空有噱头的“占坑”行为?

拼多多卖机票,能挑战携程吗?

有行业人士向环球旅讯表示,拼多多曾经言辞激烈否认进军旅游业,但是旅游业务的条线已经越布越多。

“真香”定律似乎又一次发生。近日,拼多多“充值中心”频道上线了机票预订入口,紧挨着去年底上线的火车票预订入口。而去年9月开始招商的“旅游出行”入口,也依旧在这个频道下面。

拼多多上线机票业务要从今年4月开始说起。当时,航空旅游B2B同业交易平台51BOOK“单方面”宣布与拼多多达成战略伙伴关系,双方将充分共享产品、运价、技术资源和供应链,51BOOK将为拼多多提供一站式、全流程在线机票预订解决方案。

在疫情这个特殊期间,拼多多上目前有且仅有国内机票可预订。众所周之,国内机票早已不是赚钱的业务,就是“交个朋友”。

2016年7月1日,民航局在机票代理圈子里扔下一枚重磅炸弹,从这一天起,国内各大航司关于代理人的代理费、前返后返费用将全部取消,改为支付定额手续费;同时还要求“禁止机票标准产品的供应商销售模式”,也就是说未经航司批准,机票代理人不得擅自在第三方平台上销售相关机票产品。

这则航司新政实行了将近4年,中间无数机票代理人寻求转型却无果而终。2019年《电商法》实行之后,“机票搭售”等行为被严厉限制,单单卖机票或许平台得“倒贴钱”。

环球旅讯曾多次分析过,机票业务的核心竞争力是理解机票供应链的规则、专业团队的建立及相关技术打磨,产品和服务则是建立在这个竞争力之上,这需要大量的成本投入。目前在机票预订领域,携程、去哪儿、飞猪以及各大航司APP、小程序是主流预订渠道。拼多多要从中切蛋糕,难度之大可想而知。

@环球旅讯CEO李超:

现在在线卖机票不需要代理牌照吗?拼多多这生意,肯定是他们自己收钱完成交易吧?也就是说,拼多多是Merchant of record。

@环球旅讯特约评论员宁江云:

当年为了治理机票价格乱象,航司出台了一系列政策,如代理人以及各平台价格不能比航司便宜,代理人不能在平台供应机票,以及必须展示机票供应商等等,这些政策目前还有用么?如果有用,拼多多算怎么回事?如果没用,其他OTA别客气了,价格战打起来啊!让利给普通旅客啊!

@环球旅讯读者:

拼多多卖票也就是个二级代理甚至三级代理。短期吃个薄利或者靠信息差(欺负老实人),长期就看能烧多少钱了。

@环球旅讯读者:

有新的平台我们欢迎,但是貌似规则他们还是很不清楚吧,三大航爸爸们估计不远了。

滴滴再度杀进旅游业,这次内心的秩序建立好了吗?

企查查资料显示,5月20日,滴滴出行关联公司北京桔财动力科技有限公司(简称“桔财科技”)新增对外投资,出资5000万元人民币成立北京小桔国际旅行社有限公司(简称“小桔国旅”)。

小桔国旅的法定代表人为蔡晓鸥,经营范围主要包括境内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、火车票销售代理以及航空机票销售代理等服务,实际控制人为北京小桔科技有限公司(即滴滴出行主体公司)法定代表人程维,其总股权比例为49.19%。

Linkedin资料显示,蔡晓鸥为滴滴技术资深总监,负责企业打车事业部、效能平台部、PMO;同时兼任企业级事业部总经理,带领团队探索滴滴To B方向。

滴滴之于旅游业,由于用车于旅游场景的链接更加直观,横向切入旅游业是一件完全可以想象的事情。是纵向做深用车业务,还是横向扩大用车场景,滴滴内部对此从来没有停止过讨论。

2018年7月17日,Booking Holdings 和滴滴联合宣布达成战略合作关系,滴滴也获得来自前者5亿美元的战略投资。随后,便有消息传出,早在2017年滴滴便正在紧锣密鼓地招聘OTA行业做机票和火车票方面的管理人员,原定于2018年第一季度上线的酒旅业务因“顺风车”事件而搁浅。

