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下半年国内旅游市场景气报告:旅游“内循环”模式或长时间持续

整体而言,国内旅游市场呈现积极复苏态势。

从2020年下半年开始,国内疫情形势企稳,国内旅游整体呈现出良好的复苏增长态势。然而,2021年国际疫情形势仍不乐观,输入性疫情风险依然存在,新冠疫情的阴影尚未完全消散,本次景气报告调研正时值于此。

自《2020年上半年中国国内旅游市场景气报告》起,报告新增了针对疫情的专项调查问题,旨在帮助中国旅游业者更好地了解疫情影响的动态变化,从而对国内旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测。在此次调查中,各受访旅行机构以2019年下半年业绩为基准对2021年下半年业绩进行了预期比较,同时判断了导致预期变化的主要因素,并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。

此次调查是世界旅游联盟和浩华管理顾问公司第六次针对中国国内旅游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2021年下半年景气调查的研究成果,共收到来自全国20个省、直辖市和自治区的502份有效国内旅游市场调查问卷。本次调查问卷截止于2021年7月6日,报告结论仅基于受访者就当时新冠疫情所做判断。

为了更好地分析和比较中国各地区及城市的国内旅游市场,我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现,以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间,其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示对业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。

综合景气指数分析

随着国内疫情形势的好转,国内旅游景气指数呈现逐步回暖的趋势。虽自2020年下半年以来,国内局部地区仍有小规模疫情出现,但全国整体防疫形势稳固,疫情防控常态化已融入居民日常生活中,对旅游行业的强烈负面影响也逐步消散。2021年下半年国内旅游市场预期的综合景气指数为-30,虽然仍为负数,但已是2020年疫情爆发以来的最高值,较2020年同期显著回升。

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疫情影响的两面性

新冠疫情的负面影响虽为主导,但少部分受访者幸运地因疫情有所收益

疫情对市场既存在负面影响,也有正面影响

本次调研中,绝大部分的受访者表示新冠疫情给他们带来了消极影响,但值得注意的是,有19%的受访者表示疫情给他们带来了积极的影响,他们正是巧合地顺应了时代变化的幸运者。在新冠疫情爆发初期,整体旅游业按下暂停键,从业人员瞬间跌入无助和迷茫的境地,大家都寄希望于疫情早日结束,行业重回正轨。但随着疫情影响愈发漫长,疫情防控逐步转向常态化,旅游从业人员也渐渐从寄希望于外部环境的改变,转变为主动谋求既定商业模式的变革,以变制变,变中求生。

持不同态度的受访者对疫情持续时间的判断

截至本报告撰写时,疫情已经持续长达一年半的时间,目前国内疫情形势虽然得到有效控制,但国际疫情形势变化莫测,外部输入风险仍然存在,不确定因素众多,因此旅游从业者大都拉长了对疫情持续时间的预判,本次调研中超过七成受访者认为机构业绩将会受到疫情中长期影响(7个月以上),这一比例较2020年同期上涨近40%。

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下半年预测

消极情绪进一步缓解,受访者对自身机构业绩恢复信心较强

受访者对于下半年市场整体业绩表现的预测

尽管2021年国内疫防控形势良好,国内旅游市场的业绩业绩景气指数呈现稳步上升的态势,新冠疫情的阴影仍未完全消散,受访者对于2021年下半年的国内游市场整体业绩水平维持谨慎悲观的态度。

与上一轮调研结果相似,本轮调研中,旅游人次依旧被认为是恢复潜力最大的业绩指标,这主要受益于出境游市场需求回流的利好。但整体经济环境在多重因素下受到明显影响,导致部分居民对于未来的收入预期有所下调,消费意愿和消费力有所收缩,这一定程度上削弱了消费市场需求动力,因此,受访者普遍预期人均消费和总收入指标的恢复乏力。

国内旅游人次预计为下半年恢复情况最好的指标

机构景气指数较上半年指数微涨5个指数点,相较去年同期则实现了较大幅度增长,其中国内旅游人次同样是各受访机构预计下半年恢复情况最好的指标。

值得欣喜的是,相对整体市场的业绩预期,受访者对于自身机构业绩恢复的信心更强,说明国内旅游市场复苏的情况有机会优于市场整体预期。由于市场是由一个个小的个体构成的整体,因此市场反馈通常会晚于个体变化,而受访者对于自身机构业绩的预期更能反映市场最新的变化趋势。本轮调研中,有33%的受访者表示自身机构2021年下半年的三项业绩指标均会较2019年同期实现正增长,国内旅游业复苏的曙光已然显现,而个体机构在危机中所做的各种努力在其中起到了至关重要的作用。

截止报告撰写完成时,国内虽偶有区域性的小规模暴发,但随着疫苗普及率的提升,新冠疫情对社会的影响呈现稳步减弱的趋势,国内旅游市场的信心得到逐步恢复和建立。但是,国际疫情的发展形势依旧不容乐观,新冠肺炎病毒未来将如何变异和传播仍是未知数,国内旅游市场的全面恢复依然受到不确定因素限制。因此,景气调查中的各指标虽然总体呈现上升趋势,但仍与疫情前水平存在一定差距。

整体而言,国内旅游市场呈现积极复苏态势,而国外疫情形势在中短期内仍不容乐观,出入境旅游恢复希望渺茫,旅游“内循环”模式有望在较长时间内持续。本轮调研中我们发现一部分受访者对疫情影响抱有积极态度,这些幸运者成功的秘诀就在于及时适应形势变化,摒弃传统经验带来的固有认知,抓住疫情背后的机遇,通过对市场变化情况的敏锐洞察,迅速布局率先复苏的领域,调整流程与产品,最终实现逆风翻盘。事实上,疫情确实给整体旅游业造成了强烈冲击,但不破不立,破而后立,某种程度上疫情也为旅游业带来了结构性调整、重塑和升级的机遇。我们有理由相信,在经历了疫情的淬炼之后,中国国内旅游行业将走上一条更高品质、更健康的发展之路。

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