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今年开年全球旅游业稳步复苏,去年中国文旅企业几家欢乐几家愁?

空间秘探 ABNData 2022-02-23 10:48:09

与疫情前的机票预订情况相比,1月亚太地区恢复最为缓慢,下降91%。

01

全球文旅业发展动态

2022年1月,全球各地区旅游业稳步复苏,整体航空运力相比2020年明显复苏。其中,美国旅行社的机票销售额相较去年同比增长了187%,出行人次同比增长了106%。而与疫情前的机票预订情况相比,本月中东、美洲、非洲三地区表现较为突出,同比2019年下降62%,欧洲下降77%,亚太地区恢复最为缓慢,下降91%。

© 2022. Asian Business News Data

此外,度假租赁和酒店的预订情况相较去年同期均有所增长。但在2021年12月和2022年1月两个节假日时间段来看,人们对酒店的兴趣正在逐渐转移到度假租赁上。相较于仍未恢复到疫情前水平的各地区酒店板块,度假租赁正在以强劲的预订成绩赶超2019年表现。其中,美洲地区1月的度假租赁预订量尤其强劲,同比2019年增长39%。同时,Airbnb在2021年跨年夜迎来的近450万名客人,也刷新了自疫情以来的最高单夜入住记录。

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02

亚太(中国)市场发展动态

2022年年初,尽管奥密克戎仍在肆虐,但亚洲地区多个国家已经重新开放边境从容推动旅游业的发展。澳大利亚、泰国、马来西亚、新加坡、越南均于近期宣布解除禁令并放松对入境者的隔离限制。

中国因各地陆续有疫情出现,今年元旦期间中长途出游市场遇冷,本地游、周边游成游客主要选项。据交通运输部数据统计,元旦期间3天,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人,同比下降18.2%。其中,铁路发送旅客2175.7万人次,同比下降15.1%;公路发送旅客6069万人次,同比下降19.1%;水路发送旅客127.8万人次,同比下降1.3%;民航发送旅客246万人次,同比下降26.8%。

同时,2022年元旦期间多省游客量及游客收入出现了不同程度的降幅。如重庆游客接待量同比减少了22.1%,江苏和广西也出现了15%左右的降幅。而元旦期间全国文旅市场数据最为鹤立鸡群的是北京,游客接待量同比增长了72.4%,旅游收入则更是增长了整整一倍。另外,游客接待量出现增长的省份还有辽宁、四川、贵州、新疆,旅游收入出现增长的省份还有辽宁、河南、贵州、新疆和湖南。

制图:亚洲旅宿大数据研究院;© 2022. Asian Business News Data

03

“十四五”旅游业发展规划解析

1月20日,国务院正式印发《“十四五”旅游业发展规划》。规划里为2022年的本土旅游建设指明了7大重点发展方面。一是推进智慧旅游发展,帮助传统景区实现高效数字化服务;二是优化旅游空间布局,建设一批旅游城市和特色旅游目的地,例如京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等等;三是构建科学保护利用体系,具体体现在人文、生态、创新三大方面;四是完善旅游产品供给体系,具体体现在对国家级、红色文化、乡村旅游的深度挖掘;五是拓展大众旅游消费体系,在旅游宣传、服务、环境和领域做到创新和升级;六是建立现代旅游治理体系,对市场上的违法违规现象进行有效整治。七是完善旅游开放合作体系,持续推进旅游交流合作。

这个规划也为中国旅游业指明了未来方向,即以推动旅游业高质量发展为主题,以深化旅游业供给侧结构性改革为主线,注重需求侧管理,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,统筹发展和安全、统筹保护和利用,立足构建新发展格局,在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游,在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游,着力推动文化和旅游深度融合,着力完善现代旅游业体系,加快旅游强国建设,努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

04

 中国文旅企业年度盈亏表现

2022年开年,国内A股上市旅企陆续公布了2021年财报预告。在统计的30家企业中,有17家企业归属净利润相较2020年实现增长,13家企业同比出现下跌。除了10家首亏与增亏,以及3家预减之外,几乎都实现了扭亏为盈甚至预增。相比2020年受疫情冲击下大部分旅企业绩直接由盈转亏或不断增亏,2022年的旅企恢复态势正在释放积极信号。

