从竞争到竞合 “十四五”民航与高铁两网融合展望

环球旅讯 2021-10-15 15:08:03

以京沪两特大城市市场为例。

*本文作者系 同程研究院  研究员 陈皓姝

一、异地出行方兴未艾,民航及高铁市场份额逐年提升

近年来,受互联网+运输服务深度融合、综合运输体系日趋健全特别是高铁成网运行、私家车保有量持续高位增长等因素影响,我国客运市场环境发生着日新月异的变化。

在不同运输方式的客运量市场份额变化情况中,2014-2020年,公路客运占比逐步减小,铁路、民航、水运占比整体呈现上升态势。其中,民航旅客运输量占比从2014年1.8%增长至2020年4.3%,未来仍具较大发力空间。铁路客运量翻倍,旅客运输量占比从11%增长至23%。


 数据源:国家统计局、Aviation智能大数据实验室

2010-2019年十年间,高铁客运量/铁路客运量占比已从8%爬升至64.4%。高铁对民航而言,具备明显的替代及互补效应。


数据源:国家统计局、Aviation智能大数据实验室

二、空铁会员高度重合,劳务输出省份的省会城市旅客中转需求明确

短期内,民航与铁路(本文称“空铁”)的中转尚未实现无缝中转、行李直挂,但Aviation智能大数据实验室数据显示,空铁中转需求不容小觑。以2021年至今北京/上海两市机票会员为例,69%为空铁交叉会员,而交叉会员订单中约六成为高铁、动车、城际订单。

就国内经济发达且铁路及民航网络丰富的京沪两特大城市市场来看,空铁交叉用户中,中转需求明确。2021年3月后,48h内同时在民航及铁路消费的用户,在机票会员中,占比约14%。而交叉会员订单中,主要为空铁中转,即用户的第一程目的地与第二程出发地保持一致。中转地主要集中在同城或临近城市,出发/目的地除北京、上海外,主要集中在劳务输出省份的省会城市,如哈尔滨、长沙、西安、成都、长春、贵阳等。

*空铁交叉会员为机票与火车票均有过预定和乘坐经验的用户


数据源:Aviation智能大数据实验室

空铁中转行程,无疑为旅客出发/目的地无机场城市,提供了极大的便利。

对于旅客出发/目的地有机场城市,若航司以空铁联运的组合形式展示,其一,增加了航司在C端的曝光量;其二,在一定程度上完善了已有的运力布局;其三,为支线机场承接干线机场的客流外溢提供了机会。

三、空铁发展两翼齐飞,高铁路网有助于扩大民航辐射半径

高铁借助其大运量、高速度、高密度、公交化的运输优势,之于民航的替代效应不容忽视。南京=武汉、长沙=深圳、西安=成都等线路高铁开通后,直接导致各航司航班取消,或者民航运力减少、票价降低。

但另一方面,部分航线市场规模与份额趋于稳定,民航与铁路并存。民航与高铁的竞争关系有望从单纯票价、频率的竞争转变为以提升服务水平、丰富产品类型为代表的差异化竞争。

以空铁竞争典型线路北京=上海为例,在经历高铁提速及票价优化、航线全价上涨、疫情的持续影响后,2021年9月,仍稳居我国国内繁忙(航班座位布局)航线首位。


数据源:OAG分析仪、Aviation智能大数据实验室

2021年上半年,铁路累计运输13.65亿人次,民航运输2.45亿人次。长期来看,高铁的快速发展,放大了民航的辐射半径,能够有效吸引机场周边300公里以内的旅客来乘机,二者的互补性更值得引起关注。

空铁联运不仅在法国巴黎、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹等枢纽机场有先例可循,在国内,2020年8月,东航和国铁12306推“飞机+高铁”一站订票,中国民航和高铁销售平台全国首次实现互联互通。

2010-19年十年间,民航旅客运输量及高铁累计营业里程均逐年增长。2020年,民航客运量受疫情影响明显,但未来两者或仍维持共同增长的趋势。


数据源:国家统计局、Aviation智能大数据实验室

Aviation智能大数据实验室认为,未来民航航网与高铁路网或将实现全面打通,即大型机场与高铁无缝中转。高铁路网可主要服务于国内短途旅客运输,而枢纽机场的航空运输则侧重于国际运输及国内长途运输,两者紧密配合从而发挥各自运输优势,实现资源整合及双赢,拓展航空运输和铁路运输各自的辐射圈。节约社会资源的同时,也为旅客出行提供了极大的便利。

高铁路网越织越密,民航中转联网成为必然趋势,而未来民航与铁路的发展也将迎来从竞争到竞合的转变。民航与高铁两网融合过程中,空空、空铁联运的便捷性将帮助民航突破增量瓶颈,从而实现机场与机场之间客流量的高速增长。

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User24533

专业深刻🤔

2021-10-15
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