OTA二季度成绩单出炉:国内大战供应链,携程国际业务开始复苏

环球旅讯 环球旅讯 2021-09-27 09:14:41

疫情后旅游业最好的一个季度。

【环球旅讯】日前,携程发布2021年Q2财报。至此,国内上市的OTA公司都已交出Q2成绩单。

和疫情发生后的各季度数据相比,携程2021年Q2实现大幅增长,营业收入59亿元,同比上升86%,环比上升43%;同比疫情前的2019年Q2仍下降约32%。不过,Q2归属于携程集团股东的净亏损为6.47亿元,相比2020年同期净亏损的4.76亿元,净亏损扩大约36%。


数据来源:携程、同程、途牛2021年二季度报

携程指出营收增长主要源于国内市场的有效复苏。在2021年“五一”假期,经文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

而亏损同比扩大的原因在于投资亏损,财报指出,若不计股权报酬费用以及包含在其他收入/(支出)中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益,2021年第二季度归属携程集团股东的净利润为7.28亿元。

2021年Q2是疫情之后旅游业复苏最快的一个季度,依托国内疫情的有效控制、旅游企业们大力营销、跨省游的逐步稳定开放,大多旅游企业的营收得到规模性复苏。

携程董事会执行主席梁建章指出:“总体来说,中国国内旅行市场是鼓舞人心的,同时我们也在国际市场看到很多潜质。未来,我们将积极顺应市场变动,满足疫情后旅行者变化的需求。”

不过,如今2021年Q3已经接近尾声,原本作为旅游旺季的Q3遭受新冠疫情接连不断的局部反弹,行业前景仍然存在不确定性,或许Q2也将成为2021年旅游业最好的一个季度。

01

全线飘红,内容战略初显成效

纵向深入Q2财报,携程四项业务营收呈全线增长。

住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理的佣金营收分别同比上升96%、80%、182%、141%,环比上升55%、37%、117%、55%。


数据来源:携程2021年二季度报

其中,携程的住宿预订和交通票务分别占总营收的42%、36%。财报指出,携程国内酒店和机票GMV同比均上升约150%,和疫情前的2019年同期相比,国内酒店和机票预订在Q2均达到双位数增长。

这源于携程在产品供应链上持续发力。2021年Q2,携程强化了智能客票综合解决方案,加强与27家机场合作,通过多式联运提高国内27个机场客运中转效能,机场在与携程开展空空联运合作后,航段量较2019年同期增长近40%;通过“机票+酒店”的营销方式,酒店也额外获得携程机票用户订单,酒店交易额同比增长近200%。

携程数据透露,与2019年相比,2021年Q2交通到酒店交叉销售率提高超20%。

此外,自2020年宣布将“深耕内容”作为战略方向之一后,携程高层多次在财报电话会议上提到内容的重要性。

星球号、直播等内容持续耕作,提升了本季度内容到交易的转化率。携程CEO孙洁在财报会议上指出,携程上KOL的数量Q2环比增长了近50%。同时平均35%的应用独立访问者查看了与内容相关的频道,并且该数据在假期期间峰值能达到40%以上,未来携程将持续扩展星球号,为市场参与者提供价值,提高服务可靠性和价格透明度。

据悉,今年3月底,携程正式发布以星球号为载体的“旅游营销”枢纽战略,开放星球号的营销生态,同时,由梁建章上阵担任主播的“BOSS直播”已经演化出携程直播生态。据携程黑板报数据,随着携程直播平台化的推进,2021年6月携程平台活跃主播数量环比增长76%,直播间成交订单量环比增长149%。截至6月底,星球号旗舰店粉丝规模环比增长36%,商家粉丝购买旗舰店内自营旅行产品的订单量环比增长75%。

梁建章也指出,携程将继续适应和响应不断变化的市场条件和旅行者需求,持续利用内容激励旅行者,并运用供应链为用户提供最具吸引力的产品选择。

02

OTA们加强对供应链的渗透

显然,即便旅游业在Q2有所恢复,但游客异地跨省的长线旅游信心还未彻底提振。本地游、周边度假仍是当下趋势。携程数据显示,截至9月21日9点,2021年中秋期间,周边游预订人数占出游总人数比例为56%,高于2019年中秋和今年端午、清明假期水平。

孙洁指出,随着携程酒店布局进一步向低线城市下沉,今年二季度携程平台低线酒店预订量较2019年增长超过50%。本地游继续成为国内复苏的主要推力,与2019年同期相比,本地酒店预订量增长近80%。

值得一提的是,如今互联网的流量红利已经转移,下沉市场除了流量价值之外,通过提升交易、产品和服务效率等优化供应链,成为OTA进入下沉市场降本增效的主要手段。 

在住宿供应链上,携程重心在高端度假和住宿,在Q2推出为期五年的乡村振兴计划,并于7月推出携程度假农庄,截至目前已推出三家度假农庄。携程计划投入10亿元乡村旅游产业基金、规模化赋能100个旅游村以及培养10000名乡村旅游振兴人才等,共计打造10个携程度假农庄,提升乡村目的地住宿体验。