其中,酒店板块和旅游单一业务板块复苏态势明显。首旅酒店预计2021年度扭亏为盈,全年新开店超过1400家。而君亭酒店和华天酒店的净利润,虽远未达到2019年同期的数据,但都已实现利润的正增长。中国中免和宋城演艺在各自聚焦的免税和演艺业务上实现了稳定增长,尤其是中国中免首次净利润突破百亿大关。

相反的是,依托于景区资源的旅游资源开发与运营类的旅企,受到2021年疫情反复的影响下并未得到理想的业绩复苏。云南旅游、西安旅游、桂林旅游、西藏旅游、丽江股份都在2021年首次出现亏损。2021年上半年云南旅游的净利润还是正数,但3次暂停跨省游使得游客接待量骤降,业绩亏损严重。

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05

文旅企业改制、新增、破产动态

企业改制方面,监测名录有3家旅企在1月有新动作。一是桂林旅游由全民所有制企业整体改制为国有法人独资公司,名称也由“桂林旅游发展总公司”变更为“桂林旅游发展集团有限公司”,出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会。二是“国欣文旅”更名为“山东文旅集团”,不仅在重组后将资产规模提升至120亿元,更将四个文旅的发展定位和战略部署正式确立。三是福州文旅集团更名为福州古厝集团,资产总额达到456亿元。无论是重组还是改革,这些文旅企业正借此契机在开年之际对旗下各大板块的业务进行权责明晰,加快在2022年的业务复苏和品牌打造。

企业新增方面,监测名录有2家企业在1月成立。洛阳文化旅游投资集团在1月11日正式揭牌成立。洛阳文旅集团是由原洛阳旅游发展集团进行更名并作为重组整合主体,在整合洛阳文保集团、龙门旅游集团、洛阳文投公司等4家文旅国企基础上组建的市管国有独资公司。借着河南“唐宫夜宴”演出的成功和传统文旅的热度,起步较高的洛阳文旅集团或将以领头羊的角色打开华中地区的文旅消费新格局。此外,新成立的还有华强方特在江西赣州的旅游发展公司,或将对去年5月正式推出的以红色文化主题公园品牌“方特东方欲晓”进行升级和拓展。

企业破产方面,监测名录有2家企业旗下的文旅资产出现挂牌转让。一是威海南海文旅集团的威海天沐温泉出售70%股权,底价1.05亿元。二是大港旺宝的云南腾冲叠水河瀑布以4.76亿元进行拍卖。但月内景区资产出现危机还不止这两家,1月27日,陕旅集团的平凉崆峒山大景区与其正式分家,三年前的改革改制由于并未产生‘1+1>2’的叠加效应而至此失败。数据显示,传统长线观光类景区仍是疫情影响下的重灾区,后期重振旗鼓并不乐观。

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06

邮轮&航空市场动态

1月,邮轮市场出现动荡,奥密克戎变异株感染人数上升使得部分企业遭受停摆。首先是来自香港的云顶香港集团宣布破产重组,旗下的水晶邮轮品牌关闭美国办事处,星梦邮轮品牌也暂停了中国台湾和香港邮轮航线。据公司报告称,公司在疫情期间亏损了17亿美元,创历史新高,其德国造船子公司MV Werften已经破产。除了倒下的云顶香港,皇家加勒比集团旗下的四艘邮轮也再次取消了航程。根据皇家加勒比近期公布的2021年财报来看,全年的48亿美元的净亏损还比上一年增亏了44.1亿美元。

虽然开年之际全球邮轮业面临重新洗牌的危机,但不乏有新面孔加入其中。欧洲最大的旅游运营商途易计划成立投资基金,为新的酒店和邮轮业务提供资金支持。在其扩张计划中,增加多达6艘新邮轮。除此之外,酒店品牌安缦也在去年12月跻身游轮行业,将豪华邮轮Project Sama号作为发力海上领域的打头军。

