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国内实景娱乐市场:北京项目最多,天津分布密度最高

劲乐集团 KingJoy Research 2021-08-19 15:26:03

主题娱乐行业中,单体项目的未来规模有极大化和极小化的趋势。

不同于其他文化娱乐业态,中国的实景娱乐相关的市场信息和市场数据在互联网上很难获取,甚至是一块空白。而在海外市场,有专业的咨询公司和行业机构从事于整合、分析并发布区域性的市场娱乐市场信息和数据。然而,中国这么大的市场是值得有专项数据统计分析的。自2019年年底,劲乐集团设立了中国城市实景娱乐数据研究中心,是劲乐集团旗下市场研究及策略部的城市调研项目,致力于整合城市宏观数据、城市商业信息、互联网数据和实地调研得到的数据。

中国城市实景娱乐数据研究中心,计划于2021年推出全新的《中国实景娱乐市场投资指南》,也成为国内第一个专注于研究实景娱乐的市场指南性报告。在这份报告中,我们选取的城市调研范围覆盖了中国大陆,包括了华北、东北、华东、华南、华中和西部六个大区,覆盖了全国的18个主要城市。我们希望能将研究的成果用于全新的视角展示城市的娱乐丰富度,为城市建造者、社会投资人和实景娱乐行业从业人员提供具有价值的市场信息和数据内容。

同时,劲乐集团的城市调研项目丰富了集团内部的信息数据库,为政府客户、企业客户和潜在客户的项目提供了项目前期研判的支撑,力争客户的利益最大化。自劲乐集团设立中国城市实景娱乐数据研究中心以来,我们对市场的研究成果以及基于这些研究成果调整的项目方案,得到了客户的一致好评和高度认可。

——Nicholas Hu 胡润恒

市场洞察及策略部总监

01. 城市游客市场

城市接待游客总数反映了一个城市的对外吸引力。从2019年城市接待游客总数来看,重庆、上海、北京、武汉和西安位列前五,均突破30,000万人次。其中,重庆接待游客总数更是一骑绝尘,达到65,708万人次,成为名副其实的“网红之城”。受到季节影响较大的北方城市,如青岛、长春、哈尔滨和沈阳,其城市游客接待总数均在10,000万人次上下,处于落后地位。从2019年城市旅游业总收入来看,北京、重庆、上海、成都和广州位列前五,其中北京旅游业总收入突破6,225亿元。值得一提的是,未在城市接待游客总量排前五的成都,其城市旅游业总收入超过武汉和西安,说明游客在成都的人均花费更高。在新一线城市中,重庆和成都表现抢眼,其次是天津、杭州、武汉、西安和南京。而华中地区另外两个城市,长沙和郑州,表现较差。在东北地区,长春的旅游市场比哈尔滨和沈阳更好。

02. 城市居民市场

从全国第七次人口普查常住人口数来看城市居民市场,重庆是唯一突破3,000万人口的城市。其次,上海、北京和成都超过2,000万人口,广州和深圳超过1,500万人口。充足的常住人口为城市实景娱乐项目提供了更坚固的居民市场支撑。除了南京,其他新一线城市均超过1,000万人口。其中,郑州超过武汉,成为华中地区常住人口最多的城市。

03. 城市居民市场消费收支水平

城镇常住居民人均可支配收入和人均可消费支出,反映了一个城市的富裕程度和消费能力。2019年,北京和上海的城镇常住居民人均可支配收入超过70,000元,杭州、广州、南京和深圳的城镇常住居民人均可支配收入超过60,000元。其中华东地区江浙两省会城市,杭州和南京加入了一线城市的队伍,反映了江浙地区的富裕程度。珠海、长沙、青岛和武汉的城镇常住居民人均可支配收入超过50,000元,其中华中地区的长沙和武汉表现不俗。虽然重庆和成都的经济生产总值(GDP)和人口都在新一线城市中处于领先地位,但其城镇常住居民人均可支配收入都不高,贫富差距较大。西安和郑州的城镇常住居民人均可支配收入也较低。而东北地区沈阳脱颖而出,其城镇常住居民人均可支配收入高于这四个新一线城市。

