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浩华:2022年Q2中国酒店市场景气指数再次下跌,仅次于疫情爆发初期水平

CHAT资讯 CHAT资讯 2022-05-10 10:41:37

市场情绪愈发悲观。

2022年,全球流行的新冠疫情进入第三个年头,原本逐渐企稳的国内经济形势在新一轮疫情影响下再次受到冲击。随着海外地区逐步恢复生产后出口恐难维持高增长、清零政策下多地旅行受限、多个行业裁员潮使得民生消费与投资动力不足,国内经济的复苏受到一定抑制。酒店行业作为国民经济的晴雨表,市场业绩及信心随之波动。

2020年2月以来浩华管理顾问公司已发布了8次疫情影响下的《中国酒店市场景气调查报告》,并在2022年3月下旬至2022年4月中旬对市场展开了第9次跟踪调查,希望持续追踪及深度分析后疫情期间中国酒店市场现状,并从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2022年第二季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较,我们用特定的景气指数模型把受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现,以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。

此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态,及时调整经营策略,更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果,共收到来自全国31个省、直辖市、自治区的618份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。

01

全国综合景气指数

本次调查中,酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。

自2021年12月主导全球新一轮疫情的奥密克戎是迄今为止变异程度最深、突变最多的新冠病毒变体。2022年第一季度,该病毒以香港为输入口,在我国多个城市相继流行、爆发。「动态清零」政策下,多个地区经历不同程度的对内封锁管控、对外交通管制,大量社会面活动被迫取消,中国酒店市场景气指数再次下跌,仅次于疫情爆发初期水平,市场情绪愈发悲观。

02

区域景气指数分析

面临较此前更为严峻的疫情形势,2022年第二季度全国各区域的酒店景气指数普遍逊色于第一季度,且各地区之间差异不大,除海南外,均在-60至-70区间。

本次调查中,酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。

华北

主要受京津两大客源地的防控限制,再加上河南、山西、河北零星散发疫情,而在当前疫情形势并不明朗的情况下,受访者的态度较第一季度更为消沉。

东北

今年前两季度的景气指数差距较小,主要因为此前东北边境地区(如绥芬河、牡丹江等)的境外输入病例不断,导致第一季度景气指数低于全国其他地区。今年3月吉林省爆发的新一轮疫情持续时间长达四十余天,因此该地区第二季度的景气指数进一步下落。

华东

虽为经济发展最成熟的区域,华东地区亦难逃疫情反弹对行业的打击。尤其三月底上海突发疫情,城市进入封锁状态,社会活动暂停,且对长三角其他地区的外溢频发,使原本正进入节后复苏阶段的酒店行业遇冷受创,第二季度的景气指数由第一季度的-15骤降至-65。

华中/华南

景气指数下落主要因为珠三角、武汉、百色等地突发疫情,尤其广深两市疫情频发,对行业信心影响较大。但是,该地区第二季度的景气指数略高于全国其他地区(除海南外), 我们分析这是由于第二季度该地区疫情控制得当,商务活动恢复常态,尤其广交会如期举办,因此华南/华中地区的景气指数表现稍好,但也是低于-60的景气预期。

西北

该地区受访样本大多来自西安,鉴于此前该地在1月初爆发的新一轮疫情影响下全市各项活动受影响严重,第一季度的景气指数为全国最低。尽管城市秩序已恢复,但全国其他地区的病例新增不断,受访者对未来的预期仍忧心忡忡,第二季度的景气指数处于全国平均水平。

西南

作为国内旅游常青树,酒店人对未来预期亦不乐观,一是源自对客源地(一线城市/三大经济圈)的疫情担忧;第二,成都、昆明曾出现疫情;第三,边境区域(如瑞丽、西双版纳)等地由于出入境管控措施严格,客流量下降,住宿业亦深受影响,导致该地区景气指数处于全国低位。

海南

作为国内热门旅游目的地,占据全国稀缺的热带滨海资源和免税政策,该地区的实际业绩与景气指数自疫情以来始终领跑全国。但是,由于4月份海口、大三亚地区发生零星疫情、以及主要客源地(三大经济圈)的疫情反复,受访者对第2季度的信心明显不足,景气指数首次转正为负。

03

城市景气指数分析

景气指数全线下滑,需求不足成最主要担忧二线市场信心弱于一线市场。

受访者对市场未来各项指标的景气指数信心普遍弱于上一季度。从平均值看,总收入<住宿率<平均房价,即人们对酒店的收入最为担忧,而这主要归因于市场住宿需求总量的缺乏。我们不难看到,更频发的疫情和更严厉的抗疫措施下,出行流量被严格控制,酒店大量订单被取消,在平均房价尚可控的情况下,入住率成为影响酒店收入的关键因素。