航空板块,本月辽宁方大集团已全部完成对海航航空板块旗下22家航司的收购工作,持股95%,正式成为国内第四大航空集团。国际航空运输协会(IATA)曾在去年表示,2022年全球航空业合计亏损从2021年的518亿美元收窄至116亿美元,下降近78%,较2021年明显好转。未来航空业或将以各种模式进行探索,在航线、枢纽、合并等方面值得关注。

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媒体 / 搜索关键词

#ABN指数分析#

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综述:2022年1月,文旅企业的搜索指数和媒体指数同处于高位,同比增幅17%和24%,监测均分达到59.6、93.41。

搜索指数:搜索热度TOP10,分别是中免、锦江国际集团、复星旅文、同程旅行、曲江文旅、携程集团、万达文化集团、华侨城、长白山、华谊兄弟。本月搜索热度攀升主要由于年度业绩报预告的公布、企业改制和重组、旗下板块业务的新签约和出售。如恒大海花岛建筑拆除、复星旅文的文旅项目开业、海南免税等,一度登上垂直搜索热度第一。

媒体指数:媒体指数呈上升趋势,主要得分集中在大众官网、垂直网站宣传以及头部财经纸媒的宣传,得分TOP5的品牌分别为是中免、万达文化集团、锦江国际集团、华侨城、开元旅业集团。

新媒体指数:新媒体指数呈稳中有升趋势,因为项目签约、开业、财报、相关活动策划等话题相对火爆。指数TOP5分别为微信、小红书、抖音、微博和B站。如迪士尼、元宇宙、网红街区一度登上新媒体热度第一。

投资人指数:在“十四五”旅游业发展规划的公布之下,各大旅企在人事、内部体制和战略部署都有重大动作。在国家的战略引导和地方政府的扶持补助之下,总体来说,投资人指数处于中高位,平均得分为51.5。

#ABN榜单品牌综合分析#

文旅企业开年人事变动频繁 | 1月有7家重点文旅企业出现人事变动,涉及11位高管,其中多为董事和总裁职位,且自发辞职占多数。1月6日,*ST腾邦的于文航辞任董事会董事,继续担任副总经理;1月7日,海昌海洋公园的主席曲乃杰调任执董,并获委任为行政总裁;1月20日,香港中旅的凡东升已辞任公司执行董事,吴强从公司执行董事调任至公司非执行董事,并已辞任公司总经理;1月24日,林国泰辞任云顶香港主席兼行政总裁,区福耀辞任副行政总裁;1月26日,三峡旅游董事李刚辞职;1月27日,*ST海航董事长刘璐辞职,刘强任副总裁;1月27日,鄂旅投的陈忠接任吴静总经理职位,党委书记、董事长吴静不再担任总经理职务。

开年文旅圈人事变动频频的情况有两大原因,一是众多旅企本身正经历内部体制改革、合并或者是业绩回落等压力;二是部分旅企将在2022年迎来转型,决策层的人才调动是大势所趋。

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文旅企业IPO和投融资活跃 | 1月,来自成都的青都旅游作为第一家冲刺IPO旅企,正式拉开2022年文旅行业投融资的新帷幕。景区板块,青都旅游将通过募资3.46亿元的2.2亿元打造“悟道青城”文化演艺综合项目,尝试除主营的索道、观光车业务之外的全新演艺业务板块。而在数字旅游板块有两项新融资事项,一是智慧旅行服务商“小鹭游”在1月7日完成了首轮千万元融资,将对面向景区提供数字化导览、智能出行及智能景区saas管理系统等服务进行升级。二是智慧旅游公共服务支撑平台“智游宝”收到蚂蚁集团子公司的投资。另外城市更新板块,商业和市政设施的一站式方案供应商“街景梦工厂”完成近亿元A+轮融资。打造城市数字文化体验空间的“光禹莱特”也在2021年年底完成了1.2亿元A轮融资。

综合预测,随着文旅行业2022年的新一轮复苏,去年多家旅企冲刺IPO的局面仍会出现,文旅相关行业的科技类企业投融资依旧活跃。

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文旅地产系进入调整期 | 受全国疫情不确定的影响,文旅行业频频停摆,再加上房地产行业遇冷萎缩。两大重资产业态压力层层叠加使得地产集团在现金流吃紧的境况下,割爱部分业务并进入调整周期。而手头的文旅项目天然存在的投资额大、门槛高、回收慢的特点成为了地产系出售的首要选择。

