目的地旅游分析报告:OTA影响力持续渗透,行业收入有望达2600亿美元

王瑶 环球旅讯 王瑶 2022-10-24 16:33:08 English

亚太地区明年将强劲复苏。

美国旅游研究机构Phocuswright近日与目的地旅游活动研究机构Arival联合发布了2019-2025年目的地旅游活动展望分析报告。

该报告预计,在没有重大干扰因素的前提下,观光、活动和景点(统称TAA)领域的需求将于2024年超过疫情之前的水平,全球收入预计达到2600亿美元。不过各地区的复苏并不均衡,部分地区、渠道和领域将实现更快复苏。

全球各地区的OTA将持续推动数字化发展。随着细分市场的OTA进入旅游活动领域,行业整合也将成为进一步的趋势。

报告数据显示,2019年全球TAA领域的收入达到2530亿美元,成为旅游业中第三大收入分支,仅次于交通和住宿。

但TAA也可能是旅游业中最碎片化的领域,大多数TAA公司都是小微企业,年度销售额不到25万美元。

由于高度依赖跨境游和团体游,TAA在2020年的收入同比下降78%,降幅超过航空客运收入(-69%)和酒店收入(-46%)。在北美和欧洲,尽管政府已经提供援助,帮助该领域渡过难关,但有多少TAA企业能存活下去,仍是个未知数。

不过根据Phocuswright和Arival的报告,该领域已经开始复苏。

亚太地区2023年将强劲复苏

报告数据显示,旅游活动板块的收入将在2023年超过2019年水平,而观光和景点这两个领域的收入要到2024-2025年才会全面复苏。

从各地区来看,北美区和EMEA(欧洲/中东/非洲)区TAA市场需求在2022年占全球总需求接近80%,预订额分别为800亿美元和650亿美元,而亚太区的预订额预计只有260亿美元。

2019年,亚太区的TAA预订额为710亿美元,与北美(880亿美元)和EMEA区(750亿美元)的差距为5%-20%,而如今的差距却拉大至60%-67.5%。

不过报告观点认为,亚太区从2023年将会出现明显复苏,到2025年与北美和EMEA区的差距就会缩小至7.4%-25.7%,基本与疫情之前持平。

TAA企业获得投资者青睐

报告数据显示,自疫情以来,专注旅游活动业务的多个大型预订平台共获得了9亿美元融资。2020年9月,中国台湾目的地旅游公司KKday完成7500万美元C轮融资,今年7月又获得2000万美元追加融资,其C轮总融资额由此达到9500万美元。

2020年10月,软银投资的欧洲目的地旅游活动预订平台GetYourGuide通过可转债获得1.33亿美元融资。

2021年1月,亚太目的地旅游体验平台KLOOK宣布获得2亿美元E轮融资。2021年11月,目的地旅游活动平台Peek获得8000万美元C轮融资,由WestCap和高盛领投。

今年以来,TAA领域持续获得投资者关注,多家企业获得融资或扩大业务。

1月份,娱乐活动探索平台Fever筹集了2.27亿美元,估值超过10亿美元。4月份,目的地旅游活动平台Civitatis宣布即将完成1亿欧元融资,并推进欧洲与拉美市场扩张。

6月份,旅游活动预订平台Gondola收购了旅游技术公司Tour Boogie。7月份,旅游活动及景点分销服务商Holibob完成1200万美元A轮融资,4月份还收购了目的地旅游营销创业公司TourismSolved。

在线预订量激增

TAA的在线预订占比通常比旅游业其他领域要低,可能因为不少人还觉得直接去售票窗口会更便捷。但在疫情的影响之下,全球TAA的在线预订占比从2019年的17%上升至2021年的30%。线下预订占比则从84%下降至70%,虽然三年里下降了近14个百分点,但依然占据主导地位。即使是到2025年,线下渠道的预订占比依然高达70%。

报告指出,有许多软件初创公司进入该领域,为中小企业提供在线预订、票务和分销等环节的技术支持。

2021年,谷歌推出观光和景点门票预订服务,近期进一步扩大服务范围,在谷歌地图上展示景点门票价格,让旅客快速进行比价,而且很快将可以展示与特定景点相关的体验活动的价格和预订链接。

数据显示,疫情期间有70%以上的TAA企业大力投资建设网站,进行数字营销,开发软件。OTA的预订额将大幅增长,到2025年预计接近200亿美元,相当于2019年的2.5倍。这也意味着,善于利用数字化渠道的运营商将占据优势地位。

OTA影响力持续扩大

报告指出,虽然OTA目前在全球TAA市场的份额不足5%,但对旅客搜索预订体验活动,推进营销和分销,依然具有重大影响。OTA们在借助在线预订趋势和移动端预订趋势方面有较大的优势。

随着OTA的快速发展,许多运营商已经意识到OTA对自身的潜在威胁,因此开始加大投入,不断改进技术,并提升数字化营销能力。

TAA运营商现在的处境与2005年左右的酒店业一样,他们担心OTA对供应商加大控制,进而提高佣金,增加费用,变更条款,导致OTA与运营商之间的关系变得紧张。

许多初创企业开始布局全球巨头尚未涉及的市场,占据市场份额。Phocuswright和Arival预计,随着旅游业的复苏,未来几年OTA将会进行目的地领域的整合。

今年4月,默林娱乐与Oracle达成合作,在旗下130个景点部署销售点和服务技术,提升顾客体验。

本月初,Booking集团子公司Priceline与目的地旅游在线平台Musement合作推出新业务Priceline Experiences,开始进军旅游活动市场。

同期,Booking.com与Klook宣布展开长期战略合作关系,旅客在Booking.com上浏览Klook各式各样的景点与体验,并且可在Booking.com平台上预订。

参考资料:
1. Move to digital gains momentum in tours and activities sector. (Phocuswire)
2. KLOOK获2亿美元E轮融资,目的地旅游进入新战事. (环球旅讯)
3. 台湾目的地旅游公司KKday完成7500万美元融资. (环球旅讯)
4. Booking集团子公司推出新业务,进军旅游活动市场. (环球旅讯)
5. 谷歌地图开始展示景点门票价格,方便旅客比价. (环球旅讯)

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在中国,TAA的范畴是飞盘,浆板,腰旗橄榄球,露营,剧本杀,电竞酒店和小区内遛狗。

2022-10-24
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