2019年,上海、北京、广州、杭州、深圳和珠海的城镇常住居民人均消费支出均超过40,000元,反映了这六座城市较强的居民消费能力,其中杭州和珠海表现亮眼。长沙、南京、青岛、天津、沈阳和武汉,位列第二梯队,城镇常住居民人均消费支出均超过30,000元。而成都、哈尔滨、西安、郑州、长春和重庆,位列第三梯队。

综合城镇常住居民的人均可支配收入和人均消费支出来看,一线城市、沿海地区城市和江浙一带城市的居民人均收入较高,且消费能力也较高。然而,像常住人口众多的新一线城市,重庆和成都,虽然其城市经济生产总值高,但居民人均收入低,消费能力差,反映了这些城市的居民贫富差距较大。

04. 城市居民教育文化娱乐消费意愿

从2019年城镇常住居民人均教育文化娱乐消费支出以及其占城镇常住居民人均消费支出比例来看,长沙和南京超过其他城市,均超过6,500元和19%。西安、长春、哈尔滨、沈阳这四座城市的城镇常住居民人均教育文化娱乐消费支出较低,但其占比较高,反映了这些城市居民在文化娱乐上的消费意愿更高,居民更“幸福快乐”。在一线城市中,北京、上海、广州和深圳的城镇常住居民人均教育文化娱乐消费支出占比分别为10%、12%、14%和10%,其中广州最高,但仍远低于长沙和南京的19%。

05. 城市实景娱乐项目市场供给

从城市实景娱乐项目总数来看,北京和上海的实景娱乐项目最多,分别有2827个和2512个。其次是重庆、成都、西安和武汉,分别有1820个、1816个、1478个和1424个。而广州和深圳仅拥有约北京和上海的数量的一半,分别为1298个和1245个。东北地区和华东地区(除上海)的其他城市的实景娱乐项目均不足1000个,项目市场供给较少。

06. 城市实景娱乐项目分布及密度

从城市实景娱乐项目分布密度来看,天津的项目分布密度最高,约每平方公里有1个实景娱乐项目。四个一线城市紧跟其后,深圳、上海、广州和北京的项目分布密度分别为0.62、0.40、0.18和0.17个每平方公里。而实景娱乐项目总数排名第三的重庆,其项目分布密度倒数第二垫底,仅有0.02个每平方公里,反映了重庆的实景项目分布极不均匀。

07. 六大主题乐园品牌的城市分布

六大主题乐园品牌,分别是迪士尼、环球影城、默林娱乐的乐高乐园、华侨城欢乐谷、方特和长隆,其在18个城市中已运营项目共有17个,在建或筹备项目共有8个。从区域分布来看,华北地区和华中地区的六大品牌的主题乐园数量最多,均有6个已运营和在建/筹备中的主题乐园。其中,郑州的六大品牌主题乐园数量最多,已开放运营的2个,在建/筹备中的2个,含3个方特主题乐园和1个华侨城欢乐谷,但都是国内品牌和IP。而上海和北京同时拥有国内外知名品牌和IP,上海有迪士尼,北京有环球影城,这两座城市还同时拥有华侨城欢乐谷和筹备中的乐高乐园。

08. 报告结语

在全球新冠疫情爆发前,2019年中国的主题娱乐行业表现抢眼,市场仍保持快速的增长。这样强劲的市场表现,首先得益于中国有着庞大的人口基数,其次是国内游客越来越高的收入水平和消费习惯的改变而带来的对休闲娱乐的旺盛需求以及越来越完善、便利的基础设施。实景娱乐未来趋势主要有:

-国内本土主题公园品牌在逐渐赶超那些国际知名的主题公园品牌;

-本土化发展越来越重要;

-加强影视内容制作和IP形象制作在主题娱乐行业中的应用;

-全新的旅游形式的升级,将持续影响未来实景娱乐项目的产品设计和研发,以及运营管理模式;

-在主题娱乐行业中,单体项目的未来规模有极大化和极小化的趋势。

综合来看,在这次调研的主要城市中,上海、北京、重庆、武汉和广州在城市实景娱乐市场中表现突出。而成都和杭州的旅游市场表现较好,长沙和南京的居民市场表现较好。相对其它地区,无论是从旅游市场、居民市场,还是从项目供给来看,东北地区的实景娱乐市场都相对落后很多,投资潜力低。

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