1月,融创分别出售了两项文旅项目。一是武汉城建融创甘露山文创城35%股权转让至浙江武越置业有限公司,持股比例由50%下降至15%;二是以14亿的价格将昆明融创文旅城二期40%股权转让予华发集团。本月有出售动作的还有百强房企之一蓝光发展。在一份待出售的打包资产清单中,蓝光1元甩卖旗下文旅项目——天津小站。此项目包含了国际演艺文化园、小站练兵园、稻米展览馆等多项目景点串联,是蓝光发展打造的“稻米侠”IP主题乐园。天津小站项目曾是蓝光发展探寻文旅板块的关键一步,但如今却由于项目出现诉讼、查封、复工困难等问题,存在逾期竣工及逾期交房的风险。另外,恒大一项集滨海人居、旅游度假、国际会务的超大型综合旅游度假居住区“海上威尼斯”项目已被全球最大的不良资产管理者、美国橡树资本(Oaktree Capital)介入。

利用文旅项目“输血”续命并非真正在放弃这一板块,房企正在等待行业回暖的同时,进入调整和更新的周期。1月18日,融创文旅与北文资产、长白山卡森置业集团计划共同打造长白山一站式度假会议目的地,三方将围绕长白山和平雪场、火山遗址风景区、长白天地度假酒店、南山雪场等项目展开深入合作。轻资产运营正在成为当下房企在文旅市场的更新的业务发展逻辑,“以重换轻”的模式或将帮助它们引向更加成熟、更具安全扩张的方向上。

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旅企发力住宿业务 |1月4日,携程度假农庄河南济源小有洞天联营店开业,这是继2021年7月携程度假农庄金寨大湾店开业的又一新落地。携程农庄作为携程“乡村旅游振兴”战略重要住宿标杆产品之一,目的不仅是为了补齐乡村目的地的住宿短板,更是为了通过后期的运营指导、培训真正盘活本地劳动力资源。此外,复星旅文也在本月迎来了开年两店的首秀,旗下的爱必侬度假公寓品牌首次在丽江复游城迎来亮相,同时,Club Med温泉度假村也趁着冰雪热潮在长白山迎来开业。同时落地西南地区和东北地区的两大旅游重镇,复星旅文的住宿业务板块2022年正加大布局。

同时,海外市场旅企也在增加住宿业务的发展比例。曾一度超过Booking和Expedia的美国OTA平台Hopper在本月推出了非标住宿业务Hopper Homes,提供全球范围内超过200万个短租房源。对于最初专注于机票价格预测技术的Hopper来说,后续推出的酒店预订和租车业务已经不能满足其多元化的发展目标,尝试短租预订服务则是它们最新的发展战略部署。

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乐园产业开年大爆发 | 1月,文旅市场上的乐园板块动静不小。泡泡玛特在北京打造的首个潮流主题乐园将地点设在了北京朝阳公园,后者授权泡泡玛特使用部分园区内“欧陆风韵”项目及其周边街道、森林。同时,北京市场还迎来了乐高乐园的进驻。在北京市发改委正式官宣的文件中,乐高乐园被列为“文化旅游产业”新建项目,选址也从之前的房山区青龙湖镇改为房山区长阳镇。而就在离北京不远的唐山市,本月也在市政府与正和生态的合作签约之下迎来了中国首创的元宇宙·生命王国主题乐园。南方市场上,自带航天IP的海南文昌也正在谋划建设航天旅游主题公园,着力推动航天商业业态的发射。而刚申遗成功的福建泉州也签约了一项百亿元的欢乐世界综合文旅项目。

从多数已签约乐园的发展逻辑来看,它们的对标对象并非本土国家的乐园巨头,而是迪士尼。泡泡玛特的创始人曾多次提到其公司并不是一家盲盒公司,而是一家基于IP的潮玩公司,未来会成为国内最像迪士尼的企业。而本月在伦敦正式开建的The London Resort主题乐园(伦敦度假村)也以英国版迪士尼乐园为发展目标,试图成为未来英国乃至整个欧洲最大规模的主题乐园。