另一方面,二线市场的各项景气指数均低于一线市场。首先,政府层面,二线城市面对疫情的压力防范更加谨慎。作为二线的核心客源客源,一线城市疫情的相继爆发也使得二线城市的客源需求量骤减。相对而言,一线城市相当数量的酒店在疫情期间作为隔离酒店使用,对业绩压力反而稍有缓冲。第二,宏观环境上,相对一线市场,二线城市更单薄的内循环经济、产业基础/体系和消费市场导致其抗风险能力偏弱。

一线城市及三亚

北京|景气指数 -56

长期以来作为疫情管控措施最为严格的城市,由于大型会展活动停摆、进京管控严格以及学校对学生家庭的活动范围限制,酒店市场的会议/商务板块长期低迷,在疫情未见好转的情况下,酒店市场过去及未来将稳定处于低住宿率水平,因此景气指数属于一线城市的中等水平。

上海|景气指数 -57

截至报告撰写时,上海仍处于大面积封控阶段,酒店基本被政府征用,以满足全市大规模的隔离需求。在封锁时期,酒店某种程度上受益于此,因此其入住率景气指数高于平均房价景气指数;解封后,上海作为经济活力最高的城市预期将能实现强势反弹,因此酒店综合景气指数并未跌入谷底。

广州|景气指数 -52

本次调查,广州市场的景气指数在四座一线城市中居首,主要原因包括:1)相对北上更为灵活宽松的疫情交通管控;2)相对深圳更强劲更稳定的传统产业支撑及内循环经济;3)广交会等大型展会活动正常举办。因此,广州酒店从业者的市场信心略优于北上深。

深圳|景气指数 -61

在今年第一季度,深圳市场的酒店平均每间房收益(RevPAR)在一线城市中垫底,景气指数最低,主要原因包括:1)毗邻香港导致城市小范围疫情频发,疫情风险不曾降低;2)互联网/高科技及地产行业作为支柱性产业,受宏观政策影响,商务差旅需求减少;3)由于海外相继复工复产,城市出口优势降低,相关商务活动减少。

三亚|景气指数 -43

尽管三亚市场业绩自疫情以来持续高企,该市场由今年伊始景气指数进入负值,且第二季度调查指数进一步下滑,除了大三亚地区在4月初发生疫情外,更影响从业者信心的是主力客源地(以四座一线城市为首)均受疫情影响,接连出现不同程度的地区封控、航班大幅取消情况,因此三亚的酒店从业者对未来市场信心明显下滑,弱于去年全年水平。

重点二线城市

杭州&成都|景气指数 -62

城市商务活动有序发展,以高新科技/互联网主导的产业经济虽受影响但整体运行平稳。城市休闲气质和本地居民雄厚的消费实力带动了城市度假酒店业绩增长,其中不乏像西子湖四季酒店、太古里尼依格罗酒店等表现优异的奢华酒店,因此两市场在第一季度业绩位居二线城市前列。但本轮疫情对两座城市的商务商业活跃性带来明显负面影响,因此第二季度景气指数下滑显著,处于二线城市中游,从业者对未来信心依然低迷。

西安|景气指数 -88

天津|景气指数 -83

两座城市均在2022年1月及3月经历了两轮多点爆发的疫情,尤其西安甚至因此封城长达32天,各项活动停摆,是二线市场中受影响最为严重的两座城市,因此原本并不突出的酒店市场业绩在2022年第一季度进一步下落,平均每间房收益水平处于下游, 第二季度酒店景气指数也排名倒数,这其中除了疫情带来的直接损害,还与城市在零售/批发、物流等受牵连产业的次生波动相关。

青岛|景气指数 -44

青岛第一季度景气指数处于二线城市上游。但本轮3、4月份的疫情波及城市广泛,且一线城市尤为明显,尽管青岛防控得当,但亦难独善其身, 第二季度景气指数明显下滑,但在二线城市中仍位居首位。

重庆&厦门&武汉|景气指数 -57

三座城市虽经历小范围疫情,但精准防控下城市内部的各项经济活动相对其他二线城市影响幅度较小,整体运行稳中有升,因此第二季度景气指数处于二线城市的上游水平,从业者的信心主要来源于:1)短程休闲旅游市场仍存在一定的发力空间;2)以高新技术产业为新抓手、传统制造业为基底的经济结构使城市发展较为稳定;3)城市级别的会议会展活动有序进行,城市内部的宴会需求未减。但尽管如此,整体而言,三座城市的第二季度景气指数仍较上季度出现显著下滑,反映了此轮疫情的影响力之广。

苏州|景气指数 -74

南京|景气指数 -72

尽管零星的本地疫情控制得当,但苏州、南京邻近上海的地缘因素导致两座城市难以在这一轮疫情中独善其身。尽管本地工业基础雄厚,酒店市场业绩尚可,但其最大的酒店市场客源地——上海尚未解封,因此从业者对未来仍较担忧。

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