无独有偶,近期飞猪战略投资小猪并达成深度合作,双方瞄准乡村振兴机遇,针对民宿业长期、可持续发展探索更完善的解决方案。与此同时,与飞猪同宗同源的浙江阿里旅行投资有限公司拟投资专注于西南地区汽车票业务的企业倍施特,此举业界人士推测亦是补充供应链产品的完善性。

纵观行业,OTA向供应链渗透早非新事,但疫情加速了OTA的渗透进程。除了携程、飞猪美团同程旅行、途牛等均通过投资、战略合作等方式优化供应链效率。

2021年初,美团间接投资了东呈酒店集团,同程旅行于1月份正式官宣了投资区域性酒店珀林酒店,并于6月投资了爱电竞酒店。9月,途牛全资持股的浙江中山国际旅行社收购了从事机票预订的航路信息63.5%的股份。

到了9月24日,同程旅行还对公司组织架构进行了一轮调整,重新梳理组织架构,成立住宿及本地消费事业群、出行事业群、内容及度假平台事业。这或也是为了应对市场向“质”发展,优化内部架构更精准对接市场。

在内部信中,同程旅行CEO马和平表示,同程旅行希望通过本次组织架构的调整,持续强化出行优势,推动本城消费和跨城消费业务的增长。

03

全球市场旅游的口子已经打开

OTA在国内市场持续“内卷”,很大程度受出入境游未开放的影响。不过相比2020年,今年全球旅游市场的恢复效率已明显提升。

Booking 集团Q2总预订额为220亿美元,同比增长852%,已恢复到疫情前同期水平的88%左右。

Expedia Q2总收入21亿美元,同比增长273%,相当于2019年同期的67%;总预订量超过208亿美元,同比增长6.7倍,恢复到疫情前水平的74%。

二者Q2业绩的大幅度提升意味着境外市场也进入了复苏期。梁建章指出欧洲和美国市场已出现显著改善,携程全球品牌的业务开始环比复苏。

据携程CFO王肖璠介绍,Skyscanner(天巡)和Trip.com近期表现优异,目前,Skyscanner仍在亏损,但已看到被压抑旅行的需求,尤其是欧美市场,纯国际业务已出现环比增长,未来天巡业务的毛利也将逐步趋向正常。

境外大交通业务是携程增长的重要支点。此外,各国入境政策的持续松动,或也能促进携程下季度国际业务的增长。

7月1日,欧盟正式发布数字新冠通行证,分为接种欧盟认可的新冠疫苗的证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后康复的证书三种。证书以手机二维码的形式发放,也可下载打印。该通行证由欧盟成员国政府发放,并得到参加该系统国家的承认。

而在美国时间9月20日美国宣布,将于11月起,对来自中国、印度、巴西和欧洲大部分地区在内的33个国家和地区的、已全面接种新冠疫苗的航空旅客重新开放国界。

毫无疑问,旅游业正在重回正轨。但境外市场之间的互通与国内市场的全面互通还仍有重重阻隔,即便国际市场开放,疫情仍是阻拦用户走出去的一道槛,短期内消费者的信心难以提振。

目前来看,没有纯国际业务的OTA对于境外市场唯一的希冀在于港澳地区。至今,香港地区逐步尝试向内陆地区通关,已经逐步从“回港易”推广至“来港易”。“回港易”是指,香港居民回港前14天未到达高风险地区、同时取得阴性的核酸检测结果,并须按要求回港后定期接受检测,即可无需隔离。

“来港易”则是回港前24小时内,将有效的新冠病毒核酸检测阴性结果,通过“粤康码”或“澳康码”传送到特区政府卫生署电子健康申报系统,以取得绿色二维码,入境香港后便可获豁免强制隔离检疫。

而澳门是对内地游客最早开放无需强制隔离检疫政策的地区。据澳门普查局统计,2021年第2季入境旅客约219万人次,按年增加43倍,Q2未有随团入境旅客,而在本地参团的旅客有约2.2万人次。上半年入境旅客增加20.2%。

国务院港澳事务办公室、国家卫生健康委员会、海关总署、国家移民局、民航局等部门联合发布的通告,也指出自8月12日零时起,将对从澳门进入内地人员不再实行集中隔离医学观察14天。

瞄准入境澳门的机遇,携程与澳门特区政府旅游局开展合作,推动本地旅游市场。据携程数据显示,2021年上半年,携程平台上目的地为澳门的订单总量同比增长 244%,“机票 + 酒店”同步下单的用户数同比增幅达到 445%。

值得一提的是,携程与新加坡旅游局展开了深度合作,截至2021年8月,通过Trip.com预订新加坡本地旅游的订单较上年增长 434%,交易额增长270%。Trip.com新增新加坡籍用户数增长超 10 倍。

梁建章在财报会议上指出,欧洲机票预订市场的规模和亚太市场规模相近。两者加起来大约占全球市场60%的份额,携程同时战略布局了亚太和欧洲市场,通过对全球化业务和国内发展的双循环布局,将有助于携程应对疫情的挑战。

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