即使是疫情蔓延期间,中国也新增了近20个主题公园。可以预见地是,中国市场仍将在2022难不断发展壮大,成为诸多主题乐园加码布局的重点地区。但乐园产业的重资产、重IP、重运营和重营销等特点,对于想要成为第二个、第三个迪士尼的其他品牌来说并非说说这么简单,若无法克服内容创新业态这一最大短板,必将限制乐园产业的发展增长空间。

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元宇宙风口和争议 | 元宇宙概念正在席卷全球,旅游业也在不断摸索之中。1月,主题乐园巨头迪士尼宣布获得一项元宇宙技术专利的获批,将为主题公园游客创造个性化的互动景点,从而促进迪士尼主题公园的非头戴式增强现实(AR)的使用。与此同时,本土主题乐园的巨头欢乐谷也表示将为旗下核心产品欢乐谷引进相关技术和研发,考虑元宇宙的相关布局。

此外,不少上市公司争相跨界找到旅企共同涉足该领域。1月10日,登陆深交所创业板仅五个月的广州山水比德设计股份有限公司与深圳童话爸爸、华付信息技术达成战略合作,共同打造元宇宙主题乐园。但这一举动却遭到深交所监管的质疑,要求山水比德说明公司及合作方是否存在蹭热点、违规买卖股票等行为。在该事件里,深圳童话爸爸在元宇宙产业里未有布局,而山水比德也只聚焦在数字景观设计的功能提升上。因此,即使山水比德表示“元宇宙主题乐园”为建设和运营方命名,但通过热门概念去包装和营销并得以股价飙升20%,已无法很有说服力地“自证清白”。ABN研究员分析,抓住时代发展新机遇是文旅企业在资本市场时刻站稳脚跟的根本法则,但企业和投资者需要警惕利用尚未实际落地的概念去进行无限包装。

文旅项目的生态警惕 | 2022年第一天,恒大海南海花岛的39栋建筑就收到了限期10天拆除的责令,该项目累计投资810亿。恒大童世界集团的“海花岛旅游度假区”有三座人工岛,中间是1号为旅游度假区,对标迪拜棕榈滩,两边是2号和3号岛专属居住功能区。此次的处罚并不是第一次发生,从2018年至2020年间,恒大的海花岛就因多次造成大面积珊瑚礁和白蝶贝破坏而受到处罚。而后续中国生物多样性保护与绿色发展基金会也表示,恒大海花岛的环评报告与事实严重不符涉嫌造假,建议生态环境部依法启动调查。

国家发改委在1月11日印发“十四五”重点流域水环境综合治理规划的通知中提出了大力整治房地产建设等环湖开发活动的计划。科学划定湖泊流域保护范围,保护区内禁止建设房地产、旅游景点、高尔夫球场等设施,严禁各类旅游设施、餐饮客栈侵占湖体,坚决清理整顿以文旅、康养等名目打“擦边球”搞沿湖贴线开发行为,全面排查整治沿湖房地产项目违规违建。坚持依法治湖,视情修订湖泊保护管理条例,出台有关配套政策,不断加大执法检查力度,对各类涉湖违法违规行为保持“零容忍”。

对于不少大型文旅和康养项目来说,虽为其所处的目的地带了经济发展的机会,并解决了当地的就业难题,但不断发生的整改、拆除、烂尾事件也正影响到后续自然环境资源的优质和可持续程度。从中央2017年刮起的“环保风暴”到“十四五”的政策细则,针对文旅生态项目的整治始终都在进行当中。海花岛事件只是众多文旅地产中的一个缩影,光海南省就有南海明珠人工岛、海口葫芦岛、万宁日月湾、三亚凤凰岛等项目曾被叫停或拆除。生态红线上,文旅是重点雷区。在早期环保规范不严格时期拿到合规证件的项目,未来也将收到更严格的监管和整改要求。文旅地产在追求“差异化资源”的同时,更要守住生态保护这条红线,找到适合自身产业的平衡点。