和Booking Holdings达成战略合作后,《财经》杂志报道指出,滴滴R-Lab团队在探索酒店业务,但是还不能说真正立项,处于初步考察期,考察各个酒店的客源、定位、地理位置和性价比相关,同时做在线酒店的模式和具体方案也还没有确定下来。

值得注意的是,2019年滴滴发出“过冬”信号后,滴滴酒店旅游业务在内部暂停探索孵化,该业务负责人已经转岗到GR部门,而内部员工也基本都转岗或者被“优化”裁员掉。

时间仅仅过了一年,滴滴就卷土重来。据环球旅讯了解,目前滴滴旅游业务正处于“重启”的探索阶段,对外并无更多的信息可以披露。

@环球旅讯读者:

滴滴开旅行社绝对成功因他有大量社会客户资源,关键服务质量是否到家,整合优秀的迟早变为旅游业领头羊,我做旅游28年了有感觉。

@环球旅讯读者:

错误的决定。

京东入股凯撒,意在卖掉途牛?

4月下旬,凯撒旅业发布公告称,拟非公开发行1.88亿股A股股票,募集资金不超过11.6亿元。其中,京东集团的全资子公司宿迁涵邦投资管理有限公司拟认购4.5亿元,认购后在上市公司持股比例将达7.37%,跻身前十大股东。

此外,在业务层面,京东和凯撒或将有更多的合作。京东集团副总裁胡宁峰表示:“基于对双方企业发展模式的认可,共同决定达成战略合作关系,我们将在此基础上加强业务协同,为后续发展打开新的合作空间。”

野火财经分析指出,4月24日凯撒旅业开盘迅速涨停,最终收于9.35元/股,总市值为75亿元,该股价和增发价6.16元相比,相当于涨了52%。这意味着,京东出资4.5亿元已经赚了大约2.3亿元。

如此看来,京东似乎“抄底成功”。此外,也有不少分析指出,联手同样是凯撒旅业股东的海航,对双方共同的投资标的凯撒旅业及途牛进行重组操作,这或许才是京东的终极目的。

5月28日晚,凯撒旅业发布的“关于暂时放弃商业机会”的公告称,拟暂时放弃购买途牛股权的商业机会,但保留未来的优先购买权。这给了上述猜想一个“石锤”。

目前,京东仍是途牛的第二大机构股东。自途牛股价高峰入手以来,京东对途牛的纯现金投资已经缩水超过90%。在疫情影响途牛盈利前景的当下,京东“割肉”并不让人意外。

回顾京东跨界旅游业的这一路,似乎并不是十分平坦。2014年6月,京东宣布京东旅行频道全新上线,和投资了艺龙和同程的腾讯,以及推出淘宝旅行的阿里相比似乎“平平无奇”。半年之后京东以5000万美元入股途牛,再过半年又追投了3.5亿美元,京东的这份“动真格”才引起了行业的关注。

两次注资后,途牛获得京东旅行-度假频道网站和移动端的5年免佣金独家经营权,在该频道独家销售打包旅游产品、邮轮、景点、签证、火车票以及租车等产品及服务,同时将成为京东机票和酒店业务的优先合作伙伴,而京东将为途牛提供广泛的运营支持,包括大数据、金融服务、流量及其他经营资源等。

不过从OTA价格战到后来的携程、美团、飞猪三国杀,京东旅行都没有影响到任何竞争格局,一度被市场遗忘。

直到2019年4月8日,京东又在旅游业刷了下“存在感”。北京京东世纪贸易有限公司新成立一家北京京东云河旅行社有限公司,注册资本300万元,法定代表人为京东001号员工张奇,经营范围涉及旅游咨询、入境旅游业务、境内旅游业务等。但这也仅仅只是在旅游业溅起了小水花。

如今,京东因注资凯撒再度上了旅游业的“牌桌”,这次赢面有多大?

@环球旅讯读者:

我猜京东胜,因为很多真正的旅游人在里边。


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