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城市更新需求旺盛 | 当下城市更新的战略实施更偏向于通过特色化的场景和空间改造,去进行非标化、数字化、可持续化的运营。从1月的两起融资可以看出,各地区城市更新的旺盛市场需求正在推动不少初创企业拓展更多的改造空间。1月20日,商业和市政设施的一站式方案供应商“街景梦工厂”完成近亿元A+轮融资,这是街景自去年下半年以来完成的第二笔融资。街景梦工厂的主营业务是商业和市政设施类产品的一站式集采,提供包括移动商铺、特色住宿、公共设施在内的六大类产品与相关解决方案。而它提出的首个“城市软装”概念使其能够在30小时下线一个定制移动商铺,15天搭建一条特色商业街。

另外,打造城市数字文化体验空间的“光禹莱特”也在不久前完成了1.2亿元A轮融资,投后估值约3.5亿元。这个融合科技与艺术的中国新型文化旅游目的地企业,其代表项目之一是与数字艺术家团队teamLab打造的上海teamLab无界美术馆。

主题化、沉浸式、智能化的大型文旅商业空间,不仅仅正在成为城市新型文化消费的重要赛道之一,更是被长期忽略的千亿市政设施改造市场所需要。根据行业协会提供的数据,2020年国内市政设施改造市场规模超过6000亿,国外市场高达数万亿。而上海文旅局局长提出要打造“大象上海旅游品牌”,并将“一江一河”和“建筑可阅读”的海派文化作为代表IP,也能证实城市更新的战略目标已经向更细化、更实质方向去制定。

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本土免税市场持续扩容 | 根据海南省1月公布的数据,去年10家离岛免税店总销售额601.73亿元,同比增长84%。其中,免税销售额504.9亿元,同比增长83%;免税购物人数967.66万人次,同比增长73%。此外,中国中免公布的业绩预告显示,狠抓海南免税市场为其带来了同比56.23%的净利润增长。

境外消费回流为本土市场带了新的免税发展机遇,且不仅限于海南,国内两处城市也在为极速扩张的消费需求提供新的供给。首先是大湾区首个免税综合体项目在广州正式开工,该项目由中国旅游集团旗下中旅与广州市政府合力打造,规划业态主要以“免税零售 名品奥莱”为亮点。其次是1月18日,洋码头首个文旅免税店于重庆解放碑商圈正式开业,这不仅仅是洋码头第四家免税店,更是区别于商场免税的首次文旅场景尝试。在国内高端消费需求的强盛时期,尽早将业务扩展到城市消费表现突出的区域是免税企业在2022年的重点战略部署。中国中免作为国内龙头免税企业,不仅扮演着引领者的身份提早进入潜在的消费高地,更以具有使命感的角色在扩容未来免税市场的发展空间,提升供给能力。

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西南地区旅游加速崛起  | 1月29日,贵州乌江寨国际旅游度假区宣布春节开启试运营,这也是文旅圈明星人物陈向宏继乌镇、古北水镇后的第三个文旅代表作品。它所尝试的是以黔北村寨民俗氛围和山水自然环境相结合为基础,从传统的景区观光一次游方向转向集观光、休闲、度假、会展为一体的大型综合业态。乌江寨景区是继我国最大的西江千户苗寨开发后,针对少数民族文化IP创新与传承的又一尝试。从这所拥有融合业态的景区背后,可以看到的是西南地区旅游正在进入新一轮崛起的机遇期。

元旦期间,贵州省的游客接待量为792.18万次,同比增长20.71%;旅游收入为45.51亿元,同比增长25.92%。而去年的贵州省的旅游总收入同比增长15%以上,旅游及相关产业增加值突破1000亿元。相较于同在西南地区的云南省,贵州在供给能力和产品升级都有着极大的发展空间。虽然省内的连锁餐饮店数量、住宿企业年末从业人数在全国均排名考后,“旅游+”的融合业态也还处于试探阶段,但元旦的优异表现和乌江寨景区的盛大开业预示着贵州将作为西南地区旅游复苏的新一处据点,有望成为旅游消费聚集区。

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